728x90 투자정보45 투자정보 [NH/박병국] 클래시스 [Spot/클래시스] 해외 장비 판매 초입, 주가 상승 싸이클 진입 - 3분기 매출액 337억원(+36% y-y), 영업이익 175억원(+31% y-y)로 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 계절적 비수기에도 불구, 1)해외 울트라포머 MPT(유니버스) 판매 개시, 2)국내 카트리지 견조한 판매, 3) 긍정적인 환율 효과에 기인. 고마진의 소모품 위주 판매로 매출총이익률은 78% 높은 수준 달성. 판관비는 5~7월 TV 광고비 반영 감소 효과로 지난 분기 대비 소폭 감소 효과 - 기존 올해 연간 매출 가이던스 1,375억원 유지하나, 가이던스 산출에 포함되지 않은 1)MPT 브라질 판매 개시, 2)국내 카트리지 ASP 인상, 3)환율 효과에 따라 상회 가능성도 충분. 9월 주요 수출.. 2022. 11. 10. 투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 심텍 (222800): 하락 사이클 체력 검증 시작 [Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원(하향)] 1) 3분기 영업이익 1,166억원(QoQ 2%, YoY 131%)으로 시장 컨센서스 부합 - 전방 수요 감소 불구, 고부가 MSAP 기판 매출 확대에 따른 제품 Mix 개선과 우호적인 환율 도움으로 양호한 실적 달성 2) 4분기부터 내년 1분기까지는 전방 수요 감소와 고객사들의 고강도 재고조정 영향으로 실적 하락 사이클 불가피할 것 - 4분기 영업이익 978억원(QoQ -16%, YoY 26%) 추정 3) 메모리 반도체 의존도가 높은 사업 구조 감안 시, 내년에 추가 성장 어려울 것 - 비메모리 반도체용 매출 비중 높여야 하는 과제. FC-CSP .. 2022. 11. 7. 투자정보 효성중공업이 에티오피아에서 대규모 전력망을 구축하는 사업을 수주하는데 성공했다. 글로벌 디지털 전환 트렌드에 힘입어 전력 인프라 개선 수요가 급증하고 있는 아프리카 시장 공략이 더욱 가속화될 것으로 보인다. 7일 에티오피아 전력 당국에 따르면 에티오피아 전력공사(EPP)는 효성중공업과 지난 2일(현지시간) '남부 국가전력망 확충사업' 건설 계약을 체결했다. 한국수출입은행이 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 자금을 지원하는 프로젝트로, EPP와 효성중공업 간 계약 규모는 약 2300억원이다. 효성중공업은 420km 거리의 송전선로 ,3개 신규 변전소 설계·제조·공급·건설·테스트 ,2개 변전소 용량 확대 등의 역할을 맡는다. 3년 내 건설 작업을 마무리하는 게 목표다. 남부 국가전력망 확충사업은 에티오피아 .. 2022. 9. 7. 이전 1 ··· 5 6 7 8 다음 728x90