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반도체 반도체 [한투증권 채민숙] 반도체주 주가 상승 코멘트 ▶️ 금일 삼성전자 4%, 유진테크 9% , HPSP 5%, 피에스케이 7% 등 반도체주 주가 큰 폭 상승 ▶️ 삼성전자 HBM3 엔비디아 4Q23 양산 공급 기대감으로 삼성전자 및 삼성전자 밸류체인을 중심으로 반도체 투심이 개선된 것으로 추정 ▶️ 삼성전자는 HBM3 및 HBM과 2.5D 패키징을 함께 공급하는 턴키 솔루션 논의도 긍정적으로 지속하고 있음 ▶️ 턴키 솔루션 공급 시 향후 파운드리 수주로 이어질 가능성 높으며, 삼성전자는 메모리와 파운드리, Advanced Packaging까지 통합 솔루션을 제공할 수 있는 글로벌 유일한 기업이 될 것임 ▶️ 5월 말 엔비디아 호실적 발표 후 HBM의 WLP(Wafer Level Package) 관련주.. 2023. 9. 1.
현대오토에버 제목 [삼성증권] [Web발신] [현대오토에버: 현대차그룹 Infra Building Season 3, Digitalization] - 현대차그룹은 지난 20년간 시기별로 핵심 계열사에 그룹 성장의 인프라에 해당하는 역할을 부여하여, 육성. 2000년대에는 현대모비스, 2012년 이후에는 현대글로비스. - 2026년 현대차/기아의 글로벌 판매 1위를 전망하지만, 판매 대수 성장은 과거 대비 낮음. 이제는 SDV와 스마트팩토리로 그룹의 소프트웨어 역량 강화가 성장의 핵심. -현대오토에버는 현대차그룹의 디지털 인프라 구축을 담당할 회사. 향후 5년간 매출성장 CAGR 18.5%로, 그룹 계열사 중 가장 높은 성장세 예상. *리포트 링크 https://is.gd/Y3UUVQ 2023. 9. 1.
삼성전자 (시티증권) 삼성전자 리포트 삼성이 23년 4 부기부터 엔비디아에 HBM3 공급할 것으로 기대. 24년에는 HBM3의 메인 공급처 중 하나가 될 것. 2분기에 샘플 보냈고, 현재 퀄 진행 중. 퀄은 3분기 말에 완료될 가능성 높음. HBM3를 엔비디아, AMD에 공급을 고려하여 내년 영업이익 7% 상향 내년 엔비디아 내 점유율 30%까지 기대하며, 다음 세대인 HBM3 P 공급도 기대해 볼 수 있음 삼성은 GAA 파운드리, HBM, 어드밴스드 패키징을 함께 제공할 수 있는게 경쟁사 대비 장점 목표 주가를 12만원으로 올림 23년/24년/25년 영업이익을 각각 +1%/+7%/+10% 상향한다! 2023. 9. 1.
투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 빙그레 [NH/스몰캡(백준기)] [빙그레] ★ 메로나의 달콤한 유혹 ■ 빙그레의 역대급 실적은 이제 시작 2분기 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 영업이익 서프라이즈 기록 올해 매출액 1조 3,951억 원(+10.0% y-y), 영업이익 979억 원(+148.5% y-y)의 역대급 실적 예상 3분기에도 비용 절감 통한 3개 해외 법인(미국, 중국, 베트남)과 국내 이익률 개선 진행 중이며 수출 데이터 또한 양호한 추세 유지 북미 메로나 수출은 코스트코 중심으로 제품 라인업 확대 지속 예상 올해 2분기 수출 금액은 작년 마케팅 효과에 따른 역기저 효과 있으나 순이익이 전년 대비 60억 원 이상 증가하는 등 수익성은 크게 개선 북미 시장의 경우 바이어의 요청에 따라 피스타치.. 2023. 9. 1.
매크로데일리 2023년 9월 1일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 시진핑 주석이 다음 주 G20에 불참할 것이라고 블룸버그가 보도했습니다. (2) 채권 펀드 핌코가 MBS 매수 의향을 드러냈습니다. (3) 브로드컴이 반도체의 모든 성장은 AI에서 나오고 있다고 진단했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.757% p (+0.013% p) 한국 고객예탁금, 51.4조원 -0.1조 원 K200 야간선물 등락률, -0.16% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,323.50원 (+0.85원) [SK증권 제약/바이오 이동건] * 메디톡스(매수 / TP 430,000원(상향)), 그저 빛(Lux)... - 4번째 보툴리눔 톡신 제제 ‘뉴럭스’ 국내 품목허가 획득. 연내 국내 출시 기대 - 6천억원 규모 Capa의 3 .. 2023. 9. 1.
양안전쟁은반드시일어난다 양안전쟁은 반드시 일어난다 https://n.news.naver.com/article/001/0014163098 미 정부, 대만에 '주권국 정책' 통한 군사장비 지원 첫 승인 세금으로 1천억원어치…"자위능력에 필요한 장비·서비스" 초당적 합의 부각…'하나의 중국' 고수하는 中 또 자극할 듯 미국이 통상 주권 국가에 적용되는 프로그램을 통한 대만에의 군사 장비 n.news.naver.com 필자는 왜 중국이 올해 연말 전 대만을 침공할 수밖에 없는 이유를 이미 여러 차례 언급한 바 있습니다. 미국이 글로벌 패권을 차지한 게 2차 세계대전 이후입니다. 78년입니다. 70년 후반 미국과 중국은 수교를 했으며 그 이후 등소평의 개혁정책을 이끌어 내주고 거대한 인구의 낙후된 중국을 이렇게 성장을 시켜주는데 미국이.. 2023. 8. 31.
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