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미중의경제적화해모드에대해 * 미중의 경제적 화해모드에 대해 - 결국 핵심은 '경제'. 미국은 경제가 상대적으로 매우 탄탄한 편이지만, 내년 대선에 대비하여 계속 경제의 흐름을 양호하게 끌고 갈 의지가 있음. 반대로 중국은 경제가 현재 매우 어려운 상황. 정부 주도의 경기 부양책만으로도 부족 - 글로벌리 탈세계화는 대규모의 국방비 증가, 현지 공장 건설, 인플레이션 촉발 등의 이슈로 이어졌었음. 물론 현재 미중의 스탠스가 완전한 세계화로 가는 그림인지는 모르나, '경제적'측면의 타협은 분명 - 반도체 입장에서는 장단이 존재 - 1) 장점은 결국 경제의 성장. 미국과 중국의 경제가 살아나면 결국 메모리 반도체는 수혜를 받는 구조가 분명 - 마이크론의 제재 여부와 상관없이, 전체적인 메모리 수요를 차지하는 IT 소비가 증가하는 게 가.. 2023. 6. 20.
엔테크를할려면이정도는아셔야합니다 엔테크를 할 려면 이 정도는 아셔야 합니다. 요즘 확실히 엔에 대한 이야기가 많음. USD/JPY 기준으로는 KRW/JPY와는 다르게 심하게 약 세다는 아니라고 생각됩니다. BOJ가 개입할 룸도 충분히 남은 상황이라서 재무성이 종종 언급할 수준이지 않을까 생각되는 이유입니다. KRW/JPY 기준으로는 진짜 저렴한것이 맞습니다. 엔에 대한 콜을 한다면 긍정적으로 이야기할 수 있지 않을까 생각합니다. 우리는 여기서 아베노믹스가 왜 실패했는지 떠올려야합니다. 유럽 재정위기와 미국 신용등급 강등 때 엔은 귀신같이 엔고로 돌아갔었습니다. QE를 하든 NIRP를 하든 달러, 유로에 대한 안전자산은 엔으로 작동했다는 것을 잊으면 안 됩니다. 누군가는 지금 강세장의 초입이다라고 이야기하는데 지금 금리대에서 아무것도 부.. 2023. 6. 19.
내일투자에도움이될정보 내일투자에도움이될정보 ㅁ 머선일? - 방금 꽤 강력한 속보가 뜸. 또한 표지 사진도 토니블링컨과 시진핑이 살짝 웃으며 악수하는 미담샷... [속보] 미중,악화된 양국관계 안정화 합의…고위급 대화도 재개키로 https://www.yna.co.kr/view/AKR20230619154000009 [속보] 미중,악화된 양국관계 안정화 합의…고위급 대화도 재개키로 | 연합뉴스 ( www.yna.co.kr ㅁ 왜 중요해? - 최근 급등한 많은 주식과 소테마들이 '중국 no, 미국 yes'류의 내러티브를 탑재했기 때문 - 미국과 중국의 관계는 장기간 개선되기 어려우며, 따라서 1) 중국 외 시장에서 성장 가능성을 가진 종목들 2) 미중 분쟁에서 반사수혜를 보는 종목들의 주가들 전반적으로 좋았음 => 이 흐름이 반대로.. 2023. 6. 19.
투자정보 투자정보 시총 천억 따리 FNC엔터마저 빌보드 진입하네? ㅁ 피원하모니 차트인 예상 - FNC엔터 대표 보이그룹인 피원하모니가 한국시간 기준 내일 발표될 빌보드 200 차트에서 20위권을 기록할 것으로 전망됨 - 빌보드200은 앨범판매량이 메인이 되는 차트로 소위 ’ 돈 되는 ‘ 팬덤을 가늠해 볼 수 있는 척도임 - K-엔터 낙수효과가 드디어 중소엔터사로도 흘러내려오는 모습이 목격되기 시작 : 큐브엔터, FNC엔터, 판타지오 정도는 엄중하게 모니터링할 필요 ㅁ 이게 어느정도 되는 성과인가요? - 빌보드200 차트인을 시키는 우리나라 아이돌이 점차 늘어나고 있지만, 모두 대형사 소속 아이돌임 - K-POP은 특히나 ’ 샀던 애가 다음 앨범 또 사줌‘ 경향이 크기 때문에, 빌보드 200 차트는 컴백 때마다 .. 2023. 6. 19.
스마트그리드 스마트그리드 올해 5월부터 벌써부터 폭염이 시작되기 시작하더니 6월에 이미 지구촌이 불덩이 속입니다. 인도의 경우 한낮기온이 50도 동남아시아 태국 베트남 등지도 한낮 기온이 섭씨 45도를 넘어가면서 열사병 환자들이 속출하고 사망자가 속출하고 있습니다. 이로인해 글로벌 각국들 전력 사용증가 빈도가 대폭증하고 있습니다. 국내도 사정이 다르지 않습니다.오늘 6월 수도권과 광주광역시는 35도에 육박한다는 예보입니다. 엘니뇨와 라니냐 현상으로 매우 덥고 습한 날씨가 자주 반복되어 질것입니다. 전기요금 인상을 단행 했지만 더위에는 냉난방 수요가 폭증할수 밖에 없습니다. 이번 시간에는 스마트그리드 올해 특히 주식시장에서 핫종목으로 부각될 전망입니다. https://www.msci0099.kr/2111 최악의에너지대.. 2023. 6. 19.
주요투자정보 주요투자정보 Advanced packaging 관련주 1) 본더 - 한미반도체 2) 다이싱 - 이오테크닉스 3) 리플로우 - 피에스케이홀딩스, 프로텍, 레이저쎌, 에스티아이 4) PCB - 태성*, 이수페타시스 5) 리드프레임 - 해성디에스 6) 솔더볼 - 엠케이전자 7) OSAT - 태성, 하나마이크론, 한양디지텍, 시그네틱스 HD한국조선해양 - HD한국조선해양의 자회사들의 수주 실적이 경쟁사들을 크게 앞서고 있음 - 올해 HD한국조선해양 연결로는 연간 조선/수주 수주 목표의 73%를 달성한 것으로 추정 - 삼성중공업 34%와 한화오션(구 대우조선해양)의 15%를 크게 앞서는 달성률 - 산업지표도 강세입니다. 선가는 이미 과거 업황 초호황기의 첫해였던 2006년 연말 수준을 돌파 - 산업지표 강세와, .. 2023. 6. 19.
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