728x90 반도체166 반도체 [유안타증권 반도체 백길현] Micron 실적발표(9월 28일) 주요 내용 공유드립니다. ▶️FY4 Q23(6~8월) 실적 리뷰 - 전사 매출액 40억달러(QoQ +7%, YoY -40%)로 시장 컨센서스 및 가이던스에 부합. - DRAM: 28억달러(QoQ +3%), QoQ B/G 10%중반대 상승, QoQ ASP 한자리후반대 감소. - NAND: 12억달러(QoQ +19%), QoQ B/G 40%이상 상승, QoQ ASP 10%중반대 감소. ▶️FY4Q23 전방시장별 동향 - Compute/Networking: 12억 불(QoQ -14%) => CAC 및 고객 재고조정 영향이 이어졌으나, QoQ 개선될 것. => CY2023 글로벌 서버 출하량은 2016년 이후 처음으로 감소하겠지만 내년에는 성장 가.. 2023. 10. 4. 반도체장비 반도체장비 New iPhone processor an important step in commercializing 3nm process - 업계에 따르면 새로운 iPhone 프로세서인 A17 Pro는 3nm 칩 제조 기술 상용화에 있어 중요한 진전을 의미한다 유진기업 상승이유임 https://www.digitimes.com/news/a20230913PD216/3nm-iphone.html New iPhone processor an important step in commercializing 3nm process The new iPhone processor, Pro, represents a significant step forward in the commercialization of 3nm chip manu.. 2023. 9. 14. 반도체강세이유 반도체강세이유 ●메모리 반도체 업황 턴어라운드 근거 1. 국내 메모리 반도체 일평균수출금액 회복 2. 대만 IT 업체들 매출 바닥 회복 3. 중국 스마트폰 수요 회복 4. 모바일 메모리 반도체 판가 인상 금일 새벽 마감된 미국의 필라델피아 반도체 지수 상승 엔비디아 AMD 마이크론테크놀로지 반도체 관련주들 소폭이긴 하나 상승흐름 삼성전자와 SK하이닉스 HBM 4분기부터 공급확대 전망 소식 또한 데이터센터 DDR5교체 시기가 하반기부터 본격 시작되는 점도 반도체에 긍정적인 모멘텀으로 작용될 전망 삼성전자 주가는 늦어도 10월안에는 9 만전자로 등극할 전망입니다. 2023. 9. 14. 반도체핵심이슈 반도체핵심이슈 메모리 가격 상승 관련 문의가 많아 해당 내용 다시 하이라이트 드립니다. [중국 모바일 부품 재고 회복세 조기신호 속 메모리 판가 반등 관찰] - 최근 당사의 NAND 업계 채널체크에 따르면 중화 스마트폰 업체들의 부품 재고조정이 마무리 단계에 진입했다는 초기 신호들이 일부 관찰됨 - Kioxia에 따르면 샤오미 등 중국 스마트폰 업체들이 2024년 물량 계획을 준비하며 9월 초부터 오더컷이 마무리되는 징후들이 보이고 있음 - 최근 삼성전자는 메모리사와 MX (스마트폰)과의 판가 협상을 진행하며 1~2년 이상 지속해온 DRAM과 NAND 판가 하락을 멈추고 일부 인상하는 쪽으로 가닥을 잡음 - 당사는 삼성전자의 9월 모바일 DRAM과 NAND 제품은 각각 7~9%, 1~2% QoQ 인상되며.. 2023. 9. 13. HBM IBK투자증권 IT/반도체/디스플레이 김운호 연구위원 IBK투자증권 소재/부품/장비 이건재 연구위원 HBM - DRAM Game Changer https://url.kr/47u1gk HBM 자료 발간했습니다. 자료 작성에 상당한 어려운 점이 많았습니다. 이제 시작하는 시장이라 여기저기 비는 구석도 많고 정확한 숫자를 알기 어려운 것도 많아서 가정을 많이 하고 작성했습니다. 양해 바랍니다. 부제는 DRAM Game Changer입니다. 확실히 2분기 실적만 보면 그런 것 같습니다. 앞으로도 얼마나 빨리 비중이 올라가냐에 따라서 경쟁업체와 차별화에는 결정적 변수가 될수 있어 보입니다. 보고서는 왜 HBM에 대한 수요가 급증했을까에서 시작을 했고, 그러다 보니 Chat GPU의 기원? , 히스토리, AI의 역.. 2023. 9. 13. 반도체투자전략 [반. 전] Arm Holdings: 무한한 공간 저 너머로? - In-depth report 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. Arm 상장이 어느덧 코앞으로 다가왔습니다. 아직 상장일과 공모 가격이 확정되지는 않았지만, 언론에서는 이틀 뒤 상장이 될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 ARM의 투자 포인트와 리스크 요인, 그리고 주식 관점에서의 의견을 한 번 정리해 보았는데요, 간단히 요약 드리자면, ■ 투자 포인트 1) 태성적 전력 효율성에서 오는 기회 2) PC, 서버 시장 침투 확대 3) IoT, AR/VR, 자율 주행 등 신시장 선점 ■ 리스크 요인 1) 반도체 업황 회복 지연 2) 중국 의존도 3) RISC-V라는 경쟁 아키텍처의 부상 ■ 투자 전략 - 비싼 지 저렴한 지 .. 2023. 9. 12. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 28 다음 728x90