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투자정보 [신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호] 코미코(183300.KQ): 글로벌 확장으로 전방 우려 상쇄 ▶️ 3Q22 Review: 영업이익 161억원 기록 - 매출액 752억원(+13% YoY), 영업이익 161억원(+8% YoY) - 국내 안성 법인 중심 성장, 중국 우시 경쟁 심화 우려에도 실적 기여 ▶️ 전방 우려를 이겨낼 글로벌 고객사 확장 - 전방 우려: 1) 디스플레이 고객사 사업 구조조정, 2) 반도체 단가 인하 압력 - 대만 신규 라인 세정 사업 진입, 미국 힐스보로 공장 가동으로 성장 동력 확보 ▶️ 2023년 영업이익 690억원 전망 - 2023년 매출액 3,092억원(+7%), 영업이익 690억원(+8%) 전망 - 반도체 공정 고도화로 특수코팅 수요 견조 예상 - 칩메이커 신규 팹, .. 2022. 11. 14.
굿모닝투자정보 [키움/전기전자 김지산/김소정] ▶️ 대덕전자 (353200): 어느덧 전장용 FC-BGA 리더 [BUY(Maintain), 목표주가: 38,000원] 1) 내년 매출액 1조 4,991억원(YoY 11%), 영업이익 2,894억원(YoY 18%)으로 기판 업종 내 차별적 성장세 이어갈 전망 2) 근거로서, 첫째, FC-BGA가 전장용 인포테인먼트 및 자율주행 수요 성장세와 더불어 생산능력 증설 효과 더해지면서 질적 성장 주도, 둘째, MLB는 신규 글로벌 고객 대상 매출 확대, 셋째, 한계 사업이던 FPCB를 종료함에 따라 사업 포트폴리오 선진화, 고정비 부담 감소 3) FC-BGA를 비롯해 비메모리향 매출 비중이 높기 때문에 메모리 업황 악화 영향 최소화하고, 1분기부터 빠른 회복세 예상 4) 경쟁 기.. 2022. 11. 11.
투자정보 [NH/박병국] 클래시스 [Spot/클래시스] 해외 장비 판매 초입, 주가 상승 싸이클 진입 - 3분기 매출액 337억원(+36% y-y), 영업이익 175억원(+31% y-y)로 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 계절적 비수기에도 불구, 1)해외 울트라포머 MPT(유니버스) 판매 개시, 2)국내 카트리지 견조한 판매, 3) 긍정적인 환율 효과에 기인. 고마진의 소모품 위주 판매로 매출총이익률은 78% 높은 수준 달성. 판관비는 5~7월 TV 광고비 반영 감소 효과로 지난 분기 대비 소폭 감소 효과 - 기존 올해 연간 매출 가이던스 1,375억원 유지하나, 가이던스 산출에 포함되지 않은 1)MPT 브라질 판매 개시, 2)국내 카트리지 ASP 인상, 3)환율 효과에 따라 상회 가능성도 충분. 9월 주요 수출.. 2022. 11. 10.
투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 심텍 (222800): 하락 사이클 체력 검증 시작 [Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원(하향)] 1) 3분기 영업이익 1,166억원(QoQ 2%, YoY 131%)으로 시장 컨센서스 부합 - 전방 수요 감소 불구, 고부가 MSAP 기판 매출 확대에 따른 제품 Mix 개선과 우호적인 환율 도움으로 양호한 실적 달성 2) 4분기부터 내년 1분기까지는 전방 수요 감소와 고객사들의 고강도 재고조정 영향으로 실적 하락 사이클 불가피할 것 - 4분기 영업이익 978억원(QoQ -16%, YoY 26%) 추정 3) 메모리 반도체 의존도가 높은 사업 구조 감안 시, 내년에 추가 성장 어려울 것 - 비메모리 반도체용 매출 비중 높여야 하는 과제. FC-CSP .. 2022. 11. 7.
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