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주식투자정보및 재테크 정보

모닝브리핑

by 아담스미스 2022. 10. 27.
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<오전 자료 요약> 

★ 다우 +0.01%,  S&P500  -0.74%, 나스닥  -2.04%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.84%, MSCI 이머징지수 ETF  +1.64%
★ 필라델피아 반도체 -1.18%, 마이크론 -0.75%
★ 테슬라 +1.00%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +7.18%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +1.44%
★ 캐터필라 +1.09%, DJ Transportation +1.36%


# 이번주 증시 일정
-10/27 : 3분기 실질 국내총생산(GDP) 예비치, 9월 내구재수주, 주간 실업보험 청구자 수, 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표, 애플, 아마존, 인텔, 맥도날드, 캐터필러, 마스터카드, S&P 글로벌, T.로우 프라이스, 허츠 글로벌, PG&E, 소닉 오토모티브 등 실적

-10/28 : 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 3분기 고용비용지수, 9월 잠정주택판매, 10월 미시간대 소비자태도지수 확정치, 일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정, 엑손모빌, 셰브론, 콜게이트 팜올리브, 얼라이언스 번스타인 등 실적



캐나다 중앙은행 금리 인상 감속 ... 금리 인상폭 50bp로 예상 하회
캐나다중앙은행 총재 "높은 금리, 성장에 부담주기 시작"
Markets Expect The Fed To Pause In 2023, Will It?
Fed's Yield-Curve Barometer Starts Flashing Recession Risk
Unemployment Seen Climbing Much Higher Than Fed Expects as It Fights Inflation: Deutsche Bank 
Morgan Stanley's Wilson Says Bear Market May End in Early 2023 

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성SDI, 유한양행
-52주 : KT&G
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 파크시스템스, 다우데이타
-52주 : 없음
-역사적 : 없음


OCI
- 매분기 개선된 이익 체력에도 태양광 폴리실리콘 가격 하락 우려에 주가 답보 
- 시장의 우려와 달리, 동사의 연간 이익 증가세는 장기화될 점에 주목 
- 미국 IRA법안 통과로 태양광 산업 또한 해당 소재기업별 원산지가 중요, 중국의 높은  시장 점유율에 동사의 폴리실리콘 양산능력, 향후 증대될 생산Capa에 주목 
- 특히 폴리실리콘 5천톤의 생산설비가 추가되며 규모의 경제가 발생 중
- 4Q22 매출액 1.4조원, 영업이익 3,628억원으로 이익 증가세가 장기화
- 폴리실리콘에 중국 기업들의 점유율 91%, 동사는 말레이시아 생산기지의 외형 확대와 수력발전을 통한 전력비용 절감으로 중국 경쟁사들 대비 원가/수출 시장 확대의 유연성이 높다. 중국 경쟁사들의 대규모 증설 계획에 폴리실리콘 거래단가 급락 우려는 존재하나, non-China 원산지 증빙이 필요한 해외 고객사들의 폴리실리콘 조달 기업 선택지가 다양하지 않다. 



EIA 주간 원유재고, 258만8천배럴 증가…예상치 상회
Gasoline Shortage on US East Coast Is Latest Fuel Supply Crisis



EU철강업계, 최소 2032년까지 탄소배출권 무상 할당
中열연 수출 오퍼 가격 하락세 지속
수입 철근업계, 국산 발맞춰 내달 가격인상 시동
타이트한 STS 열연 수급, 예고된 수순
구조관 업계, 국산 소재 매입에도 물량 부족 이어져
노조 파업으로 멈췄던 현대제철 냉연공장 14일 만에 재가동



삼성전기
- 중국 스마트폰과 PC의 수요 급감으로 인해 컴포넌트 부문 매출액이 전분기대비 18% 감소했고, 관련해서 가동률이 하락해 고정비 부담이 확대되며 수익성이 악화
- 2023년 매출액은 9조 3,166억원, 영업이익은 1조 1,643억원으로 전년대비 각각 4%, 11% 감소할 것으로 전망. 

