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투자리서치29

투자리서치 투자리서치 ♠️ 반도체 산업 : [Nov. 23] 메모리 반도체 산업 동향 ♠️ 투자 포인트 1) 11월 DRAM 가격은 PC +2% MoM, 서버 +4% MoM 상승 PC DRAM은 PC OEMs의 구매 센티멘트 개선이 가격 상승으로 이어졌으며, 서버 DRAM은 중국 CSPs의 구매 활동 개선에서 긍정적인 영향을 받은 것으로 판단 2) 11월 NAND wafer 가격 +31%MoM 급등하며, 시장 기대치보다 높았던 당사의 예상치를 크게 상회 NAND 업황은 '가격 급등 → 수요 증가 → 가격 급등'의 선순환에 접어든 것으로 판단 3) NAND의 업황 개선이 본격적으로 나타나고 있는 만큼, 한솔케미칼, 솔브레인, 티씨케이, 원익머트리얼즈 등 NAND 서플라이 체인에 투자 관심을 기울일 것을 추천함 ♠️ .. 2023. 12. 4.
투자리서치 투자리서치 [ SK증권 박형우, 권민규 ] IT부품/전기전자, 2차 전지 KH바텍 - 네 가지 성장동력: 폴더블, 티타늄, 메탈, 전장 ▶️ 단기 실적은 부진 ▶️ 그러나 구체화되는 성장동력 ① 폴더블 - 끝나지 않은 Q증가,P상승 모멘텀 - 초하이엔드, 보급형, 대화면, 롤러블, 중국, 애플 ② 티타늄 - 국내 티타늄수혜주는 KH바텍 ③ 메탈케이스 - 플라스틱 > 메탈 전환 - 수년간의 불황으로 몇 남지 않은 경쟁사 ④ 전장용 메탈부품 ▶️ 투자포인트 - 폴더블 모멘텀 지속 - KH바텍의 주가 계절성 (연말 반등 시작) - 낮아진 눈높이와 현 주가 수준 ▶️ URL : https://tinyurl.com/2ff6fybc [신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태] 반도체: 온디바이스 AI, 메모리 훈풍 기.. 2023. 12. 1.
투자리서치 투자리서치 (현재 시간 기준) 1.티엘비 (356860) - ▲37,500원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : AI 스마트폰 기판은 심텍? AI PC는 티엘비! - 3분기 실적 쇼크/ 4분기 실적 반등 시작 SK증권 [박형우,권민규] 2.한미반도체 (042700) - ▲74,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 신호탄 - TC 본더 장비 매출 확대 상상인증권 [정민규] 3.한국타이어앤테크놀로지 (161390) - ▲60,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 비용 축소에 따른 스프레드 향유 구간 - 3분기는 역대 분기 최대 영업이익 IBK투자증권 [이상현] 4.CJ ENM (035760) - ▲98,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 모두 현실화 된다면 상당한.. 2023. 11. 30.
투자리서치 투자리서치 [ SK증권 박형우, 권민규 ] IT부품/전기전자, 2차 전지 티엘비 - AI 스마트폰 기판은 심텍? AI PC는 티엘비! ▶️ 결론 - 4분기, 실적 반등 시작 - DDR5 수혜주: 42% (매출비중) - 메모리 반등 수혜주: 99% - AI PC&서버 수혜주: 99% ▶️ 23년 4분기, 반등의 초입 - 가동률 90% 육박 - 본격적인 가동률 상승효과는 24년부터 ▶️ 24년의 명확한 성장 모멘텀 ① 메모리 업황 반등 ② DDR5 비중 ③ DDR5 기판 업그레이드 ④ 고객사의SSD 증산 ▶️ AI PC 수혜주 - 매출의 99%가 메모리 기판 - 모두 PC와 서버용 기판 ▶️ URL : https://tinyurl.com/2bcnvckx 👉파로스아이바이오/신테카바이오/보로노이/지니너스/JW중.. 2023. 11. 30.
투자리서치 투자리서치 (현재 시간 기준) 1.HD현대일렉트릭 (267260) - ▲115,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 4Q 대형 수주 공시액 급증이 의미하는 것은? - 2023년 수주 가이디언스 이베스트투자증권 [성종화] 2. 한올바이오파마 (009420) - ▲63,000원 [1/3 (상향/종목 리포트)] 제목 : 한국의 Abbvie - 이뮤노반트 IMVT-1402 고용량 600mg 반복 투약(MAD) 결과 성공 발표! 현대차증권 [엄민용] 3. 종근당 (185750) - ▲150,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 2024년 주가레벨업 기대된다 - 케이캡 계약, R&D 등 2024년 변화에 주목 상상인증권 [하태기] 4.SK하이닉스 (000660) - ▲175,000원 [1/.. 2023. 11. 29.
투자리서치 투자리서치 [유안타증권 반도체 백길현] ■ 2024년 반도체 전망: 차세대 기술 변화 모멘텀에 주목 ▶️ 반도체 공정 기술 트렌드 변화 1) Intel 주도의 BSPDN(Backside Power Delivery Network) 기술 적용 확대 전망. 동시에 2024~2025년 인텔 중심의 Foundry Capex 모멘텀이 부각될 것으로 전망된다는 점은 관련 Valuechain의 주가에 긍정적으로 작용할 것. 코미코(000000 KQ)에 대한 투자 의견 개시. 2) 3D로의 구조 개선을 통한 DRAM 미세화 구현에 관심. 2026년, DRAM에 VCAT(Vertical Cell Array Transistor) 기술을 채택할 것. 2027~2028년, 3D DRAM은 비용 효율적인 구간에 진입하면서 메모리.. 2023. 11. 29.
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