본문 바로가기
728x90

주식투자정보190

주식투자정보 주식투자정보 [김소원 / 키움 디스플레이] ▶️ 이녹스첨단소재 [BUY, TP 43,000원] : 4Q22 실적 저점 통과 전망 1) 4Q22 영업이익 91억원, 시장 기대치 하회 예상 4Q22 실적은 매출액 881억원(-34%QoQ, -38%YoY), 영업이익 91억원(-67%QoQ, -72%YoY)으로, 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회할 전망 전방 세트 수요 약세 및 고객사의 강도 높은 재고 조정이 나타난 가운데 Innoled 사업부의 매출액이 -49%QoQ 하락하며 예상 대비 더욱 부진 이는 LG디스플레이의 WOLED Capa 가동률 조정이 예상 대비 더욱 가팔랐기 때문으로 판단되며, 4Q22 OLED TV향 매출액은 -64%QoQ 급감 예상 4Q22 영업이익률은 10.3%(-10.4%p QoQ.. 2023. 1. 13.
주식투자정보 주식투자정보 [신한 조선 이동헌,명지운][4Q Preview] 두산밥캣 - 1조원 버는 회사, 변한건 환율 뿐 보고서 링크; https://bit.ly/3WZeBgt 4Q22 Pre 여전한 수요로 환율 제외 시 무난한 실적 - 4Q22 실적은 매출액 17.2억달러(+14.7%, 이하 YoY), 영업이익 1.9억달러(+45.7%, 원화 2,392억원 +55.0%) 예상 - 컨센서스 영업이익 2,732억원을 하회 - 컨센서스 실적에 대부분 환율 급락 미반영 - 달러 기준 실적은 컨센서스 부합 외형 확장이 계속되며 영업이익 1조원 달성 유력 - 2010년대 중반부터 엔진 효율 향상(G2엔진), GME 투자, 신흥시장 개척, 산업차량 인수, 미국 공장 확장 등 외형 확장 전략 - 2022년 연간 영업이익은 사상.. 2023. 1. 13.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 대덕전자(353200) 4Q22 Preview: 매력 발산 전 휴식 구간 - 4Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 7.4%, 16.4% 하회할 전망 - 매출은 모바일향 Memory, Non-Memory 패키지기판 동반 부진 영향 - 영업이익은 비우호적인 환율효과(10원당 월 영업이익 13억원 변동)와 물량감소에 의한 가동률 감소, 연말 일회성 비용 반영으로 예상 대비 부진할 전망 - 2023년 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,617억(+2.1% YoY), 2,373억(+1.1% YoY, OPM: 17:3%p)를 전망 - 올해 고객사들의 재고고정으로 인한 출하량(Q) 감소와 전방 수요 악화로 인한 판가(P) 하락은 불가피, 비우호적인 환율효과.. 2023. 1. 13.
주식투자정보 주식투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 대창단조(015230): BUY/TP 12,000원 ■4Q22 Preview: 매출 성장세는 지속 - 4Q22 연결 기준 매출액은 1,129억원(+4.9% qoq, +2.9% yoy), 영업이익률 10.9%를 기록할 것으로 전망됨. 3Q22대비 링크슈아세이와 링크아세이의 물량이 증가하면서 매출 성장세가 이어질 것이며, 4Q22부터 미국 법인 TREK이 100% 지분인수되면서 영업외이익의 개선도 기대해볼만 함. 4Q22 영업이익률은 전분기대비 소폭 감소할 것으로 보이는데, 환율 하락과 일회성 비용 지출에 기인함 ■올해는 인도 인프라 투자의 수혜 원년 + 미국 반세기만의 가장 큰 인프라 투자 지속 - Oxford 경제연구소에 따르면, 2040년까지 글로벌 인프라 투자.. 2023. 1. 11.
주식투자정보 주식투자정보 [신한금융투자 혁신성장 황성환] 엠로(053580.KQ): 공급망 관리로 위기 극복 ▶️ 매출액 599억원, 영업이익 69억원 추정 -클라우드 고객사 20년 63개 → 22년 106개 -AI솔루션 고객사 22년 39개 -인플레이션으로 원자재 시황 및 가격 트렌드 분석 중요해짐 ▶️ 2023년 SCM 고도화가 더욱 중요해지는 시기 -3가지 주요 포인트 1)국내 SCM 시장 개화, 2)클라우드 기반 고객사 누적 3)산업군 확대로 호실적 이어갈 전망 ▶️ 국내 마땅한 경쟁자가 없다 -최근 구매담당자를 위한 온라인 커뮤니티 서비스 ‘바이블(BUYBLE)’ 출시 -솔루션 해지율이 낮기 때문에 다양한 산업에서의 신규 고객수 증가 및 신규 솔루션 확대가 핵심 엠로 원문 보고서: http://bbs2.sh.. 2023. 1. 11.
주식투자정보 주식투자정보 DS투자증권 리서치센터 DS투자증권 음식료·미디어 Analyst 장지혜 [미디어] 팬엔터테인먼트 탐방노트: 역대급 라인업 ** 요약 -2023년: 다양해진 플랫폼과 더 강력해진 드라마 라인업 , , , , -23년 역대 최대실적 기록 전망. 현재 주가는 23년 예상 실적 기준 PER 10배 미만으로 밸류에이션 매력적 DS투자증권 📮[메리츠증권 유틸리티/건설 문경원] ▶️씨에스윈드(112610) 4Q22 Preview: 실적 부진하지만 지금이 매수 적기 2023.01.11 (화) (Report 링크) https://bit.ly/3QI8dYR - 4Q22 연결 영업이익은 271억원을 기록하며 컨센서스(321억원)를 하회할 전망 - 하반기 수주 부진과 일부 생산 차질, 환율 하락으로 인한 마진 개.. 2023. 1. 11.
728x90

티스토리툴바