728x90 투자리서치29 투자리서치 투자리서치 [하나증권 화장품 박은정] 코스메카코리아(241710.KQ/매수): 4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록 ■ 4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록 코스메카코리아의 4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+15%), 영업이익 150억원(YoY+300%, 영업이익률 12%)을 기록했다. 호실적으로 상여(13억원)가 존재했으며 이를 감안 시 컨센서스(143억원)를 14% 상회했다. 국내/미국 인디 브랜드향 수주 증가, 중국의 손익 개선 등으로 역대 최대 실적 달성했다. 지배주주순익은 44억원(YoY+1239%)에 그쳤는데, EWLK/EWL의 호실적으로 배당가능이익에 대한 법인세(39억원)가 증가 된 영향이다. 4분기 법인별 매출 성장률은 미국법인 +39%, 한국법인 +17%, 중국.. 2024. 2. 26. 투자리서치 투자리서치 [솔루엠(248070. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 허준서 ] ★ 왼손엔 ESL, 오른손엔 파워모듈 ☞ 삼성전기에서 분사한 전자부품 전문 업체 ☞ 2024년 예상실적 기준 PER 9.4배 경쟁사대비 저평가 ☞ 2024년 매출액 2.1조 원 영업이익 1,924억 원 예상 ☞ 전체 시장 성장률을 상회하는 ESL 사업부문의 성장 ☞ 파워모듈 사업도 EV충전기 날개달고 성장 https://vo.la/vNSaj *본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. [한투증권 최고운] 항공: 진에어 4분기 서프라이즈는 시작에 불과 ● 진에어 4분기 영업이익은 성수기인 3분기보다 42% 증가한 462억 원을 기록. 컨센서스를 141%나 상회한 서프라이즈 ● 아직 세부실적 데이터가 공개되지.. 2024. 1. 18. 투자리서치 투자리서치 [교보증권 지주/신재생 박건영] 씨에스윈드 *4 Q23 Preview: AMPC 배분, Bladt 관련 실적 반영* ▶️ 4 Q23 Preview: Vestas와 AMPC 배분 반영, Bladt 연결실적 반영 - Vestas향 매출에서 발생하는 AMPC에 대해서는 Vestas와 배분이 확정됨에 따라, 기존에 반영된 AMPC 691억 원에 중 88억 원이 4 Q23 매출 및 영업이익에서 각각 차감될 것으로 추정 - Baldt 인수 마무리됨에 따라 "23년 12월부터 씨에스윈드 연결실적으로 반영 예정. 당사 추정치에 반영 ▶️ 프로젝트 지연에 따라 매출인식은 빠르진 않지만, 수주 증가는 지속 - "23년 하반기 풍력 디벨로퍼들의 프로젝트 지연에 따라 터빈 기자재 업체의 제품인도 또한 지연. 4Q2.. 2024. 1. 16. 투자리서치 투자리서치 [상상인증권 리서치] 제룡전기(033100) 투자의견: N/R(유지) "4 Q23 Preview: 고마진 수주가 반영될 24년" ▶️ 4분기에도 이어나갈 성장 곡선 - 매출액 593억 원(+54.6% YoY), 영업이익은 225억 원(+146.1% YoY, OPM 37.9%) 예상 - 물류 차질로 인해 제품 인도가 늦어지며 매출 이연 효과 상쇄 - 수출입 데이터/제품 재고 증가를 보았을 때 분기 최대 실적 갱신 확실시 - 성과급 등 계절성에 따른 일회성 비용 발생되며, QoQ 수익성 소폭 하락 ▶️ 24년 고마진 수주 잔고 반영, CAPA 확장 기조 지속 - 공시 기준 수주잔고는 3,102억원(QoQ -4.0%) 기록 예상 - QoQ 수주잔고 하락은 회사의 엄격한 선별 수주 기조 유지 때문, .. 2024. 1. 15. 투자리서치 투자리서치 오늘 뉴스 네 줄 요약 1. 미국증시 반도체, 신재생에너지 중심 랠리 2. 미국-중국 갈등(수출 규제) 3. 정부, 금융투자소득세 개정 언급 4. 북극 한파 [현대차증권 제약/바이오 엄민용] 한올바이오파마(009420) BUY/TP 70,000(유지/상향) Argenx 역전이 눈앞으로 그레이브스병 임상 2상 성공의 의미: 아제넥스는 못하는 적응증에 대한 최초의 성공 입증 - 동사의 항FcRn 자가면역 치료제 IMVT-1401가 동종 약물 First-in-class로 그레이브스병(Graves’ disease) 임상 2상에서 유효성 확보를 성공 발표, 아제넥스를 뛰어넘는 Best-in-class 증명! - 지난 20일 경쟁사 아제넥스(Argenx)가 면역혈소판감소증(ITP)에 이어 천포창(Pemp.. 2023. 12. 22. 투자리서치 투자리서치 [한투증권 이 의림/김정찬] 파로 [Web발신] [한투증권 오의림/김정찬] 파로스아이바이오: AI는 거들뿐 ● 신약개발 AI플랫폼 보유 - 2023년 7월 코스닥 상장한 저분자화합물 신약개발사 - 자체 보유한 AI플랫폼 케미버스(Chemiverse)를 통해 신약 개발에 필요한 시간과 비용을 현저히 절약할 수 있는 강점 보유 - 주요 물질인 PHI-101은 이 플랫폼을 통해 개발 비용과 시간을 업계 평균 대비 각각 80%, 64% 감소 ● 효력 확인의 시간 - PHI-101은 급성골수성백혈병 적응증으로 글로벌 임상 1상이 진행 중. 12월 11일 오후(현지시간) 미국혈액학회(ASH)에서 탑라인 결과 발표 예정 - 공개된 초록에 따르면 4명의 환자에게서 완전관해(CR) 관찰. 투약용량을 제한해야 .. 2023. 12. 4. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90