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투자정보 투자정보 [신한투자증권 반도체/장비 고영민, 박제민] 에스티아이 - 만년 유망주에서 주인공으로 ▶️ 결론 - 이번 Cycle에서 부각될 신규장비 개화 본격화 - Reflow, FC-BGA 현상기 모두 국산화 모멘텀 긍정적 - 업황 회복 국면에서 본업 역시 회복세 뚜렷 - 목표주가 25,000원으로 상향 ▶️ AI가 만든 신규장비 개화 본격화 ① Reflow - 22년 120억원 → 23년 50억원 → 24년 236억원 전망 - 국내 고객사 HBM3향 장비 수주 재개(연초 예상, 23년 수주 0대) - HBM 내 여러 Reflow 공정 중 가장 하이엔드 영역 진입했다는 것이 의미 - 하반기 추가 수주 지속 예상 ② FC-BGA 현상기 - 22년 180억원 → 23년 200억원 → 24년 320억원 - 일본.. 2023. 7. 3.
투자정보 투자정보 [차용호 테크 미드/스몰캡] 탐방 노트: 어드밴스드 패키징 수혜 기대주 투자의견 NR - 최근 AI 반도체 수요 급증으로 인해 병목 현상을 겪고 있는 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 패키징 Capa 증설에 따른 수혜가 예상 - 최근 후공정 장비 업체들의 주가 상승은 고객사 추가 확보에 따른 기대감 때문인 반면 인텍플러스는 이미 어드밴스드 패키징 관련 IDM, OSAT, 패키지기판 업종별 선두 업체들을 고객사로 이미 확보하고 있음. - 2023년 실적은 글로벌 반도체 업체들의 Capex 감축 심화로 실적의 성장을 기대하기는 어려울 것. 하지만 CoWoS 패키징 관련 선두 업체들을 이미 고객사로 확보하고 있는 만큼 CoWoS Capa 확대에 따라 타 후공정 장비 업체들 .. 2023. 6. 30.
투자정보 투자정보 [이베스트 제약/바이오 강하나] 보로노이 투자의견: NR 목표주가: NR NDR 요약: 준비는 끝났다 데이터로 보여드립니다 쏟아지는 하반기 임상 모멘텀으로 K-BIO 슈퍼스타의 데뷔를 알린다 보로노이는 자체 핵심 파이프라인들의 임상 진입, 전임상 데이터 공개를 앞두고 있다. 2H23 임 상/전임상 타임라인은 어제 공시된 VRN11(EGFR C797S)의 임상1상 8월 승인 기대, 임상 승 인전에 IRB 승인을 받아 8월~9월 첫 환자 투약, 10월 두 번째 환자 투약, 연말에는 기존 50명 환자(C797S 30명, EGFR변이 환자 대상 20명)에 20명의 환자를 추가 확장하는 uncommon(희귀변이)대상으로 시작될 예정이다. 전임상 데이터를 고려했을 때 올해 안으로 환자가 완전관해를 보일 가.. 2023. 6. 30.
투자정보 투자정보 하나기술(299030) 단일판매ㆍ공급계약체결 매출대비(%) : 151.39 계약 금액 : 1,724 억원 계약 내용 : 2차전지 조립, 화성라인 턴키 계약 상대 : 공개유보 유보사유 : 계약상대방의 영업비밀 보호 요청 시작일 : 2023-06-26 종료일 : 2024-06-26 유보기간 : 2024-06-26 소니, 펄어비스에 러브콜...K-콘텐츠에 꽂히다 https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023062709122829959 [단독]소니, 펄어비스에 러브콜...K-콘텐츠에 꽂히다 소니가 펄어비스와의 사업제휴와 지분투자를 추진하고 있는 것으로 나타났다. 액티비전 블라자드 인수에 성공한 MS, XR 콘텐츠 시장에 뛰어든 애플 등 경쟁자의 행보를 의식해 news.mtn.c.. 2023. 6. 27.
투자정보 투자정보 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 티엘비(356860) 서버용DDR5 공급 확대의 최대 수혜주 - 2Q23에도 고객사감산 및 전반적인 수요 둔화로 인해 재고조정 후 주문확대가 제한적인 상황 - 그럼에도 불구하고 DDR5 기판은 월별 성장이 계속(2Q23E 매출 비중 28% 예상)되고 있으며, 이를 바탕으로 QoQ 기준 개선된 실적을 예상 - 하반기 DDR5의 서버 침투 가속화와 함께 주 고객사의 서버용 DDR5 내 점유율 확대를 통한 수혜 기대 - 1) 당사는 올해 하반기부터는 DDR4→DDR5 전환의 본격화와 함께 기존 인텔의 사파이어래피즈 외 AMD의 베르가모 출시로 인해 DDR5의 연말 서버 침투가 더욱 가속화될 것으로 전망 - 2) 비즈니스 환경의 변화 속에서 동사의 메인 고객.. 2023. 6. 27.
투자정보 투자정보 [이베스트 제약/바이오 강하나] 엘앤씨바이오 투자의견: NR 목표주가: NR 고령화와 외모지상주의 시대의 WINNER 고령화 시대와 외모지상주의 시대의 winner 한국은 OECD 37개국 중 고령화 속도가 가장 빠르며 미용기기 시장은 급속도로 성장하고 있다. 동사는 인체조직이식재(피부, 연골, 인대 등) 제품군과 메가카티로 건강과 美까지 고려한 기술력을 보유하고 있다. 유방암 수술 후 유방재건용으로 쓰이는 이식재 메가덤의 매출은 2015년 급여 후 고성장하고 있으며 환자의 건강과 美를 지켜주는 eternal 건강을 추구한다. 그 외에 정형외과와 성형외과까지 영역을 확대하며 고령환자나 수술환자 혹은 화상환자에게 있어서 선호되는 이식재로 자리잡고 있다. 2021년부터는 급여범위 확대로 적응증도 꾸.. 2023. 6. 27.
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