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투자리서치 투자리서치 [ SK증권 박형우, 권민규 ] IT부품/전기전자, 2차 전지 IT부품/전기전자 - 온 디바이스(AI) vs 레거시 디바이스 (IT하드웨어 2024년 전망) ▶️ 결론 - 온디바이스(AI): 클라우드 AI 다음은 온 디바이스 AI 스마트폰 섹터에서 부각될 모멘텀 2019년의 5G 모멘텀과 비교 기판/방열/전자회로 부품군 주목 - 레거시 디바이스: 세트 (수요) 반등은 불확실. 반등 강도는 PC, TV, 모바일 순서 예상 - 24년 관전포인트 : 화웨이 , AI 스마트폰, Non-FCBGA 기판, 폴더블, 메탈 트렌드, AR/VR, 자율주행, IT OLED - 투자전략: IT부품/전기전자 비중 확대 의견. ① 낮은 재고 ② PBR 밴드 하단 ③ 반도체와의 괴리 ▶️ 주요 내용 ① 온 디바이스 (.. 2023. 11. 28.
반도체 [흥국 반도체/디스플레이 이의진] - 11/23(목) 반도체 Initiation - 제다이의 귀환 지난 2년간 어려운 국면을 맞이했던 메모리 업황이 돌아오고 있습니다. 이번 사이클은 기존 제품의 공백을 HBM이 채우고 이후 전방 수요의 정상화로 인한 기존 제품의 본격적 상승이 시작될 수 있는 사이클이라고 생각합니다. ■ 투자전략 - Key word : DRAM, 선단공정, HBM - Top Picks : SK하이닉스, HPSP, 제우스 ■ 수요 1. 스마트폰: 세트 수요보다 컨텐츠 성장 2. PC: 4% 성장 전망 3. 서버: 추론영역 확장 이후 일반서버 성장까지 기대 ■ 공급 축소와 재고 정상화 1. Capa: 공정전환과 Capex 감소로 증가는 제한적 2. 제한적인 Capex 속에서 선별적인 장비주 .. 2023. 11. 23.
엘오티베큠 엘오티베큠 실적발표후 급락이유? *3분기 실적은 잘 나왔는데, 수주잔고가 한번도 안꺾이다 이번에 1,246억원(전분기 2,027억원)으로 꺾였습니다. * 셀온 + 수주잔고 우려로 인한 하락이라고 판단됩니다. 내일 애널들 보고서가 관건 양호한 코멘트가 나오면 다시 반등이 나올수도 있을것으로 판단됩니다. 엘오티베큠, 3분기 영업익 238억원..전년비 두 배 엘오티베큠의 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간에 비해 두 배 가까이 늘었다. 8일 제출된 분기보고서에 따르면 엘오티베큠의 지난 3분기 연결 기준 영업이익은 238억2100만원으로 지난해 같은 기간 119억6300만원보다 99.1% 증가했다. 매출은 1408억3900만원으로 35.9% 확대됐다. 순이익은 202억5700만원으로 62.3% 늘어난 것으로 집.. 2023. 11. 8.
반도체 반도체 ✅ SK하이닉스의 HBM 독점체제, 메모리 IDM 내 탑픽 유지!(+디아이티) by 알파카 이코노미아🦙🦙 - 이번 딜사이트에서 올라온 기사가 삼성의 내부 사정을 정확하게 짚고 있는 것 같습니다. - 꽤 유의미한 내용이 많아, 기사의 내용을 요약해 보자면 아래와 같습니다. - 8월 엔비디아 구매팀이 HBM3 물량 계약을 위해 방한했을 때, 삼성전자 측은 HBM3 납품을 받아달라고 요청 - 그러나 엔비디아는 삼성 측이 수율이나 발열 부분에서 퀄리티를 맞추지 못했기에 납품을 받을 수 없다고 선언 - 그러자 삼성 측은 4분기까지 어떻게든 성능 맞출테니 시제품 물량이라도 가져가달라고 하면서 조건부 가계약 맺음(정식계약 아님!) - 결국 조건부 가계약 수준에 불과한 것이 정식 계약인 것 마냥 시장에 소통되고.. 2023. 10. 5.
반도체 [유안타증권 반도체 백길현] Micron 실적발표(9월 28일) 주요 내용 공유드립니다. ▶️FY4 Q23(6~8월) 실적 리뷰 - 전사 매출액 40억달러(QoQ +7%, YoY -40%)로 시장 컨센서스 및 가이던스에 부합. - DRAM: 28억달러(QoQ +3%), QoQ B/G 10%중반대 상승, QoQ ASP 한자리후반대 감소. - NAND: 12억달러(QoQ +19%), QoQ B/G 40%이상 상승, QoQ ASP 10%중반대 감소. ▶️FY4Q23 전방시장별 동향 - Compute/Networking: 12억 불(QoQ -14%) => CAC 및 고객 재고조정 영향이 이어졌으나, QoQ 개선될 것. => CY2023 글로벌 서버 출하량은 2016년 이후 처음으로 감소하겠지만 내년에는 성장 가.. 2023. 10. 4.
반도체 반도체 [한투증권 채민숙] 반도체주 주가 상승 코멘트 ▶️ 금일 삼성전자 4%, 유진테크 9% , HPSP 5%, 피에스케이 7% 등 반도체주 주가 큰 폭 상승 ▶️ 삼성전자 HBM3 엔비디아 4Q23 양산 공급 기대감으로 삼성전자 및 삼성전자 밸류체인을 중심으로 반도체 투심이 개선된 것으로 추정 ▶️ 삼성전자는 HBM3 및 HBM과 2.5D 패키징을 함께 공급하는 턴키 솔루션 논의도 긍정적으로 지속하고 있음 ▶️ 턴키 솔루션 공급 시 향후 파운드리 수주로 이어질 가능성 높으며, 삼성전자는 메모리와 파운드리, Advanced Packaging까지 통합 솔루션을 제공할 수 있는 글로벌 유일한 기업이 될 것임 ▶️ 5월 말 엔비디아 호실적 발표 후 HBM의 WLP(Wafer Level Package) 관련주.. 2023. 9. 1.
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