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영업이익16

투자정보 [교보증권 미드스몰캡 김민철] 주성엔지니어링 *2022년 최대실적 경신 전망* ▶️ 3Q22 매출액 1,052억원(+19% YoY) 영업이익 306억원(+29% YoY) 3Q22 매출액은 YoY 19% 성장한 1,052억원, 영업이익은 YoY 29% 성장한 306억원으로, 교보증권에서 추정한 매출액 1,011억원에 부합한 수준이었으나, 영업이익 261억원 대비 17% 상회. 이는 마진율이 높은 해외고객사향 매출 비중이 증가 했기 때문. 3Q22 기준 수주잔고는 2Q22 대비 약 20% 감소한 것으로 파악. 그러나 이는 일시적인 현상으로 10월부터 다시 회복되고 있는 것으로 파악. ▶️ 2022년 최대실적 및 2023년 준수한 실적 전망 4Q22 매출액과 영업이익 추정치를 YoY 큰 폭으로 하향 조정을 하.. 2022. 11. 4.
투자정보 * 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 레이(228670.KQ): 2023년 96% 영업이익 증가, PER 8배인데 사야되지 않나요? ★ 원문링크: https://bit.ly/3DuWINY 1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 35,400원 제시 -목표주가는 2024년 예상 EPS 2,122원에 Target PER 16.7배를 적용 -Target PER은 해외 Peer Group 2023년 예상 PER을 사용 -해외 기업과 비교한 이유는 1) 디지털 덴탈 솔루션에 사용되는 모든 제품 라인업을 갖추고 있어 패키지 형태로 공급할 수 있는 국내 유일한 기업이며, 2) 국내 디지털 덴탈 솔루션을 제공하는 기업 중 가장 높은 해외 매출 비중을 차지하고 있기 때문 -현재 협의가 진행 중인 중국 Top-Tier 치과기공소.. 2022. 11. 2.
투자정보 현대모비스 - 3Q22 영업이익은 5,393억원(YoY +17.9%)기록, 시장 기대치 부합 기대. 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가는 280,000원으로 유지 - 3Q22 매출액은 12.7조원(YoY +27.5%) 기록 예상. 모듈 10.2조원(YoY +31.8%), A/S 부품 2.57조원(YoY +13.1%)예상. 각각 사업부에 대해 영업이익은 458억원(OPM 0.45%), 4,936억원(19.2%) 추정 - 보고서 https://bit.ly/3TmWXBB 현대위아 - 3Q22 매출액 2.13조원(YoY +20.4%), 부품과 기계가 각각 1.92조원/2,070억원 기록 예상 - 영업이익은 각각 539억원(OPM 2.8%), 12억원(0.6%)으로 시장 기대치 대비 소폭 하회 예상되나, 일회성 .. 2022. 10. 21.
투자정보 [케이프증권 스몰캡 안주원] 바이오플러스 (099430): 실적 여전히 고성장 중! - 3분기 실적은 매출액 148억원(+83.6%, YoY)과 영업이익 69억원(+93.0%, YoY)으로 추정. 2분기에 이어 3분기도 눈에 띄는 실적 성장이 나타나고 있으며 영업이익률도 45%를 상회할 것으로 보이는 등 가교제 차별성을 통한 제품 경쟁력 높여나가는 중 - 동사는 지난 10월 6일 린드먼아시아인베스트먼트를 대상으로 200억원의 자금 조달. 확보된 자금으로 히알루론산 기반의 생체재료 응용제품 라인 증설, 비만/당뇨 치료제 등 신규 R&D 파이프라인 및 관련 설비 구축 등에 활용할 예정 - 또한 린드먼아시아가 보유하고 있는 해외 네트워크를 기반으로 향후 바이오플러스가 중국 및 주요 해외 국가 진출 시에도 시너.. 2022. 10. 20.
투자정보 포스코케미칼; 기대치 부합 가능 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ 3분기 에너지 사업 호조에 본업 우려는 제한적 - 3분기 매출 7,924억원(+56.9% YoY, -1.3% QoQ), 영업이익 580억원(+84.2% YoY, +5.0% QoQ)으로 시장 기대치 부합할 전망 - 판가 인상 효과 풀반영한 양극재, 매출 4,325억원(+151.8% YoY, +24.7% QoQ) 예상 - 음극재 수익성 하이싱글 회복 전망 - 그룹사 셧다운에 따른 본업 부진은 제한적 ▶️ 음극재 밸류는 아직 반영 전 - 과거 음극재(천연) 사업은 원료 소싱 경쟁 - 인조흑연 공장 완공 + 저팽창 기술 확보로 음극재 종합 포트폴리오 구축 - 향후 공격적인 수주 확보 기대 ▶️ 목표주가 200,000원, 투자의견 매수 유지 -.. 2022. 10. 18.
투자리서치 [현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진] 삼성SDI BUY/TP 1,000,000원(유지/유지) 불확실성의 시대에 더욱 부각되는 안정적 성장 - 3Q22 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적 기록할 전망 - 전자재료 사업은 가전 수요 약세로 예상보다 부진하겠으나, 자동차 전지 사업 수익성 예상 상회 - 경기 불확실성에도 불구하고, 동사 주요 고객인 BMW, Audi 등 고급 전기차 수요는 견조 - 체계적인 재무 계획과 전략적 고객 선택으로 불확실성 속에서도 확실한 성장을 지속. 경쟁사 대비 과도한 저평가. 긍정적 관점 유지 - 삼성SDI 3Q22 실적은 매출액 5.4조원(+14.7% qoq, +58.1% yoy), 영업이익 5,157억원(+20.2% qoq, +38.1% yoy) 기록하여 컨센서스를 .. 2022. 10. 14.
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