728x90 코스맥스7 화장품 화장품 [한투증권 유통/화장품 김명주] 미국 화장품 수입국 중 한국 점유율 - 24년 1월 기준 미국 화장품 수입국 중 한국 점유율은 20.8%로 1위 기록 - 전월대비 3.0%p, 전년동기대비 6.4%p 증가하며 역대 최고치를 경신 - 수입 금액 증감률(% YoY): 전체 +12.3%, 한국 +62.6%, 프랑스 +5.5%, 일본 -16.3% - 수입 금액 증감률(% MoM): 전체 +5.1%, 한국 +22.7%, 프랑스 +16.0%, 일본 +8.6% * HS코드 3304 기준 감사합니다. 김명주 드림 2024. 3. 8. 코스맥스 [하나증권 화장품 박은정] 코스맥스(192820.KS/매수): 구조적 성장 초입, 현저히 저평가 ■3 Q23 Preview: 컨센서스 상회 전망 코스맥스의 3분기 실적은 연결 매출 4,631억 원(YoY+17%, LFL+24%), 영업이익 369억 원(YoY+87%, 영업이익률 8%)으로 컨센서스(영업이익 357억 원)를 상회할 전망이다. 상회의 주요인은 국내법인의 호실적에서 비롯될 것으로 본다. 법인별로 ‘국내는 와우!/미국은 손실 축소/다소 밋밋한 중국/견조한 동남아’로 정리될 수 있다. 시장 환경이 상반기와 유사했다. 내수 수요 집중 + 방한 외국인 증가로 H&B 채널은 재고가 부족한 지경이었으며, 산업의 미국/일본/동남아 수출이 강했다. 이러한 수혜를 코스맥스는 온전히 받았으며, 계절적으로 영업일.. 2023. 10. 13. 주식투자정보 주식투자정보 먼저 반등한 센티멘트 개선 유의미 [미래에셋증권 반도체 김영건] 투자 전략: 실질적 업황 반등보다 빠른 센티멘트 개선에 비중확대 관점 대응 유효 당장 반도체 수요가 좋지는 않음 차주 예정된 삼성전자, SK하이닉스의 실적발표에서 확인할 수 있겠지만 4Q22 가격 하락폭이 기존 예상을 상회할 예정 다만, 기존 전망자료에서 제시한 4월 현물가격 인상과 관련된 주요 수급 요인 3가지의 근거 중 2가지가 강화되었다고 판단 1) 마이크로소프트와 메타를 필두로 하는 하이퍼스케일러 업체들의 Capex가 기존 가이던스를 충족시킬 가능성이 높음. 최근 급부상한 AI향 수요와 이를 둘러싼 플랫폼 간의 경쟁이 그 요인 2) 공급사의 Capex 축소에 대한 가시성이 높아지고 있음. 반도체 장비 수입액의 감소가 본격.. 2023. 1. 25. 주식투자정보 주식투자정보 (현재 시간 기준) 1.엔씨소프트(036570) - ▲590,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 한단계 내려온 이익레벨, 1분기 더 낮아질 가능성은 낮다 - 4분기 실적은 시장 기대치 소폭 하회 추정 한화투자증권 [김소혜,유영솔] 2.유한양행(000100) - ▲80,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 임상 확대로 확인되는 개발사의 의지 - 연내 두 건의 Lazertinib+Amivantamab 병용 임상 결과 발표 예정으로 신약 가치 상승 기대 삼성증권 [서근희,정동희] 3.코스맥스(192820) - ▲95,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 4Q22 Preview: 중국 리오프닝의 시대 - 4Q22 Preview: 중국 리오프닝의 시대 이베스트투.. 2023. 1. 19. 주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 화장품, 섬유/의복 박현진] 화장품; 진짜는 춘절 이후! ▶️ 1월까지도 중국 리오프닝 효과 미미한 편, 기대감은 쭉 상승! - 4Q22 실적 회복 기조는 맞지만, 리오프닝 효과는 부재 - 대외 이슈에서 부정적 변수가 적어도 1개(중국 주요 지역 봉쇄로 인한 오프라인 영업 제한)는 사라지면서 22년 대비 23년 시장 환경 개선 전망 - 아모레퍼시픽, 아모레G를 비롯한 많은 기업들의 비용 효율화 노력과 대다수 브랜드들이 리뉴얼, 리빌딩 과정을 거치는 중 - 이에 따른 실적 개선 효과는 빠르면 1Q23 후반, 2Q23부터 나올 것으로 기대 ▶️ 춘절 이후 확진자수 피크아웃 여부가 진짜 회복 신호 - OEM/ODM사는 1월 현재까지 중국 생산법인 가동률 회복 미진 - 10~11월 중.. 2023. 1. 19. 주식투자정보 주식투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 삼성SDI (006400): 자동차전지 공격적 행보 시동 1) 언론 보도에 따르면, 헝가리에 BMW 전용 공장 신설 검토 - 헝가리 3공장으로 투자 규모는 1조원 이상일 듯(조선일보) - 실제 진행할 경우 BMW 차세대 전기차 라인업을 위한 46파이 원형전지와 Gen 6 각형전지 병행 생산 라인일 가능성 2) BMW는 첫 BEV 전용 플랫폼인 ‘Neue Klasse(New Class)’ 기반 전기차를 2025년부터 생산 예정 - 46파이 원형전지 기반으로 설계, 라인업 중 세단은 지름 46㎜, 높이 95㎜, SUV는 지름 46㎜, 높이 120㎜ 규격의 원형전지 채용할 것으로 알려짐 - 삼성SDI가 다양한 규격의 46파이 원형전지 양산을 준비 중이고, BMW와 전.. 2023. 1. 11. 이전 1 2 다음 728x90