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주식투자정보 주식투자정보 [신한 조선/방산/기계/운송 이동헌,명지운][1Q Review] HD현대건설기계; 나도 미국 인프라 수혜주 보고서 링크; https://bit.ly/425IEFz 1Q23 Review 미국 매출 84% 성장 - [1Q23 실적] 매출액 1조 183억원(+9%, 이하 YoY), 영업이익 800억원(+71%), 영업이익률 7.9%(+2.9%p) - 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 2%, 43% 상회하는 빅 서프라이즈 - 북미, 신흥이 좋았고 판가 인상, 제품 믹스 개선, 원가절감으로 이익이 급증 - [지역별 매출액] 북미 2,528억원(+84%), 유럽 1,091억원(+15%), 직수출 3,575억원(+10%)으로 주요 지역이 다 좋았다 - [영업이익] 2022년 제품 판가는 평균 6.6% 상.. 2023. 4. 27.
주식투자정보 주식투자정보 # 기아; Auto MVP에게 과한 외면 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ 1Q23 영업이익 2.9조원(+79% YoY, +9% QoQ), OPM 12% - 1Q23 매출 23.7조원(+29% YoY, +2% QoQ), OP는 컨센서스 24% 상회 - 구조적인 원가율 개선으로 GPM 22.7%, OPM 12.1% 기록하며 글로벌 OEM 중 최고의 수익성 - 재료비 하향 안정화, 인센티브도 역사적 저점 수준 유지하며 2Q까지 호실적 연장 전망 ▶️ 절대적/상대적 평가 모두 딥 언더 구간 - 23년 연간 영업이익 8.8조원(+22% YoY)으로 상향 추정 - 23F PER 4.6배, 배당성향 25% 가정 시 DPS 5,000원 및 배당수익률 5.8% - 일본 3사 평균 PER 9.6배, 미국.. 2023. 4. 27.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] LG이노텍(011070): 믿음의 하반기 - 1Q23 영업이익은 최근 낮아진 컨센서스를 컨센서스를 5.6% 상회 - 다만 수요 환경 부진으로 인한 고정비 부담 증가로 2Q23 적자는 불가피할 전망. 당사 추정 LG이노텍 2Q23 실적은 매출액 3조 3,339억원(-10.0% YoY), 영업손실 652억원(적전 YoY) - 그러나 12개월 선행 PER 7.1배, PBR, 1.2배에 거래되고 있는 현 주가 수준에서는 하반기 업사이드에 초점을 맞출 시점이라 판단 - 당사는 하반기 북미 고객사 스마트폰 수요 환경의 개선을 예상 - 1) 아이폰 15의 경우 아이폰12 교체 수요 발생 가능성과 아이폰14의 이연 수요 발생 가능성이 공존(그림1)하고 - 2) 글.. 2023. 4. 27.
주식투자정보 주식투자정보 [한투증권 조철희] 2차전지: 수주의 계절 ● 국내 2차전지 3사 북미 수주 소식 알려와 - SK온은 현대차그룹(현대자동차, 현대모비스, 기아)과 북미(조지아주) JV 설립을 발표. 투자 기간은 2023~2027년. 2025년 하반기부터 생산 시작할 것으로 예상. 연산 35GWh 규모. SK온은 1.62조원(지분 50%)을 출자(현대차그룹도 같은 비율)할 예정이고, 이후 합작 법인이 3.25조원을 차입으로 조달해 총 6.5조원이 투자될 것 - 삼성SDI는 수시공시를 통해 GM과 합작법인 설립 추진에 합의했다고 발표. 양사는 30억달러 이상을 투자하여 2026년 양산을 목표로 연산 30GWh 이상 규모의 2차전지 생산 예정. 공장 부지는 미정임. 소형전지 및 중대형전지를 생산할 것으로 전망 -.. 2023. 4. 26.
주식투자정보 주식투자정보 [삼성증권 임은영] 현대차 1Q23Review: 시가총액 100조원 시대가 온다 - 믹스 향상과 고정비 하락으로 사상 최대 OP 달성. 배당성향 25% 및 향후 3년간 1%씩 자사주 소각 1%. ROE 12% 이상 유지 가능 - Level-up된 실적과 중장기 주주환원 정책 강화로, 일본 업체 수준의 Valuation(P/E 10배)으로 재평가 예상. 2024년 EPS 기준, 시가총액 100조원 도달 가능. - 상향된 2023년 EPS 기준으로 기존 Target P/E 7.7배 적용, 목표주가를 300,000원으로 11% 상향. 배당수익률 13%가 예상되는 우선주에도 관심이 필요. *리포트 링크 https://is.gd/hoXccz (2023/4/26일 공표자료) [현대차증권 에너지/화학/2.. 2023. 4. 26.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 디스플레이/IT소재 김찬우, 박제민] 리노공업: 경쟁력 이상 무 ▶️ 23년 영업이익 1,226억원(-10.2% YoY) 전망 - 글로벌 스마트폰 시장 부진으로 Q 감소하나 경쟁력으로 P 인하 없음 - 매출액 +1% YoY로 전년 수준 - 제품 믹스 및 환율효과 감소로 영업이익률은 소폭 감소 ▶️ 중장기 잠재력 이상 무 - 모멘텀 부재로 주가 하락 있으나 회사 경쟁력 이상 없다고 판단 - 높은 비메모리 경쟁력을 바탕으로한 높은 OPM 수준 여전 - 신규 부지 이동으로 중장기적 8,000억원 이상 Capa 확보 예정 ▶️ 목표주가 180,000원으로 TP 및 매수의견 유지 - 북미 스마트폰 출시 시기 임박과 웨어러블 경쟁력 감안하면 관심 필요 ▶️ URL: https://bit... 2023. 4. 25.
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