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투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 토비스 [NH/스몰캡(심의섭)] [토비스] ★ 이제는 익숙한 파노라믹 커브드 디스플레이! ■ 개화하는 전장 디스플레이 모듈 사업 최근 현대차, 기아는 '싼타페 풀체인지', '쏘렌토 페이스리프트'를 연달아 출시 두 차량 모두 12.3인치 디지털 클러스터와 인포테인먼트 시스템을 하나의 화면처럼 연결시킨 '파노라믹 커브드 디스플레이'를 기본 사양으로 탑재 파노라믹 커브드 디스플레이는 2021년식 'K8', 'EV6' 탑재를 시작으로 최근 소나타, 스포티지에도 적용되었으며, 주력 SUV 라인으로 확대되며 인포테인먼트 시스템 트렌드로 자리 잡고 있음 동사는 지난 6월부터 신규 증설한 서천 공장 전장 디스플레이 라인 가동을 시작하였으며, 쏘렌토에 탑재되는 디스플레이 모듈 공급을.. 2023. 8. 24.
투자보고서 투자보고서 "우주항공청만 남았다"…尹 공약 '우주산업 클러스터' 예타 면제 확정 https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003804791?sid=102 "우주항공청만 남았다"…尹 공약 '우주산업 클러스터' 예타 면제 확정 우주항공청을 중심으로 한 경남의 우주산업 육성에 속도가 붙게 됐다. 경상남도는 우주산업 클러스터 조성의 핵심 기반 시설인 우주환경시험 시설·위성개발 혁신센터 구축 사업이 예비타당성 n.news.naver.com 우주항공관련주 아난티 오버행 특징주 동사는 지난 8월 10일에 깜짝 실적을 발표하며 25% 상승을 보여줬습니다. 시장 소외주였는데 어마어마한 실적이 나오다 보니 앞뒤 가리지 않고 따라붙은 매수세가 많았을 것 같은데요. 정신을 차리고 보니 아.. 2023. 8. 24.
투자보고서 투자보고서 [Web발신] [NH/이규하, 임지용] Apple ■ Apple - iPhone 15 시리즈 우려 과도 - Apple 주가는 실적 발표 이후 기대치 대비 낮은 가이던스를 제공하며 주가 하락세. 실적 부진의 주된 원인은 Mac과 iPad 수요 둔화라고 판단. iPhone은 글로벌 스마트폰 판매 부진에도 상대적으로 양호한 판매량 기록하고 있는 상황. iPhone 15 시리즈도 하드웨어 변화와 교체주기 도래 등으로 견조한 판매 전망 - 출시 지연과 관련해서도 최근 수율 이슈가 있던 이미지 센서나 폴디드줌 모듈 상황이 개선되면서 지연 가능성이 낮아지고 있는 상황. 또한 시장에서 판매 둔화를 우려하는 것과는 달리 Apple이 iPhone 15 Pro Max 모델 증량을 7월 말부터 부품 업체들에게 요청.. 2023. 8. 24.
투자보고서 투자보고서 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 티엘비(356860) : 믿음의 DDR5 - 2 Q23 매출액(424억 원)과 영업이익(15억 원)은 컨센서스를 각각 1.1%, 13.3% 하회 - 글로벌 반도체 수요 부진으로 인해 주요 고객사들의 주문확대가 여전히 제한적인 상황 - 다만 DDR5 매출액은 153억원(+60.0% QoQ, +190.7% YoY, 매출비중: 36.0%)을 기록, 기대보다 가파른 성장을 지속 - 1분기 대비 DDR5내 서버용의 매출 비중도 상승(1 Q23 75% -> 2 Q23 80%) 한 것으로 파악 - 예상보다 길어지는 전방시장 수요 둔화를 반영, 2023년 실적 추정치 하향 조정을 반영해 적정주가는 29,000원으로 하향 - 다만 당사는 티엘비가 1) AMD의 베르가.. 2023. 8. 16.
투자보고서 투자보고서 [CTT Research] ■ 글로벌텍스프리(204620) - 이제부터 땅 짚고 헤엄치기 - 중국인 단체관광객 없이도 분기사상 최대 실적 달성 2 Q23 매출액은 229억(+130.4% y-y), 영업이익은 34억(흑자전환)으로 매출액과 영업이익 모두 분기사상 최대 실적을 달성 과거 중국인 단체 관광객이 물밀 듯 밀려오던 4 Q19 매출액 179억을 큰 폭으로 넘어선 수치 무엇보다 2 Q23 실적은 중국인 단체관광객이 유입되기 전이었다는 점에서 의미가 남다름 일본, 대만, 미국 등 다양한 국가에서 관광객이 고르게 유입되면서 국가별 매출 포트폴리오가 다변화된 결과 - 구매력이 증가한 대륙의 그들이 몰려온다 지난주 중국 정부는 2017년 이후 6년 만에 자국민의 한국행 단체 관광객들의 비자발급 중.. 2023. 8. 16.
투자보고서 투자보고서 와이지엔터테인먼트 - 블랙핑크와 트레저 월드투어 성과로 콘서트 매출액 전년 대비 +679.0% 증가 - 2023년 연결 매출액 5,505억 원(+40.7% YoY), 영업이익 938억 원(+101.1% YoY) 전망 명신산업 - 주요 고객사들인 현대차/기아(매출비중 28%)의 생산이 회복된 것과 함께 글로벌 EV 업체(매출비중 72%)의 미국/중국 공장향 납품이 크게 증가 - 현대차그룹/글로벌EV향 매출액이 각각 16%/64% (YoY) 증가 - 글로벌EV업체의 캘리포니아 공장을 담당하는 심원미국은 43% (YoY) 성장했고, 텍사스 공장으로 납품 중인 심원북미는 전년 2분기부터 가세하면서 금년 2분기에는 460% (YoY) 성장 - 글로벌 EV의 중국 공장으로 납품하는 심원상숙/상해 매출액도.. 2023. 8. 14.
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