728x90 반도체176 하나마이크론 하나마이크론: 대규모 설비 투자의 결실을 맺을 때 [삼성증권 반도체 소부장/류형근] ■ 현재 상황은? - 3Q23을 기점으로 이익의 방향은 바뀌고 있습니다. 비메모리반도체 테스트 가동률이 회복되고 있고, 메모리반도체 물량은 바닥에서 벗어나고 있습니다. - SK하이닉스 후공정을 담당하는 하나마이크론 VINA의 성장은 기존 예상 대비 빠르게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. ■ 추가적으로 기대할 수 있는 변화가 있다면? - Advanced Packaging 투자 확대에 따른 낙수 효과와 업황 회복 등의 긍정적 변화들을 감안 시, 그간 진행해왔던 강도 높은 설비 투자의 결실이 머지않아 확인될 것이라 생각합니다. - 하나마이크론 VINA: SK하이닉스는 올해 HBM Capa를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 반면.. 2024. 3. 13. 모닝브리핑 모닝브리핑 https://naver.me/xoYM0X2n 파월 “금리인하 오래 걸리지 않을 것”…S&P 500 또 사상 최고 미국의 제롬 파월 연방준비제도 의장이 “금리 인하를 시작하는 데 필요한 확신을 가지기까지에는 오래 걸리지 않을 것”이라고 말했다. 이처럼 금리인하에 대해 긍정적인 입장을 밝히자 미국 n.news.naver.com 파월이형 이제 정신차린겨? 그런겨? 나이스야~~~ 3월 7일 시간외 특징주 에이디테크놀로지(200710) +10.00% 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승 바이오로그디바이스(208710) +9.97% 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자의 보유 주식 장외 매매에 따른 변.. 2024. 3. 8. 반도체 안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다 ♠️ 반도체 : DRAM 전공정 장비 증설 사이클 재개 ♠️ 투자 포인트 1) 삼성전자 가동률 상승: 1H24 15라인, P2, P3 공정 전환. 1bnm 양산 비중 확대하며 가동률 상승 전환 예상 신규 증설: 1H24 P3 DRAM 30K/월 신규 투자. 2H24 P4 완공 후, 전공정 장비 투자 집중 예상 2) SK하이닉스 가동률 상승: 1H24 우시 공장 가동률 상승 전환 신규 증설: 1H24 M16 20~30K/월 신규 투자 및 M14 장비 이전을 통한 전공정 신규 투자 공간 확보 예상. 하반기 업황 회복 여부에 따라 M14 전공정 장비 추가 투자 가능 반면, SK하이닉스의 올 하반기 HBM 투자 설비 규모는 시장의 높아진 기대치를 하회할 수 있을 전망 3) 전.. 2024. 2. 29. 모닝브리핑 모닝브리핑 2월 23일 개장 전 주요뉴스 ✅ 글로벌 경제/증시 🔸엔비디아 호실적에 美증시 '열광'…다우·S&P500 사상 최고 https://www.yna.co.kr/view/AKR20240223009351072 🔸美연준 부의장 "경제 예상대로 움직이면 연내 금리인하 적절" https://www.yna.co.kr/view/AKR20240223003600072 🔸2월 유로존 종합 PMI 48.9·1P↑…"서비스업 7개월 만에 경기확대" https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240222_0002636539 ✅ 해외 산업/기업/종목 🔸돈 찍어내는 엔비디아…하루만에 시총 368조원↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005679080 🔸.. 2024. 2. 23. 반도체 [SK증권 반도체 한동희] 질적 성장으로 Valuation의 벽을 넘어 ▶️ TSMC 컨센서스 반등 시작 (Feat. AI+HPC) TSMC 12m Fwd. EPS 반등 이후 전고점 돌파 직전 Specialty 절대 강자 TSMC의 수주는 더블 부킹 없음 -> 실수요와 밀접 AI, HPC 향 선단 수요 (N3, CoWoS 등) 강세의 증명 과거 TSMC의 전망치 반등은 메모리를 항상 선행 -> 메모리에도 HBM 수주 등의 형태로 후행 반영 전망 레거시 회복 더디나, 저점 통과 중+AI 업계의 톤업 -> TSMC 가동률 연중 회복 기조 암시 ▶️ 2Q24 HBM 눈높이 추가 상향 전망 2025년 HBM 물량 논의 시작 2Q24부터 진행 예상 HBM3e 최종 Qual test 통과, 초기 수율 확인해야 20.. 2024. 2. 22. 앞서가는돈버는투자정보 앞서가는돈버는투자정보 https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=629050&sec_no=67 삼성도 사활 걸었다…에이직랜드, 'AI 두뇌' 뉴로모픽 칩 개발 완료 "즉시 협업 가능" [프라임경제] 최근 오픈AI의 멀티모달 인공지능(AI) '소라(Sora)'의 등장은 AI의 추가적인 확장을 기대하게 만들었다. 삼성전자 역시 고대역폭메모리(HBM) 등 연산 위주의 메모리 반도체를 넘어 'AI 반 www.newsprime.co.kr 챗GPT 100배 속도 ㄷㄷㄷ 1초에 400단어 쏟아지는 LLM 등장! 지금 바로 쓸 수 있습니다 https://www.youtube.com/watch?v=HHlDuZW5zTg 첨단 패키징 사활…삼성, 8월 천안에 장비 반입 https://w.. 2024. 2. 21. 이전 1 2 3 4 ··· 30 다음 728x90