투자보고서
투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 삼성바이오로직스(매수 / TP 1,000,000원), 구조적으로 더 좋아질 수 있음을 재확인 □ 3 Q23 Re: 가동 효율화 속 4 공장 매출 가세로 어닝 서프라이즈 기록 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 1조 340억원(+18.4% YoY, 이하 YoY 생략), 3,185억 원(-1.9%, OPM 30.8%) 시현 - 별도 매출액 및 영업이익 각각 8,827억원(+30.8%), 3,816억 원(+22.6%, OPM 43.2%) 기록 - 프리뷰에서 상향했던 당사 추정치에 부합, 시장 컨센서스 대비로는 별도 실적 기준 10% 이상 상회한 어닝 서프라이즈 달성 - 호실적의 배경에는 1) 1~3공장의 Full 가동 지속되는 가운데 2) 4 공장의 Ramp-up을..
2023. 10. 26.