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주식투자정보 주식투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ KT서브마린 (060370): 모든 해저케이블은 서브마린으로 통한다 1) 최대주주가 KT에서 LS전선으로 변경될 예정 - 성장 전략이 통신선에서 전력선으로 변경되는 것을 시사, 아시아 1위 해저전력케이블 업체인 LS전선과 시너지 효과 클 것 2) 고성장 예상되는 해상풍력용 해저전력케이블 시장에서 LS전선과 함께 케이블 생산, 시공, 유지보수에 이르기까지 턴키 비즈니스 가능해져 영업과 입찰 경쟁력 면에서 시너지 효과 본격화될 것 3) 해저통신케이블은 안정적 유지보수 수요에 기반해 캐시카우 역할 수행하는 한편, 아시아 통신망 증설 수요에 적극 대응할 계획 4) 실적은 과거 선박 화재 사고 여파 등을 딛고 4년 만에 흑자 전환에 성공할 전망. 향후 고부가 전력케이블 .. 2023. 3. 21.
주식투자정보 주식투자정보 [유안타 2차전지] weekly 투자전략 ▪️ 단기 조정 가능성. 다만, 조정 기간 길지 않을 것 > 3월 미국 IRA 발표 시 본격 반등 - 2차전지 주가 급등세로 밸류 부담이 지속되는 가운데, 반도체 섹터 하반기 실적 기대감 등으로 주도 섹터 체인지에 대한 고민 발생 (에코프로비엠 +114% YTD, LGES, 삼성 SDI, 포스코케미칼 평균 30% 이상 YTD 상승) 빠른 주가 상승으로 단기 조정 가능성은 있음 - 다만, 대표적인 성장 산업인 동시에 코스피, 코스닥 상위 시가총액 섹터이기 때문에 조정 기간은 길지 않을 것 - 따라서 조정 기간뿐 아니라 조정 폭도 크지 않을 것. 본격 반등은 미국 IRA 세부 법안이 발표되는 시기로 예상 > 단기 조정 시기 전략 - 미국 IRA 세부 법안.. 2023. 3. 20.
주식투자정보 주식투자정보 [하나증권 IT 최수지/김록호] 'IT부품(Overweight): 티씨케이의 승소가 쌓아올린 SiC 시장의 진입장벽' 링크: bit.ly/3ySiEAE ▶️ 티씨케이-디에스테크노, 4년 간의 소송 마무리 - 티씨케이와 디에스테크노 간 SiC Ring 특허 침해 소송 관련하여 대법원 판결이 내려짐. 2심과 마찬가지로 물성 관련 특허에 관해서는 무효 판정을 받았으나 제조방법 및 장치에 대해서는 티씨케이의 특허가 인정. 디에스테크노는 멀티 노즐을 통한 순차적 증착 방식의 제조가 불가능해졌으며 패소로 인한 손해배상 청구가 진행될 것으로 판단. ▶️ 반쪽짜리 승리라기엔 제조 난이도가 높다 - 제조 방식에서의 패소가 제조 불가능을 의미하는 것은 아님. 제조 방식이 다양할 뿐만 아니라 싱글 노즐 사용 시.. 2023. 3. 20.
주식투자정보 주식투자정보 [김소원 / 키움 디스플레이] 안녕하세요 키움증권 김소원 입니다. 금일 디스플레이 인뎁스 자료가 발간되었습니다. 이번 자료는 8.7세대 OLED 투자 및 IT OLED 시장 전망에 관한 분석을 담았습니다. 그간 스마트폰이 OLED 시장 확장을 주도했다면, 2024년부터는 OLED 아이패드 출시와 함께 IT(태블릿/노트북/모니터)기기가 주도하는 두 번째 OLED 확장 사이클이 전망됩니다. 또한 중장기로는 전장용 OLED 시장의 가파른 성장에 주목할 필요가 있어 보입니다. 자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다:) ▶️ 봄바람 부는 디스플레이 (Feat 8.7세대 투자, IT OLED) 1) OLED 두 번째 사이클: 스마트폰 → IT OLED 시장으로의 확대 삼성디스플레이의 8.7세.. 2023. 3. 20.
주식투자정보 주식투자정보 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진/조재원] ▶️ 제로투세븐(159580) - 탐방노트 : 체질 개선 완료, 중국 리오프닝과 산아제한 완화 수혜 주목 ◎ 유아동 스킨케어 및 분유 포장 업체, 수익성 정상화 시작 - 영유아 스킨케어 전문 브랜드 '궁중비책' 보유. 중국향 해외 매출 비중 높은 브랜드로서, 중국 내에서 견고한 브랜드 파워 보유 - 분유 완제품 상단에 부착되는 캔뚜껑(POE) 생산. 제품 특성상 높은 품질과 신뢰도 요구됨에 따라, 진입 장벽 존재. 해외 매출 비중 80% 이상, 최종 제품 대부분이 중국으로 수입 - 22년 연간 매출액 904억원(YoY -19%), 영업이익 93억원(YoY +300%) 기록. 적자 사업부였던 패션 사업 종료에 따라, 외형 축소에도 수익성 개선 ◎ 중.. 2023. 3. 3.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 디스플레이/IT소재 김찬우] 디스플레이; 디스(인)플레이션 ▶️3월 LCD TV 패널가격 반등 가능성↑ - LCD TV 패널 수급 개선 - LG디스플레이 주가는 패널가격과 동행 ▶️IT OLED 투자사이클 시작 - 북미업체 대응향 투자 시작 - 태블릿: LGD P10, SDC A3 - 노트북: 8.6G IT OLED - 소재 선호: 덕산네오룩스, 피엔에이치테크, 비에이치 - 관심주: 필옵틱스, 아이씨디, 로체시스템즈 ▶️웨어러블 기기 대중화의 핵심은 디스플레이 - VR - Micro OLED; AR - Micro LED - Micro OLED는 패널면적이 작기에 장비 선호: 선익시스템, 에스엔유, AP시스템 ▶️원문링크: https://bit.ly/3ETOFvQ 위 내용은 20.. 2023. 3. 3.
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