728x90 주요투자정보10 주요투자정보 주요투자정보 ㅁ 아이센스 - 포인트: 1) 연말까지 출시되는 연속혈당측정기 CGM 신제품 기대감, 2) 카카오헬스케어와 협업 기대감 - 리스크: 기존 사업 성장세 둔화 + 비용증가로 이익 역성장 중 안녕하세요. 교보 김정현입니다. 금일 덴티움/바텍의 2 Q23 리뷰 보고서 발간했습니다. 궁금하신 점 있으시면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다. 김정현 드림 [덴티움] 2Q23 Re. 하반기를 기대해 보자 링크:https://url.kr/7qf94j - 2Q23 매출 1,064억(QoQ +54.6%, YoY +10.1%), OP 338억(QoQ +56.8%, YoY -4.1%, OPM 31.7%) 기록. 교보증권 추정치(1,032억/353억)나 컨센서스(1,058억/360억) 대비 매출은 유사/상회하였으나 .. 2023. 8. 9. 주요투자정보 주요투자정보 Advanced packaging 관련주 1) 본더 - 한미반도체 2) 다이싱 - 이오테크닉스 3) 리플로우 - 피에스케이홀딩스, 프로텍, 레이저쎌, 에스티아이 4) PCB - 태성*, 이수페타시스 5) 리드프레임 - 해성디에스 6) 솔더볼 - 엠케이전자 7) OSAT - 태성, 하나마이크론, 한양디지텍, 시그네틱스 HD한국조선해양 - HD한국조선해양의 자회사들의 수주 실적이 경쟁사들을 크게 앞서고 있음 - 올해 HD한국조선해양 연결로는 연간 조선/수주 수주 목표의 73%를 달성한 것으로 추정 - 삼성중공업 34%와 한화오션(구 대우조선해양)의 15%를 크게 앞서는 달성률 - 산업지표도 강세입니다. 선가는 이미 과거 업황 초호황기의 첫해였던 2006년 연말 수준을 돌파 - 산업지표 강세와, .. 2023. 6. 19. 주요투자정보 주요투자정보 미래에셋증권 정유화학 이진호] ★ OCI (010060): 태양광 폴리실리콘 3만톤 증설 발표 ▶️ 매수 의견 및 목표주가 11.3만원 유지 - 최근 주가 소폭 반등했으나, 폴리실리콘 가격의 높은 변동성 유지될 것으로 전망 - 폴리실리콘 가격이 저점 대비 +60% 상승하며 강한 수요를 증명. 다만, 아직 추가될 증설 물량이 많기에 가격 하락세가 일단락되었다고 보기는 어려움 ▶️ 태양광 폴리실리콘 증설: 비중국 태양광 폴리실리콘에 대한 수요를 고려하면, 폴리실리콘 증설 발표 매우 긍정적 - 24~26년에 매년 1만톤씩 총 3만톤을 말레이시아에 증설 예정이며, 필요 CAPEX는 1만톤 당 약 1,800억원 - 증설에 장애물로 지적되던 전력 부족 문제는 정부/전력업체와의 협의로 해결 계획 ▶️ 5.. 2023. 2. 8. 주요투자정보 주요투자정보 (받) [청담글로벌 미팅 요약] 중국 리오프닝 시작되면서 화장품 소비 최대 수혜주 유통매출에서 해외 명품브랜드가 95%라 국내 화장품주랑 차별화 국내 화장품은 중국인 인바운드 늘고, 따이공 면세점 매출에 연동되지만 청담글로벌은 중국 현지에서 화장품 소비 느는만큼 매출 바로 늘어남 국내 화장품사랑 Valuation 단순 비교 하면 안됨 1. 화장품, 영유아제품 유통(100% 중국 매출) 100% 사입으로 중국 이커머스에 공급 징동닷컴이 최대 고객(징동의 7개 1차 벤더사 중 유일한 한국회사) 티몰, 월마트차이나 등도 모두 1차 벤더 해외브랜드(에스티로더, 랑콤, 조말론 등) 95%, 국내브랜드 5% (코로나 이전에는 국내 브랜드가 100% 였음) 코로나 이후 국내브랜드 매출은 유지인데, 해외브.. 2023. 2. 3. 이전 1 2 다음 728x90