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반도체166

반도체 반도체 * 금일 2023 맥쿼리 Asia Conference에 참가한 삼성전자 해외 NDR 내용이 맥쿼리 리포트로 발간되었습니다. (Samsung's response to HBM: takeaways from NDR) 핵심적인 내용 5가지만 정리하면 다음과 같습니다. 1) 삼성전자는 HBM에 진심이다. 2 H23 HBM 출시에 확신을 가지고 있고, 하이엔드 DRAM 시장에서 잃어버린 점유율 확보를 위해 집중하고 있다. Samsung stages a comeback in HBM. Samsung seems confident on HBM3 roll-out in 2 H23 and is poised to recoup the lost share in this rapidly rising high-end DRAM mar.. 2023. 6. 27.
원익QnC [신한투자증권 전기전자/IT부품 오강호, 권민규] : 지금이 타이밍인 이유 ▶️ Key Point ① - 자회사 성장 + 고객사 다변화로 실적 안정성 - 1) 자회사 모멘티브의 제품 가격 상승효과 - 2) 비메모리向 매출 확대로 실적 체력 확보 ▶️Key Point ② - 실적 성장에 따라 밸류에이션 매력도 증가 - 23년 예상 실적 기준 P/E 9.8배 수준 - 반도체 부품 Peer 평균 P/E는 14.9배 - Historical 20~22 평균 PER 13.3배 - Historical, Peer 모두 저평가 구간 ▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 43,000원 상향 1) 제품 Quality 확대에 따른 고객사↑ 2) 수직 계열화로 원가 개선도 긍정적 3) 2024년 성장 모멘텀도 충분 원문 보고서: .. 2023. 6. 23.
제우스 받은 글) #제우스 [성장 포인트] - 23년 요약 : 디스플레이 거의 없음. 반도체 슬로. 로봇 bep -> 22년도 정도로 예상 - 24년 요약 : 디스플레이 중국기업 OLED 투자 수혜 + SDC OLED 계약도 (산업용 로봇) 따낼 가능성 있음, 반도체 미국 쪽 고객사확대 신제품 라인업 확대, 로봇 대규모 굵직한 수주 나올게 많음 [실적] - 22년 매출 5,090억 / 영업이익 463억 - 23년 매출 5,300억 / 영업이익 500억 반도체 3,240억 -> 3,700억 디스플레이 720억 -> 480억 로봇(FA 및 진공) 850억 -> 1000억 플러그밸브 200억 -> 220억 [투자 포인트] 1) 삼성 공동개발 대규모 횡전개 장비 낸드 P4, P5 향으로 공급 2) 미국 세정장비 마케팅.. 2023. 6. 20.
반도체주섹터교체 반도체주섹터교체 * 반도체 중소형주 주도섹터들의 교체 - 과거 반도체 사이클 때는 미세화가 가장 중요했습니다. 미세화를 달성하기 위한 CVD, ALD, Etching 등의 전공정들이 중요했죠. 이를 위한 High-K 기술이나 Etching시에 수율 관리를 위해 필요한 여러 파츠들도 중요했습니다. - 여전히 전공정의 중요도는 높습니다. 다만 이번 상승 사이클들의 주역은 후공정에 있습니다. - 그 이유는 크게 2가지입니다. 1) AI 사이클이 촉발하는 GPU와 HBM, 2) 때마침 맞물리는 DDR5 사이클 때문입니다. - 1번은 HBM이라는 제품 자체가 GPU와 함께 패키징 되어야 하는 특성 때문입니다. 패키징이 당연히 더 중요해지게 되는 것이고, 또한 HBM의 기술 발전에 있어서 동일 면적안에 더 많은 D.. 2023. 6. 15.
반도체 HBM 관련 장비들 한미반도체 - 하이닉스향 HBM TC본더 3-4대 6-7월 수주 - 삼성본딩 장비 도레이 쓰고 있음 - 하이닉스는 원하든 원하지않든 한미반도체 써야함 - 하이브리드 본딩 장비도 닉스랑 개발 중 BESI는 TSMC전량 대응 - 삼성전자, 닉스 벤더등록은 다 했지만, 장비 못가져오고 있음 - ASMPT - 쓰루풋 문제가 있음 전자는 빨리 따라잡기 어려움 - HBM3 이상에서는 삼성이 너무 늦음 -> PIM 대응하다가 닉스가 선점해버림. 고객사들 반응 시큰둥 ※ 찌라시는 참고만 하시면 됩니다. 이런 유머가 있다더라 정도만 생각하면 되지 이게 사실인 마냥 기억하실 필요는 없습니다. 2023. 6. 15.
반도체 반도체 [신한투자증권 IT Collaboration] 신한 Trend IT #1 * 시장 트랜드에 주목받는 IT 업체 선정 ▶️ 반도체/장비 - DDR5 효과 주목 - 2Q23 ASP, 하반기 주가 방향성 Key - Top Picks: SK하이닉스, 주성엔지니어링, 하나머티리얼즈 ▶️ 전기전자/부품 - 실적↑, 밸류에이션↑ Upside 가능 업체 주목 - 2Q23 신제품 출시 효과, 수익성 개선 - Top Picks: LG전자, KH바텍 ▶️ 디스플레이/소재 - 1) 모바일 성수기 진입, 2) IT OLED 확장, 3) Micro OLED - VosionPro 신규 어플리케이션 모멘텀도 긍정적 - Top Picks: 비에이치, 켐트로닉스 ▶️ OSAT - 2H23 OSAT 차별화 속 실적 성장 - 모바일.. 2023. 6. 12.
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