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HBM HBM, 다음 로드맵은 제조 효율성 향상 [삼성증권 반도체 소부장/류형근] ■ HBM 대규모 후공정 증설, 그 다음은? - HBM 후공정 대규모 증설 투자가 전개되고 있고, 그다음의 로드맵은 제조 효율성 향상에 있을 것이라 생각합니다. - HBM의 경우, 현재 수율이 최대 60-70% 선에 머무르고 있는 것으로 추정되며, 이는 일반 DRAM의 황금 수율 (80-90% 선)을 하회하는 수준입니다. - 수율 향상이 필요하다면 패키지 테스트의 신설과 검사/계측 스텝의 확대가 솔루션이 될 것이라 생각합니다. ■ 기여 가능한 국내 업체는? - HBM용 패키지 테스터는 현실적으로 단기간에 국산화하기가 어려워 보입니다. 다만, 패키지 테스터 내 실장되는 부품인 테스트 소켓은 국내 소켓 업체가 공급업계와 오랜 기간 동.. 2024. 1. 24.
반도체 [반. 전] 모빌아이 쇼크를 겁내지 마세요 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 요즘 주가 분위기도 안 좋은데, 어젯밤에는 모빌아이가 충격적인 가이던스를 제시하며 또다시 찬물을 끼얹었습니다. ■ 모빌아이 가이던스 vs 컨센서스 (FactSet) - 2024년 매출 전망 18.3~19.6억 달러 (-9% y-y)는 컨센서스 25.0억 달러 (+20% y-y)를 22~27% 하회 - 1Q24 매출액 2.3억 달러 (-50% y-y)는 컨센서스 5.4억 달러 (+17% y-y)를 57% 하회 모빌아이 같이 독보적인 ADAS 칩 업체가 대형 쇼크를 냈다는 점에서 재고 논란이 또다시 제기될 수는 있지만, 넓게 봐도 차량 반도체에 국한될 뿐, 전체 반도체 시장의 흐름을 바꿀만한 요인은 아니라는 .. 2024. 1. 5.
낸드플래시가격50%인상가능성 낸드플래시가격 50% 인상가능성 글로벌 주요 메모리반도체 제조사들이 낸드플래시 가격을 50% 이상 인상할 수 있다는 관측이 나왔다. https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=64598 [더구루] 삼성·SK하이닉스·마이크론 등 낸드 가격 '50%↑' 공격적 인상 전망 [더구루=정예린 기자] 글로벌 주요 메모리반도체 제조사들이 낸드플래시 가격을 50% 이상 인상할 수 있다는 관측이 나왔다. 업황 개선 시그널이 곳곳에서 감지되는 가운데 수요와 가격 반등에 힘 www.theguru.co.kr 최근 D램가격 동향뿐만 아니라 낸드플래시 가격도 동반 상승 랠리 지속입니다. 세트업체들도 다시 증산을 채비를 서두르고 있는 것으로 파악됩니다. 실제 가격 상승이 이루어지면 관련기업.. 2024. 1. 2.
2024년1월첫째주주요이벤트 2024년 1월 첫째 주주요 이벤트 미국증시는 1월 지표 발표 흐름에 따라 연준의 피벗시기를 가늠할수 있는 중요 분기점으로 작용될 전망입니다. 1월은 4분기 어닝시즌에 본격 돌입되게 됩니다. 새해 반도체 시장 패권 '3C'에 달렸다 칩렛(chiplet) 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 고객맞춤형 칩(customized chip) https://naver.me/G9tSirZP 삼성·SK·인텔 "3C에 달렸다"…새해 200조원대 시장 '들썩' 올해 반도체산업 패권을 좌우할 핵심 기술·서비스로 칩렛(chiplet), 컴퓨트익스프레스링크(CXL), 고객맞춤형 칩(customized chip) 등 이른바 ‘3C’가 꼽히고 있다. 인공지능(AI) 기술이 확산하면 n.news.naver.com [SK증권 반도체/한동희,.. 2024. 1. 1.
모닝브리핑 모닝브리핑 뉴욕증시, 고용 지표 발표 앞두고 상승 마감…나스닥 1.37%↑ https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231208_0002550626 유럽증시, 유로존 경기침체 우려 등에 일제히 떨어져⋯독일 0.16% 하락-영국 약보합 마감 http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=316505 국제유가, 하락…WTI 0.6%↓ https://www.etoday.co.kr/news/view/2309950 미 주간 실업수당 청구 22만건…전주 대비 소폭 증가 https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231207_0002550581 尹대통령, 네덜란드 첫 국빈 방문…'반도체 동맹' 구축 https://.. 2023. 12. 8.
투자리서치 투자리서치 [ SK증권 박형우, 권민규 ] IT부품/전기전자, 2차 전지 KH바텍 - 네 가지 성장동력: 폴더블, 티타늄, 메탈, 전장 ▶️ 단기 실적은 부진 ▶️ 그러나 구체화되는 성장동력 ① 폴더블 - 끝나지 않은 Q증가,P상승 모멘텀 - 초하이엔드, 보급형, 대화면, 롤러블, 중국, 애플 ② 티타늄 - 국내 티타늄수혜주는 KH바텍 ③ 메탈케이스 - 플라스틱 > 메탈 전환 - 수년간의 불황으로 몇 남지 않은 경쟁사 ④ 전장용 메탈부품 ▶️ 투자포인트 - 폴더블 모멘텀 지속 - KH바텍의 주가 계절성 (연말 반등 시작) - 낮아진 눈높이와 현 주가 수준 ▶️ URL : https://tinyurl.com/2ff6fybc [신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태] 반도체: 온디바이스 AI, 메모리 훈풍 기.. 2023. 12. 1.
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