728x90 양극재26 투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] LG이노텍(011070): 실적으로 해소하는 우려 - 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회 - 주요 원인은 1) 하이엔드 위주의 물량 증가 2) 4,800만 화소 적용에 따른 ASP 증가 3) 환율 강세(10원당 월 영업이익 +30억원) - 다만 화소수 증가의 경우 원자재 가격의 상승폭이 크기 때문에 판가 상승으로 인한 매출 증가가 이익 증가로 직결되지는 못하는 상황 - 그럼에도 불구하고 4Q22 영업이익은 5,634억원(+26.7% QoQ, 31.1% YoY)를 기록, 역대 최대 실적을 갱신할 전망 - 예상을 뛰어넘는 탑라인 성장의 효과 때문, 당사는 아이폰14 내 프로 모델의 출하량 비중을 65%로 추정 - 이에 따라 .. 2022. 10. 27. 투자정보 [케이프증권 스몰캡 안주원] 코닉오토메이션 (391710): 신규 수주로 부각될 ‘스마트팩토리’ - 코닉오토메이션은 10월 24일 14억원 규모의 검사 자동화 시스템 수주를 받았으며 대형 신규 고객사 향으로 납품 예정 - 금번 계약을 시작으로 추가 수주를 받을 가능성도 높아졌으며 기존 양극재 업체들에 이어 신규 거래처가 늘어난 만큼 의미 있는 수주라고 판단 - 동사는 2018년에 시작한 스마트팩토리 사업이 대형 프로젝트를 수주하면서 빠르게 커가고 있고 현재 레퍼런스를 바탕으로 글로벌 시장 진출도 추진하고 있는 등 다양한 수주 모멘텀 있을 것으로 예상 - 2023년 실적은 매출액 731억원(+106.2%, YoY)과 영업이익 158억원(+150.2%, YoY)으로 전망 - 현재 성장성이 큰 2차전지 업황 .. 2022. 10. 25. 투자정보 [NH/주민우] Spot/2차전지산업■ [Web발신] [NH/주민우] Spot/2차전지산업 ■ Spot Comment/2차전지산업 - Ford향 양극재 공급 이슈 코멘트 - 포스코케미칼이 BlueOval SK를 통해 Ford향으로 10년간 수십조원의 양극재 공급을 추진중이라는 기사 보도 - 당사는 포스코케미칼의 Ford향 공급이 빠르면 2025~2026년부터 연 Capa 3~5만톤 규모로 시작될 것으로 예상. 공급 기간은 정해지지 않았으나 10년으로 가정하면 21~35조원($50/kg, 환율 1,400원 기준)규모로 추정됨. 이는 기존 포스코케미칼의 양극재 Capa 목표치(2025년 34만톤)에 반영되지 않은 신규 Capa. - 기존 Ford향 양극재 메인 공급사였던 에코프로비엠의 공급 물량에는 영향 없.. 2022. 10. 19. 포스코케미칼 포스코케미칼, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 공급 추진 포스코케미칼 양극재 광양공장 내부 전경. 포스코케미칼이 제너럴모터스(GM)에 이어 미국 양대 자동차 업체인 포드에 수십조원 규모의 양극재 공급을 추진한다. 북미산 배터리 광물·부품을 일정 비율 이상 사용한 전기차에만 보조금을 지급하는 미국 ‘인플레이션 감축법(IRA)’ 시행을 앞두고 소재 공급망을 다변화하기 위한 포드측의 요청에 따른 것이다. 18일 업계에 따르면 최정우 포스코그룹 회장은 지난달 20일 한국을 찾은 짐 팔리 포드 최고경영자(CEO)와 서울 잠실 포스코센터에서 비공개 회동을 가졌다. 포드 요청에 따라 이날 회동은 철저히 비공개로 진행됐다. 팔리 CEO는 이날 회동에서 최 회장에게 양극재 공급을 위한 협조를 당부했다. 포드.. 2022. 10. 18. 리서치 [ FS리서치 인뎁스보고서 ] 해성디에스 (195870) : 눈높이 확 올릴 때 ! ▶️전방산업 가속화에 따른 구조적 성장 동사는 반도체 Substrate에 사용되는 리드프레임(Lead Frame)과 패키지기판(Package Substrate)을 주 사업으로 영위하고 있다. 매출액의 대부분은 리드프레임이 차지하고 있으며, 이중 절반은 차량용 리드프레임이다. 차량용 반도체의 쇼티지가 지속되는 가운데 해당 제품의 수요는 견조할 것으로 예상된다. 패키지기판의 주요 고객사는 서버용 DRAM을 만드는 종합반도체기업이다. 주요 고객사의 서버용 DRAM의 실적이 크게 늘어나고 있기 때문에 지속적인 수혜가 기대된다. ▶️실적 개선의 배경과 오버행 이슈 해소 동사의 리드프레임은 PPF(Palladium Pre-Plate.. 2022. 9. 19. 주요이슈 덕산테코피아 배터리 '전해질' 신사업, LG‧SK 고객사로 확보 미국 테네시에 1300억원 이상 투자 2024년부터 양산 예정 덕산그룹 산하 전자재료 사업을 담당하는 덕산테코피아가 배터리 핵심소재 가운데 하나인 전해질 사업에 진출했다. LG에너지솔루션과 SK온을 동시에 고객사로 확보한 것으로 2일 알려졌다. 미국 테네시 투자와 함께 2024년부터 제품 공급이 이뤄질 것으로 예상된다. 전해질은 양극재, 음극재, 분리막과 함께 배터리 4대 핵심소재로 불린다. 리튬이온을 이동시키는 역할을 한다. 국내에선 엔켐, 천보, 솔브레인, 동화일렉트로라이트 등이 주요 업체다. 덕산테코피아는 전해질 사업을 위해 별도 자회사 덕산일렉테라를 올해 3월 설립했다. 전해질 첨가제 사업을 해오고 있었다지만 LG에너지솔루션, SK온.. 2022. 9. 4. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90