투자보고서
[NH/손세훈] 스몰캡 - 토비스
[NH/스몰캡(심의섭)]
[토비스]
★ 이제는 익숙한 파노라믹 커브드 디스플레이!
■ 개화하는 전장 디스플레이 모듈 사업
최근 현대차, 기아는 '싼타페 풀체인지', '쏘렌토 페이스리프트'를 연달아 출시
두 차량 모두 12.3인치 디지털 클러스터와 인포테인먼트 시스템을 하나의 화면처럼 연결시킨 '파노라믹 커브드 디스플레이'를 기본 사양으로 탑재
파노라믹 커브드 디스플레이는 2021년식 'K8', 'EV6' 탑재를 시작으로 최근 소나타, 스포티지에도 적용되었으며, 주력 SUV 라인으로 확대되며 인포테인먼트 시스템 트렌드로 자리 잡고 있음
동사는 지난 6월부터 신규 증설한 서천 공장 전장 디스플레이 라인 가동을 시작하였으며, 쏘렌토에 탑재되는 디스플레이 모듈 공급을 시작한 것으로 파악
향후에도 국내 고객사 향 순차적인 모델 확대가 전망되어 본격적인 사업 개화 기대. 중국 대련 법인 또한 중국 및 글로벌 완성차향 공급이 시작되며 가동률이 점차 상승할 것으로 전망
본격적인 전장 디스플레이 사업 개화 기대
■ 비로소 양 축의 성장 동력이 맞물리기 시작
카지노 모니터 사업은 업황 회복, 영업 성과 확대를 통해 글로벌 고객사향 매출 성장이 지속되며 최대 실적을 경신하고 있으며, 최근 인수한 전기차 충전 솔루션 기업 글로 쿼드텍(지분율 35.98%) 또한 3분기부터 연결 편입 효과로 실적 기여 전망
지난해 인수한 세일하이텍과의 시너지도 중장기적으로 기대
양 축의 성장동력이 점차 맞물리며 꾸준한 실적 성장 기대
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20230823184627117.pdf
< 08.24 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.노바렉스 (194700) - ▲18,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 중국향 글로벌 브랜드 수주로 레벨업
- 2Q23Re: 중국향 실적 성장과 수익성 개선 주목
DS투자증권 [장지혜]
2. 원텍 (336570) - ▲15,500원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2024년에도 성장세가 이어질 것으로 기대
- 2분기 실적의 2가지 특징
유안타증권 [권명준]
3. 토비스 (051360) - ▲24,000원
[1/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 지속될 역대급 실적 랠리
- 본업과 신사업 모두 좋다
DS투자증권 [조대형]
4. 현대백화점 (069960) - ▲82,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : NDR후기 Nothing better
- 백화점: 7월 전점 매출 +5%, 8월 YTD 매출 하이싱글 신장. 하반기 실적은 상반기 대비 양호할 것
유진투자증권 [이해니]
5.E1 (017940) - ▲73,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 안정적 순이익 창출 구조. 저평가. 배당매력 (이베스트 Searchlight 시리즈 #3)
- 안정적 영업이익 구조. 트레이딩은 영업실적 헷지 넘어 안정적 수익 창출
이베스트투자증권 [성종화]