주식투자정보
[신한투자증권 혁신성장 원재희, 오강호]
제이시스메디칼(287410.KQ): 대륙에서 온 모멘텀
▶️ 4Q22 Re: 컨센서스에 부합하는 호실적 달성
- 매출액 318억원, 영업이익 91억원(OPM 28.6%)
- 장비(HIFU, RF)·소모품 동반 성장
▶️ 23F 매출액 및 영업이익 각각 +29%, +40% 성장
- HIFU 제품 리니어지 국내/일본 판매 호조
- RF 제품 사이노슈어 ODM 계약 연장, 비침습 RF 런칭
▶️ 포텐자 중국 진출에 따른 밸류에이션 차별화 전망
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 13,000원으로 상향
- 3분기 포텐자 중국 인·허가 획득, 4분기 런칭 예상
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312391
위 내용은 2023년 02월 07일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
스페이스X 우주선 스타십 3월 발사 가능성에 우주항공 관련주 체크.
👉 AP위성, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스 등
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230207003800075?input=1195m
하나증권] 리서치 투자정보
* 하나증권 미래산업팀
★ 인텔리안테크(189300.KQ) : 2022년 압도적인 성장, 시작에 불과하다 ★
원문링크: https://bit.ly/3YqTOTf
1. 투자의견 BUY, 목표주가 115,800원 유지
- 1) 전 세계적으로 가장 많은 저궤도 위성 안테나 납품 레퍼런스를 보유하고, 2) 적용 산업군(군·항공 등) 및 고객사 확대, 3) 누적 판매량 상승에 따른 유지보수 매출 발생이 가능한 인텔리안테크의 주가는 Outperform할 것으로 전망
2. 2022년 매출액 및 영업이익 YoY 73.5%, 573.9% 성장
- 2022년 매출액 2,395억원(YoY 73.5%), 영업이익 150억원(YoY 573.9%)
- 4Q22 매출액 825억원(YoY 70.8%), 영업이익 83억원(YoY 83.7%)
- 매출액은 1) 크루즈 및 커머셜 선박 향 해상용 위성 안테나 M/S 상승 지속, 2) 중저궤도 위성용 안테나 매출이 본격 재개되며 크게 증가
- 영업이익은 생산직 인건비 및 연구개발비 증가가 지속되었으나, 중저궤도 위성용 안테나 매출이 발생하며 영업이익률 10% 달성
3. 2023년 매출액 3,176억원(YoY 32.6%), 영업이익 316억원(YoY 110.1%)
- 2024년에도 매출액과 영업이익이 각각 YoY 33.5%/37.3% 성장 예상
- 향후 최소 5년 이상 고상장이 예상되는 동사의 시가총액은 최소 1조원이 타당하고 판단
하나증권 미래산업팀