728x90 반도체166 반도체산업 [현대차증권 IT/반도체 노근창] 반도체 산업(OVERWEIGHT) NVIDIA가 주도하는 가속 Computing 시대에 대한 소고 NVIDIA GP GPU가 Intel+AMD Server 매출액 2배까지 상승 / Computing Paradigm 변화 본격화 가속 Computing 시대를 주도하고 있는 NVIDIA의 2분기 매출액은 Consensus를 20.5% 상회하는 USD 135억을 기록하였고, 3분기 Guidance도 시장 Consensus를 25% 상회하는 USD 160억 내외를 제시하면서 생성형 AI가 불러일으킨 가속 Computing 수요가 일시적인 Infra 수요인지 구조적인 Paradigm 변화 인지에 대한 궁금증이 커지고 있음. 특히, 2분기 NVIDIA의 Data Center 매출액.. 2023. 8. 30. 원익QnC [한화투자증권 반도체 김광진] ★원익 QnC : 3 Q23부터 실적 개선 가능 - 자료링크 : https://bit.ly/44me3nC ▶️ 3Q23부터 실적 개선 - 3Q23부터 점진적 실적 개선 구간 진입 전망. 3Q23 예상실적은 매출액 2,106억 원(+4% QoQ), 영업이익 324억 원(+16% QoQ)으로 전분기 대비 개선 전망. 연초부터 지속 감소해 왔던 쿼츠 제품 주문이 최대 고객사인 북미 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작한 것으로 파악. 또한 삼성전자 P1, P2 디퓨전 공정 교체 수요도 감산과 무관하게 안정적으로 발생하고 있는 것으로 추정. 쿼츠 부문 매출은 657억 원(+5% QoQ)으로 점진적 개선 구간 진입 전망 ▶️ 쿼츠부문 실적 개선과 모멘티브 가치 부각될 것 .. 2023. 8. 23. 반도체벨류체인 반도체벨류체인 🌟메모리반도체의 차별화와 테스트 밸류체인 YM리서치팀에서 지속적으로 말씀드리듯, 현재의 반도체 업황은 응용처 뿐 아니라, 제품에 따라서 완전히 차별화 되는 국면이 나오고 있습니다. 현재 메모리에서 가장 주목해야할 부분은 "High-End DRAM". 삼성전자와 SK하이닉스 2Q 컨콜에서 "DDR5", "LPDDR5" 그리고 "HBM" 을 강조. DDR5의 경우는 레거시 수요 부진으로 인한 빠른 전환, LPDDR5의 경우는 아이폰 전모델 채택과 전장용 칩들의 채택율 증가, HBM은 이미 AI수요로 인하여 엄청난 성장. 글로벌 업계1,2위 업체인 테라다인(미), 어드밴테스트(일) 도 비메모리 테스트는 수요의 감소를 우려하고 있으나, 메모리 테스트 시장은 하이엔드 디램으로 인한 강한 수요를 전망.. 2023. 8. 21. 반도체 반도체 D램 등 메모리반도체 시장(출하량 기준)에서 DDR4 비중이 감소하는 반면 DDR5 비중은 점차 늘어날 것으로 전망됩니다. 올해 1분기 DDR4는 전체 시장에서 22% 점유율을 기록했으나 올해 2분기(20%)와 3분기(17%), 4분기(12%)에 점차 감소할 것으로 전망됩니다. 오는 2024년 4분기에는 5%에 불과할 것으로 전망됩니다. 반면 DDR5는 올해 1분기 11%에서 2분기(12%)와 3분기(16%), 4분기(20%)에 점차 증가세를 보였으며, 내년 4분기에는 전체 시장에서 30%의 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. AI 내 탑재로 각광받는 고대역폭메모리(HBM) 등 그래픽 D램 역시 채용량이 점차 늘어날 것으로 보입니다. 올 4분기 점유율이 10%를 기록할 것으로 예상되며 이는 .. 2023. 8. 15. 반도체테크상승이유 반도체테크상승이유 같은 주도섹터였으나, 그 속에서도 차별화가 진행 중입니다. 좀 더 지켜봐야겠으나, 대만 Tech가 반등 중이며 특히 SK하이닉스의 상승세가 매우 큽니다. 물론 반도체 소부장들은 최근 부진한 상황이지만, 지수하락 대비해서는 분명 선방 중입니다. 금요일 애플의 -4.8% 하락에도 불구하고, SK하이닉스의 +3% 가까운 상승은 상당한 의미가 있다고 생각합니다. 물론 아직까지는 여러 가지 거쳐야 할 산들이 있습니다. 목요일 CPI 발표, vix 지수의 완화, 미국 Tech 업종들의 반등 확인 등 아직 확인하고 싶은 내용은 남아있습니다. 개인적 바람은 코스닥도 EPS가 빨리 올라와줘서 코스닥 밸류에이션도 편한 구간에 진입하는 것입니다. 여러 변수에도 불구하고 분명한건, 이전에도 말씀드렸듯 반도체.. 2023. 8. 7. HBM에주목하는이유 HBM에 주목하는 이유 시장은 AI 시장이 수요가 침체된 반도체 업황을 반전시킬 주인공으로 보고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 2분기 실적 발표 직후 컨퍼런스콜에서 AI 대응을 강조하고 있는 이유이기도 합니다. 특히 이들은 AI반도체의 핵심인 HBM에 주목하고 있습니다. HBM은HBM 여러 개의 반도체 D램을 수직으로 쌓은 제품으로 대량의 데이터를 한 번에 처리할 수 있는 초고성능·초고용량 메모리입니다. 원래 그래픽 작업 처리를 위해 만들어졌지만, 최근에는 생성형 인공지능(AI)의 핵심 요소로 평가받는 중입니다. 챗GPT 같은GPT 생성형 AI는 엄청난 양의 데이터를 끊임없이 학습해야 하는데, HBM의 성능에 따라 이 AI에 데이터를 공급하는 속도가 달라지기 때문입니다. 삼성전자는 전날 컨퍼런스.. 2023. 7. 28. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 11 12 ··· 28 다음 728x90