728x90 한화솔루션20 한화솔루션 (삼성/조현렬) 한화설루션 주가 코멘트] 보고서: 삼성증권 신뢰에 가치로 답하다 www.samsungpop.com ■ 한화솔루션 주가 상승, 금리 하락 수혜 금일 한화솔루션 주가는 9% 상승 중. 뿐만 아니라, 같은 셀/모듈 업체인 현대에너지설루션은 11%, 폴리실리콘 업체인 OCI홀딩스도 7% 상승 중. 이는 어제 미국 국채금리 추가 하락에 따른 수혜 기대감이 고조되어, 미국 태양광 주가가 4~13%까지 상승했기 때문. ■ 주가 상승이 불편하지 않은 이유, 호실적 한화솔루션은 3Q 실적발표를 통해 4Q 태양광 사업 수익성의 급격한 회복을 예상. 그럼에도 주가 부진이 지속된 것은 여전히 높았던 금리와 이로 인한 시장의 낮은 실적 신뢰감. 4Q 화학 실적이 예상보다 부진하겠으나, 태양광의 급격한 수익성 회.. 2023. 12. 20. 한화솔루션 한화솔루션 [흥국 석유화학 장현구] 4/14 (금) 한화솔루션-IRA 수혜에 커지는 매력 ■ 1Q23 Preview: 매출액 +8%, 영업이익 +27% YoY 한화솔루션은 '23년 1분기(1~3월) 매출액 3조 2,089억원(+8.0% YoY, -18.3% QoQ), 영업이익 1,997억원(+26.5% YoY, +9.6% QoQ, OPM 6.2%)을 기록할 것으로 전망 ■ 본체가 된 태양광 케미칼: 리오프닝에 따른 수요 회복이 예상보다 미진하지만 일회성 비용 소멸 및 주요 제품 스프레드 확대되며 흑자전환 할 것으로 예상 태양광: 계절적 비수기에 따른 출하량 감소 및 유럽, 중국 모듈 가격 하락에 전분기 대비 매출액과 영업이익 감소하나 견조한 수익성은 유지할 것으로 전망 ■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가.. 2023. 4. 14. 원년멤버들컴백 22년 여름 원년 멤바들의 컴백 무대 - 전날 한화솔루션 컨콜에서 시작된 IRA 관련 보조금 불리쉬한 콜이 가장 큰 트리거가 됨 - 한화솔루션 8조, 씨에스윈드도 연간 수천억원의 보조금 가능성이 계산 - 마침 미국 태양광 섹터 상승도 겹치면서 => 태양광 풍력, 신재생 강세 - 윤대통령 UAE 순방 기대감에 원전주도 숟가락 - 원전 가면 방산도 안갈 수 없지 하면서 방산도 존재감 과시 - 신재생에너지가 전부 움직이니 - 그럼 인프라는 누가까니, 하면서 오랫만에 변압기도 강한 반등 - 이차전지는 가장 약하긴 한데, 전날 테슬라 반등 때문인지 LG엔솔, SK IET 등 강세 => 이차전지까지 늦참하면서 원년멤바 완성 구관이 명관이라는 말이 떠오릅니다. 2023. 1. 12. 주식투자정보 주식투자정보 [다올 의료기기 박종현] Inmode 4Q22 잠정 실적 발표 - 4Q22 잠정 매출액 $133.2-133.4M - 2022E 매출액 $453.9 - 454.1M(YoY +25%)으로 기존 가이던스 $445M - $450M 대비 소폭 상회 - 2023E 매출액 가이던스는 $525 - 530M (YoY +15%) 제시. 2022년 성장률에 비해 보수적인 가이던스 전망치로 인해 전일 주가 10% 하락. 실적 발표는 2/14일 장전 링크: https://yhoo.it/3X0qoLs InMode Expects Record Fourth Quarter & Full Year 2022 Financial Results, Q4 Revenue Between $133.2M-$133.4M InMode Ltd. (N.. 2023. 1. 12. 주식투자정보 주식투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 대창단조(015230): BUY/TP 12,000원 ■4Q22 Preview: 매출 성장세는 지속 - 4Q22 연결 기준 매출액은 1,129억원(+4.9% qoq, +2.9% yoy), 영업이익률 10.9%를 기록할 것으로 전망됨. 3Q22대비 링크슈아세이와 링크아세이의 물량이 증가하면서 매출 성장세가 이어질 것이며, 4Q22부터 미국 법인 TREK이 100% 지분인수되면서 영업외이익의 개선도 기대해볼만 함. 4Q22 영업이익률은 전분기대비 소폭 감소할 것으로 보이는데, 환율 하락과 일회성 비용 지출에 기인함 ■올해는 인도 인프라 투자의 수혜 원년 + 미국 반세기만의 가장 큰 인프라 투자 지속 - Oxford 경제연구소에 따르면, 2040년까지 글로벌 인프라 투자.. 2023. 1. 11. 주식투자정보 [(삼성/조현렬) 한화솔루션 3가지 호재] √ 보고서: https://bit.ly/3uS7L00 ■ 호재 (1), 태양광 사업 추가 이익 12/13일 태양광 사업 확장 차원에서 진행한 발전 사업 프로젝트에 대한 매각 계약 체결을 발표. 이는 태양광 셀/모듈 판매를 넘어 신재생에너지 발전 사업장을 완공 후 발전사업자에게 매각. 특히 금번 프로젝트 매각은 태양광 모듈이 설치되지 않은 독립 ESS 단지이며, 동사의 중장기 포지셔닝 변화(태양광 제조 업체 → 에너지 솔루션 업체) 관점에서 긍정적인 이벤트. ■ 호재 (2), 폴리실리콘 및 웨이퍼 급락 금주 중국 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격은 각각 11.4% 및 10.8% 급락. 한편 셀 및 모듈 가격의 하락은 각각 4.2% 및 0.5%에 불과. 올해 11월 평균 .. 2022. 12. 15. 이전 1 2 3 4 다음 728x90