728x90 반도체기판12 반도체기판 반도체기판 금일 '대덕전자' 엔비디아향 FC-BGA 기판 오더 가능썰이 돌면서 상승했습니다.팩트체크 필요 참고만.🙏 현재 TSMC AI칩 공정 풀케파로 삼성 파운드리 오더 가능성이 있는 상태. 현지 기판을 사용하면 삼성전기, 대덕전자 등이 있지만 GPU용 FC-BGA는 고부가가치 제품이 아니라 삼성전기는 거절 확률이 높고 레거시 FC-BGA를 생산하는 대덕전자가 가져갈 확률이 높은것으로 파악되고 있습니다. 관련업체들 실적은 1분기 저점을 찍고 2분기 가격상승과 수요확대로 2분기 실적개선효과가 뚜렷하게 나탈것이며 하반기부터 본격적으로 매출과 영업이익률이 대폭적으로 증가할것으로 전망됩니다. 투자에 참고하시길 바랍니다. 2023. 7. 14. 인텔사파이어래피즈 [한투증권 박성홍/채민숙] 인텔 사파이어 래피즈 comment ㅁ 주요 성능 - 전력소모: 이전 세대 대비 단위전력당 성능 최대 2.9배 - 성능: 1) 일반 범용 컴퓨팅 환경에서 이전 세대 대비 평균 53% 성능 향상 2) AI 추론은 최대 10배 성능 향상 가능 3) 5G vRAN 환경에서는 같은 전력 소비시 처리량 2배 - 패키징: EMIB 패키징 적용 ㅁ Implication - 지난 DDR4 세대 변화 때도 침투율이 증가하기 시작한 초반(침투율 0~20%의 구간)의 주가 흐름이 가장 양호했음. IT 세트수요 악화로 대부분의 관련주들이 역사적 valuation 하단~중하단 구간에 위치 했기 때문에 valuation 부담도 적은 상황. DDR5 관련주에 주목해야할 때 - 한투 반도체 중소형주 커버리.. 2023. 1. 11. 주식투자정보 주식투자 정보 [교보증권 제약/바이오 김정현] 바이오플러스 *중국 리오프닝 수혜 및 저점 매수 기회* ▶️ 중국 코로나 정책 전환으로 인해 수요 회복 기대감 높아질 것 지난 12/7일 중국 국무원이 새롭게 발표한 가이드라인은 실질적인 “위드 코로나” 정책으로 평가받고 있으며 이에 따라 바이오플러스의 주요 제품인 필러 제품의 중국 수요가 증가할 것으로 예상한다. 중국 젊은 세대들의 미용 의료 수요는 포스트 코로나 시대에 빠르게 증가할 것이며 이들에 쉽게 접근 가능한 Affordable Segment를 주 타겟으로 삼는 국내 기업들의 수혜가 가능할 것으로 판단되기 때문이다. 사실 이전까지 미용 의료 투자 판단시 중국 수요에 주목하는 경우는 드물었다. 중국 정부의 예측 불가능한 정책과 그레이한 영역의 영업 활.. 2022. 12. 12. 투자정보 [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트 - 글로벌 임상이 대세인데, 승인 이후 대책은? 국내 제약/바이오 업체들의 다국가 임상 지속 증가하여, 21년 기준 471건(YoY +15%)으로 전체 임상 중 50%를 차지. 개발 과정에서 기술 이전 성사되지 않을 경우, 미국내 직접판매 등의 전략 필요. 셀트리온헬스케어가 유럽과 미국내 항암제/자가면역질환 직접판매 유통망 구축으로 시장 안착에 성공한다면, 그 대안이 될 수 있을 것으로 보임. ▶️ 이제는 대부분 글로벌 임상. ▶️ 기술 이전이 타의/자의로 이뤄지지 않을 경우, 미국내 직접판매 고민이 필요. ▶️ 셀트리온헬스케어가 23년 직접판매로 미국 시장 안착한다면 대안이 될 것으로 전망 보고서 링크 → http://bit.ly/3XuMN4h 대한민국 주식시장 .. 2022. 11. 25. 투자정보 [NH/박병국] 에이비엘바이오 [에이비엘바이오(Not Rated)] 바이오테크에서 가장 매력적인 기업 ■요약 간테네루맙 실패, 레카네맙 성공 등 11월 말 CTAD가 다가올수록 BBB플랫폼에 대한 관심도는 높아질 것. 사노피 L/O ALB301은 연내 1상 개시될 예정이며, 다음 큰 성과는 그랩바디 T, 4-1BB 이중항체에서 기대 ▶️ ’23년 CNS 트렌드 대장 기업, 그랩바디 B의 가치는 점점 높아진다 11월 14일 로슈 알츠하이머 후모물질 간테네루맙 3상 실패 공개. 구체적인 데이터는 CTAD(11/29~12/2)에서 공개. 다만 간테네루맙은 과거 2,3상 데이터와 제한적인 타겟으로 기대감도 낮았음. 플라크의 제한적 감소가 주요 원인으로 추정, 자체 BBB기술로 1b/2a상 중인 RG6102에 관.. 2022. 11. 16. 투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 심텍 (222800): 하락 사이클 체력 검증 시작 [Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원(하향)] 1) 3분기 영업이익 1,166억원(QoQ 2%, YoY 131%)으로 시장 컨센서스 부합 - 전방 수요 감소 불구, 고부가 MSAP 기판 매출 확대에 따른 제품 Mix 개선과 우호적인 환율 도움으로 양호한 실적 달성 2) 4분기부터 내년 1분기까지는 전방 수요 감소와 고객사들의 고강도 재고조정 영향으로 실적 하락 사이클 불가피할 것 - 4분기 영업이익 978억원(QoQ -16%, YoY 26%) 추정 3) 메모리 반도체 의존도가 높은 사업 구조 감안 시, 내년에 추가 성장 어려울 것 - 비메모리 반도체용 매출 비중 높여야 하는 과제. FC-CSP .. 2022. 11. 7. 이전 1 2 다음 728x90