LG이노텍
- 광학솔루션이 기대 이상 매출액과 함께 호실적 주도, 아이폰 14 Pro 시리즈향 카메라 및 ToF 모듈 출하 호조, 메인 카메라 판가 상승, 전면 카메라 신규 공급 등이 결합된 결과
- 4분기 영업이익 6,047억원(QoQ 36%, YoY 41%)으로 시장 예상치 상회할 전망 



Discussed 14 Pro shortage with Apple: MoS IT
UMC, 장기 침체 대비해 설비투자 축소 (Reuters)
- 올해 예정된 CapEx를 5분의 1 수준으로
Meta, 데이터센터, AI 등 2023년 투자 확대
AMD, Nvidia,Marvell 등 시간외 상승 중


LG에너지솔루션
- 전 부문에서 달러/원  환율 상승에 따른 이익률 개선 효과가 컸던 가운데, 배터리 판가 인상 동반되며 영업이익률은 전분기 대비 2.9%p 상승한 6.8%를 기록
- 소형전지 부문(매출 비중 35%)은 테슬라향 원통형 전지 출하 증가 지속 및 아이폰향 파우치 전지 매출 증가
- 자동차 전지 부문(매출 비중 57%)의 경우, 1분기 메탈 가격 상승에 대한 판가 인상이 3분기에 대거 반영되며 부문 매출 YoY +77%, QoQ +69% 증가
- ESS 부문(매출 비중 8%)은 해외 주요 프로젝트 매출 반영되며 부문 매출 YoY +334%, QoQ +34% 증가
- 4분기 실적은 매출 8.2조원(YoY +84%, QoQ +7%), 영업이익 5,188억원(YoY +585%, QoQ -1%)으로 매출 성장세 지속될 전망


삼성SDI
- EV: 영업이익 1,630억원(+349% QoQ). 판가/원가 스프레드 개선, 제품 믹스 개선
- ESS: 영업이익 590억원(+130% QoQ). 원재료 가격 연동 시작, 영업이익률 11%
- 소형 배터리: 2,630억원(+44% QoQ). 원통형 배터리 영업이익률 13% 추정
- 23년 예상 실적 기준 P/E 비교: 삼성SDI 19.1배, LGES 78.6배, CATL 24.5배
- 23년 예상 실적 기준 EV/EBITDA 비교: 삼성SDI 11.2배, LGES 27.1배, CATL 15.6배


인텔 자율주행 자회사 모빌아이, 나스닥 데뷔…주가 38% 급등
Morgan Stanley Adjusts General Motors Company's Price Target to $32 From $30, Keeps Equalweight Rating 
GM says EV battery training delays will push 400k EV goal back one year 


제일기획
- 외형 고성장은 국내 GP가 캡티브 통합 금융 브랜드 론칭에 따른 계열사 물동 호조로 YoY +6%의 견조한 성장률을 보인 가운데, 해외 GP는 중국(+33%) 및 미국(+56%)을 주력으로 전 지역이 두 자리 수 성장
- 지역별로는 북미가 YoY +56%로 구조적인 캡티브 점유율 증가를 입증하며 가장 높은 성장률을 기록했고, 중국이 디지털 효과 앞세워 YoY +33%로 유럽 매출 규모에 근접
- 경기를 초월한 지속 성장은 구조적인 디지털 전환 수혜 속에서, 호경기에는 ATL 실적이 좋아지고, 불경기에는 리테일, BTL이 방어하는 동사 사업구조로부터 기인


Meta, 3Q22 실적 발표 (FT)
- 4분기 매출 가이던스 $30-32.5b, 컨센서스 $32.2 부합
- 2023년 CapEx $34-39b, 예상치 상회


삼성바이오로직스
1) 2공장 정기 보수가 종료되고 1, 2, 3 공장이 모두 풀 가동 되었으며, 
2) 제품 믹스가 개선. 또한 
3) 우호적인 환율(3Q22 1,340원/달러, 2Q22 1,261원/달러, 3Q21 1,158원/달러) 효과의 작용과, 
4) 완제(Drug Product, DP)에 의한 기타 매출의 성장
- 4Q22 실적 추정치를 별도 기준 매출액 6,739억원, 영업이익 2,538억원으로 기존 매출액 6,065억원, 영업이익 1,983억원에서 상향 조정


루트로닉, 美 출시 레이저 의료기기 ‘울트라’ 국내 판매

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