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주식투자정보 IBK투자증권 스몰캡 채윤석 연구위원 와이엠텍 - 탄탄한 성장성 https://bit.ly/3MU4gjS • 2023년, 상저하고 실적 전망 와이엠텍 2023년 예상 실적은 매출액 601억원(+30.5%, yoy) 영업이익 233억원(+36.7%, yoy)으로 전망, 기존 전망치 대비 소폭 하향 조정. 동사 매출의 45.7%를 차지하는 중국 시장 부진으로 1분기 실적이 시장 기대치를 하회하는 매출액 105억원(+17.5%, yoy), 영업이익 27억원(+4.7%, yoy) 기록할 것으로 전망되기 때문. 하지만 동사의 전방 산업이 ESS, 전기차, 충전기 등으로 구조적 성장이 나타날 수 밖에 없는 시장이며, 2분기부터 중국 리오프닝 효과와 부양 정책의 영향이 본격화될 것으로 예상되기 때문에 상..
2023. 4. 19.
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주식투자정보 [ FS리서치 인뎁스보고서 ] **코아스템켐온 (166480) : 미국 판매허가 가능성이 반영될 타이밍 ▶️ 미국임상 3상을 진행하는 바이오텍의 시총이 1,300억? 상장되어 있는 CRO업체들은 바이오톡스텍, 바이오인프라, 씨엔알리서치 등이 있는데 평균적으로 시총 1,000억원을 상회하고, 켐온은 매출액과 영업이익 측면에서도 규모가 가장 크기 때문에 바이오톡스텍이나 바이오인프라의 시총 1,400억정도의 가치는 있다고 판단된다. 그렇다면 기존 줄기세포 치료제사업을 하는 코아스템의 가치는 1,300억원정도로 평가받고 있는 것인데, 메디포스트나 안트로젠 등의 동종업체와 비교해도 시총이 낮고, 미국 임상3상이 진행되고 있는 점, 허가 가능성이 높아보이는 점과 현재 출시된 경쟁 약물 대비 효능이 가장..
2023. 4. 18.