728x90 반도체166 프로텍 받) 프로텍 LAB장비 전자,닉스 납품확인 현재는 HBM은 1단씩 MUF와 NCF 재료로 TC본딩 후 8단까지 쌓음 향후 2024년 4세대인 HBM3+(12단,16단)에는 LAB장비를 이용한 레이저 본딩이 대세가 될 전망 TC본딩과 LAB의 차이점 ○ 시장에 알려진대로 시간차이 ○ 전체 가열과 부분 가열 ○ DRAM 1단씩 본딩과 여러단 본딩(LAB는 5단까지 가능) 투자에 참고하시길 바랍니다. 삼성전자와 하이닉스가 하반기 본격적으로 HBM 실적 컨콜에서 공급을 늘리기로 하였습니다. 2023. 7. 28. 넥스틴 넥스틴, 오늘 이런저런 얘기가 있어서… 회사에 통화해보니 후공정 패키징용 마이크로미터급 검사장비인 ‘크러키’는 국내 대형 2사와 컨택 중이며, 특히나 국내에서 광학검사장비에 있어서 검사와 계측이 모두 가능한 독보적 기술력 때문에 의미있는 얘기가 오가고 있습니다. 또한 ‘크러키’는 후공정 패키징단 뿐만 아니라 향후 전공정에서도 쓰일 수 있는 분야가 많으므로 회사에서도 기대하고 있습니다. *매수매도추천X 투자에 참고만 하시면 되겠습니다. 2023. 7. 27. 삼성HBM확대에주목하라 삼성 HBM확대에 주목하라 삼성 HBM 확대 스토리에 주목할 때 -5월부터는 NVIDIA GPU발 수혜 속, 하이닉스 HBM 관련 체인들이 주가 아웃포펌하며 부각받았음 -다만, 3Q-4Q로 넘어갈수록 삼성의 HBM 확장 스토리가 상대 매력도가 상승하는 구간이 나타날 것이라는 판단 -특히나, NVIDIA->AMD/BROADCOM/AMAZON/META 등 HBM을 요하는 칩 업체들이 점진적으로 확대되면서 부각받는 시기가 나타날 것. 상반기는 NVIDIA 키워드가 주였다면, 3Q-4Q로 가면서 다른 프로세서 업체로 확산되고 이에 따른 삼성 HBM체인이 부각받을 수 있는 환경이 나타날 것 삼성의 과거 전략적 아쉬움은 존재하였으며 이로 인해 하이닉스가 선두주자로 치고 나갈 수 있었음 1) TCB 장비를 선제적 구.. 2023. 7. 27. SK하이닉스 [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] SK하이닉스 (000660) - 먹구름 속 찬란한 성과 - 2 Q23 영업손실 2.9조 원은 시장 기대치 부합. 고부가가치 제품 판매 증가에 따른 믹스 개선이 DRAM 판가 상승을 견인. 반면 NAND는 여전히 부진한 성과 기록 - DRAM 출하량/판가가 각각 +35%/+9%로 시장 성장률을 크게 능가하며 NAND 부진 (+50%/-11%)을 만회 - DRAM은 아직 개별 제품의 판가 상승이 관찰되지 않고 있지만, 동사는 1) 고부가 HBM이 DRAM 매출의 13%를 차지하고, 2) DDR5 선도력을 바탕으로 DDR4 번들판매까지 유발하며 평균 판가 차별화 성공 -하지만 NAND의 경우 여전히 수요의 가격탄력성이 실종된 상황에서, 최근 수요가 집중되고 있는 AI의 .. 2023. 7. 27. AI반도체투자핵심 AI반도체투자핵심 국내 AI 반도체 대표 분야 ‘파운드리, 공정장비, 소재 AI 반도체와 관련해 주목받는 국내 분야는 파운드리, 메모리, 공정장비, 소재 등이다. 파운드리는 AI반도체를 대량 양산할 수 있는 삼성전자를 꼽는다. TSMC가 엔비디아의 GPU 파운드리(위탁생산)를 거의 독점하다시피한 가운데, 삼성전자가 2.5D 패키징 공정으로 세컨 밴더 역할을 차지할 전망이다. 메모리는 HBM(고대역폭메모리) 세계 선두주자 SK하이닉스와 삼성전자다. 공정장비와 소재 분야는 후공정 중심으로 설비투자 집중을 전망한다. 현재 수준에선 메모리 전공정 투자를 상대적으로 늦추고, 2.5D 패키징(삼성전자)과 HBM(SK하이닉스, 삼성전자)와 관련한 장비 발주가 집중될 전망이다. 특히 SK하이닉스와 삼.. 2023. 7. 21. 반도체기판 반도체기판 금일 '대덕전자' 엔비디아향 FC-BGA 기판 오더 가능썰이 돌면서 상승했습니다.팩트체크 필요 참고만.🙏 현재 TSMC AI칩 공정 풀케파로 삼성 파운드리 오더 가능성이 있는 상태. 현지 기판을 사용하면 삼성전기, 대덕전자 등이 있지만 GPU용 FC-BGA는 고부가가치 제품이 아니라 삼성전기는 거절 확률이 높고 레거시 FC-BGA를 생산하는 대덕전자가 가져갈 확률이 높은것으로 파악되고 있습니다. 관련업체들 실적은 1분기 저점을 찍고 2분기 가격상승과 수요확대로 2분기 실적개선효과가 뚜렷하게 나탈것이며 하반기부터 본격적으로 매출과 영업이익률이 대폭적으로 증가할것으로 전망됩니다. 투자에 참고하시길 바랍니다. 2023. 7. 14. 이전 1 ··· 7 8 9 10 11 12 13 ··· 28 다음 728x90