주식투자정보
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 원재희]
하나머티리얼즈: 2023 계단식 성장 전망
▶️ 4Q22 매출액 746억원(-6% YoY) 예상
- 영업이익 213억원(-16% YoY, +7% QoQ) 예상
- 주요 고객사向 해외 매출 감소 이후 반등 기대
▶️ 2023년 SIC + 고객사 수요 개선
- 공정內 미세화/고단화로 SIC 수요 증대
- 고객사 확대 및 제품 채택에 따라 실적 변동폭 제한 전망
▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원
- 23년 EPS 3,680원, P/E 13.4배 적용
- 신제품 출시 및 수익성 개선 가능성에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312436
위 내용은 2023년 2월 8일 07시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 원재희]
원익QnC: 2023 견조한 체력
▶️ 4Q22 영업이익 183억원(+17% YoY) 예상
- 자회사 모멘티브의 호실적
- 쿼츠 및 반도체 소모품 수요 확대
▶️ 안정적인 실적 체력 확보
- 고객사 및 제품 다변화에 따라 매출 둔화가 제한적
- 매력적 밸류에이션 2023년 P/E 7.7배
▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원
- 23년 EPS 3,324원, P/E 11.9배 적용
- 실적 체력 기반의 중장기 성장성에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312433
[신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진]
대보마그네틱(290670.KQ): 묵묵히 가는 중
▶️ 4Q22P Review: 영업이익 110억원 기록
- 매출액 291억원(+64% YoY), 영업이익 110억원(+400% YoY)
- 고객사 맞춤 대응, 스펙업 등 믹스 개선으로 영업이익률 37.6% 기록
▶️ 전방 투자 수혜와 소재 사업 방향성은 불변
- EV 배터리 투자 지속. 배터리 안전에 대한 기준 강화. 탈철도 전 밸류체인에 걸쳐 핵심 요소
- 고객사 협응, Capa 대응 고려 시 경쟁사 대비 우위 판단. 2023년 EMF 매출액 1,266억원(+26% YoY) 추정
- 83억원(22.08), 120억원(23.01) 투자 발표로 소재 사업 준비 순항. 수산화리튬/탄산리튬/첨가제 제품 가세 전망
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 80,000원
- 2023년 예상 EPS 3,794원에 Target P/E 21배 적용해 산출
- EMF와 소재로 2차전지 산업 전반에 관여. 밸류에이션 정당화 가능
대보마그네틱 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312441
위 내용은 2023년 2월 8일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.