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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 티앤엘(매수 / TP 81,000원(상향)), 또 한 번의 Level up을 맞이할 시간 □ 2 Q23 Re: C&D향 트러블케어 패치 공급 호조 바탕 사상 최대 실적 달성 - 2Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 365억 원(+54.3% YoY, 이하 YoY 생략), 126억 원(+52.3%, OPM 34.5%) 시현. 당사 추정치 대비 매출액, 영업이익 모두 부합하며 창사 이래 최대 실적 달성 - 창상피복재 매출액이 336억원(+69.1%, +44.4% QoQ)을 기록하며 전사 고성장을 견인 - 특히 창상피복재 내에서는 하이드로콜로이드와 마이크로니들 매출 고성장이 돋보여. 하이드로콜로이드는 249억 원(+72.6%, +52.8% QoQ), 마이크로니들은.. 2023. 8. 14.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * SK바이오팜(매수 / TP 130,000원(상향)), 기대했던 방향대로 순항 중 □ 2 Q23 Re: 미국 엑스코프리 매출 호조 바탕으로 양호한 실적 달성 - 2Q23 연결 매출액 및 영업손실 각각 770억 원(+44.1% YoY, 이하 YoY 생략), 189억 원(적자지속) 시현. 매출액, 영업이익 모두 컨센서스에 부합 - 높은 수익성의 엑스코프리 미국 매출액이 역대 최대폭으로 증가(+95억원 QoQ)하며 전년분기대비로도 매출 고성장 및 영업손실 폭 축소를 달성 - 2Q23 미국 엑스코프리 매출액은 634억 원(+57.3%, +17.6% QoQ) 시현. 이는 4~6월 미국 엑스코프리 처방 수량(TRx) 증가율(+56.6%)에 부합 - 엑스코프리 DP/API.. 2023. 8. 11.
투자보고서 투자보고서 [키움 미디어/엔터/레저 이남수] ★ 파라다이스 (034230): 반가운 중국 VIP, 비용 효율화 대응 필수 2분기 6월 홀드율 급등으로 최대 실적을 달성했다. 국제선 하늘길 재취항 확대로 VIP 모객 트래픽과 드롭액이 동시 개선 중이다. 기다리던 한-중 단체관광이 재개되었다. 중국 VIP 확대로 탑라인 개선은 명확하다. 다만, 국제선 확대에 따른 내국인 아웃바운드 증가, 중국 VIP 대응을 위한 비용 집행 증가 등 촘촘한 대응도 동시에 필요하다. ☑️보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10285 ▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 25,500원 유지 - 2Q, 분기 최대 매출액 및 영업이익 달성 - 재개된 한-중 단체관광, 비용 효율화 동반이 필수 ★ GKL (114.. 2023. 8. 11.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * [SK증권 2 H23 바이오텍 시리즈 #2] 에이프릴바이오(Not Rated), 바이오텍을 산다면 꼭 봐야 할 기업 □ APB-A1 임상 종료, SAFA 플랫폼에 대한 첫 번째 콘셉트 입증이 될 전망 - APB-A1은 2021년 10월 전 임상 물질로는 국내 Top 5에 해당하는 계약금 비중으로 글로벌 제약사인 룬드벡에 4.48억 달러로 기술이전된 자가면역질환 치료제 후보물질 - Clinicaltrials.gov에 따르면 A1 임상은 8월 3일 종료된 것으로 파악. 앞서 룬드벡이 A1의 다수 적응증을 대상으로 한 가능성을 언급한 바 있는 만큼 향후 적응증 확정을 통해 2상 개시 예정 - 임상 1상 결과는 이르면 연말, 늦어도 2024년 초 발표될 전망 - 이.. 2023. 8. 10.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.CJ대한통운 (000120) - ▲114,000원 [1/6 (상향/종목 리포트)] 제목 : 중장기 이익률 제고 가능성을 보여준 실적 - 중장기 영업이익률 상향 조정 NH투자증권 [정연승] 2. 유진테크 (084370) - ▲40,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 길게 볼 때 - 2Q23 Preview : 보릿고개에도 실적 선방 전망 한화투자증권 [김광진, 최영주] 3. 파크시스템스 (140860) - ▲210,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 없어지는 비수기 - 2Q23 영업이익 68억 원 전망 키움증권 [오현진] 4.KT (030200) - ▲42,000원 [1/8 (상향/종목 리포트)] 제목 : 정상화 구간으로 회귀 - CEO 선임 마.. 2023. 8. 8.
투자보고서 (현재 시간 기준) 1.SK네트웍스 (001740) - ▲7,600원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 실적 개선세에 데이터 성장 밸류 부가 - 올해 2분기 실적 개선세 가속화 될 듯 하이투자증권 [이상헌] 2.한미반도체 (042700) - ▲54,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 변곡점이 될 본딩장비 - 2Q23 Review : 1분기 기저효과 하나증권 [변운지,김록호] 3.NH투자증권 (005940) - ▲12,500원 [1/2 (상향/종목 리포트)] 제목 : 2Q23 Review: IB부문과 배당/분배금으로 컨센서스 상회 - 투자의견 Buy 유지 목표주가 12,500원으로 상향 KB증권 [강승건] 4.한샘 (009240) - ▲60,000원 [2/3 (상향/종목 리포트)] 제.. 2023. 8. 7.
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