본문 바로가기
728x90

분류 전체보기4418

의류섹터 의류섹터 OEM은 영원무역(룰루레몬, 파타고니아 등 고객사 수주 견조, 경쟁사 대비 압도적인 실적 안정성) 브랜드 라이선스는 감성코퍼레이션(국내시장 브랜딩 성공, 본격적인 캠핑 시즌, 중국시장 진출 기대감) 본격적인 소비시즌을 맞이해서 상대적으로 국내외 매출증가와 실적이 증가하는 대표적인 기업군입니다. 소개하는 관련기업들은 실적 증가가 눈에띄게 나타나고 있습니다. 추세 흐름을 잘 보시길 바랍니다. 모든 투자는 투자자에게 귀속됩니다. 참고바랍니다. 2023. 6. 15.
반도체 HBM 관련 장비들 한미반도체 - 하이닉스향 HBM TC본더 3-4대 6-7월 수주 - 삼성본딩 장비 도레이 쓰고 있음 - 하이닉스는 원하든 원하지않든 한미반도체 써야함 - 하이브리드 본딩 장비도 닉스랑 개발 중 BESI는 TSMC전량 대응 - 삼성전자, 닉스 벤더등록은 다 했지만, 장비 못가져오고 있음 - ASMPT - 쓰루풋 문제가 있음 전자는 빨리 따라잡기 어려움 - HBM3 이상에서는 삼성이 너무 늦음 -> PIM 대응하다가 닉스가 선점해버림. 고객사들 반응 시큰둥 ※ 찌라시는 참고만 하시면 됩니다. 이런 유머가 있다더라 정도만 생각하면 되지 이게 사실인 마냥 기억하실 필요는 없습니다. 2023. 6. 15.
브랜드엑스코퍼레이션 주식투자정보 브랜드엑스코퍼레이션 콥데이 후기: 보여줄게 많아요 유진 유통/패션 이해니 목표주가 NR 투자의견 NR # 2023년 회사 가이던스: 매출액 +20% yoy, OPM 10% 내외 목표 당사 추정: 매출액 2,583억원(+28.2%, 이하 yoy) 영업이익 273억원(+29.6%) # 2023년 해외 매출 비중 미드싱글 수준 기대 23년 당사 추정 해외 수출액: 139억원(+60.3%/ 전년 87억원) 국가별 비중: 일본, 대만, 중국, 호주 연내 일본 3개, 중국 5개, 대만 3개 출점 기대 # 2분기 매출 신장률은 전반적인 소비 심리 악화로 다소 둔화 예상 영업이익 역시 다소 보수적 접근 요함 2-3분기 TV 광고 집행(50억원)에 따른 판관비 증가 예상 자회사 손익(일부 법인 제외)이 개선.. 2023. 6. 15.
금리딜레마 금리딜레마 연준 점도표 연준 점도표입니다. 이미 예고 드린대로 오늘 새벽 마감된 FOMC회의에서는 금리 동결을 했습니다. 하지만 통화회의 이후 파월연준의장은 연내 추가적인 2회인상을 하겠다고 천명했으며 연내 금리인하는 없다고 쐐기를 박았습니다. 추가적으로 2회인상이되면 미국의기준금리는 6%에 도달되게 됩니다. 그럴경우 한미간의 기준금리는 최대 2.25%로 역사상 최대치로 벌어지게됩니다. 7월에는 연준이 8월 통화회의가 없기에 0.25%인상을 확정지을것인데 파월의장은 기자들의 질문에 두루뭉실하게 7월에는 아직 인상이 확정된게 없다고 발언하면서 뉴욕증시가 혼조세로 마감되었습니다. 이틀전 발표된 CPI는 4%대로 대폭낮아졌습니다.이는 연준이 제시한 2% 금리도 도달이 가능할수도 있다는 개연성이 있는 것입니다... 2023. 6. 15.
전기차배터리이슈 전기차배터리이슈 [한투증권 김정환/조철희] 중국 Gotion의 미국 현지 양/음극재 공장투자 관련 코멘트 - 중국 Guoxuan(Gotion) High-tech의 자회사인 Gotion 미국법인은 미국 현지 양/음극재 공장투자 계획에 대해 CFIUS(미국 외국인투자심사제도)에 자발적으로 신고했고, CFIUS로부터 해당 투자가 문제가 없다고 답변 받았다고 전함 - IRA에도 불구하고 중국 기업이 미국 전기차 공급망에 침투한다면 한국 2차전지 밸류체인의 우위가 사라질 것이라는 우려에 어제(6/14) 2차전지 주가가 급락함 - Gotion의 미국 공장 투자가 미 정부로부터 승인 받은 것이므로 향후 중국 기업이 IRA의 보조금 수혜를 받을 것이란 우려까지 확산 - 하지만 해당 내용은 CFIUS가 공장 투자에 대해.. 2023. 6. 15.
삼천당제약 (받은글) 삼천당 통화내용 1.유럽계약 파기될이유 전혀없다. (양사 win win이라 모두 원하고 있음) 2.일본인허가 센쥬에서 곧 진행 3.캐나다 프리미팅 진행한다 4.마일란 패소해도 우리는 별개다. (마일란 패소하면 미국시장에서 삼천당이 퍼스트무버 가능성이 더 커짐) 5.북미시장이 가장크다.인허가 들어가야함. (내년 하반기 판매 가능이라 올해안에는 인허가 신청해야 함-계약은 그 이전) 6.캐나다 미국 같은업체, 계약의 시점은 달라질수있다. 7.인슐린 글로벌파트너사공개는 1상결과후 파트너사 리뷰이후 결정될듯하다. 투자에 참고하시길 바랍니다. 2023. 6. 13.
728x90

티스토리툴바