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[흥국 제약/바이오 이나경] 3/23 (목)

원텍(336570): 1Q23 실적이 관건이다

■ 잘될 수밖에 없는 올리지오
- 올리지오는 RF계열 장비 프리미엄 라인의 써마지의 대중화 버전으로, HIFU 장비의 프리미엄 라인 울쎄라의 대중화 버전인 슈링크와 같은 포지션
- 강남 대형 의원 기준 600샷 80~90만원 수준으로 써마지 시술단가(600샷 200만원)보다 훨씬 저렴함
- 슈링크의 국내 누적 판매 대수를 감안하면 현재 올리지오는 국내 누적 판매 대수 약 1,000대로 장비 공급 초기단계로 예상함
- 올리지오 외 피코케어, 라비앙 등 레이저 장비도 개발, 판매하며 다변화된 포트폴리오 보유

■ 1Q23 올리지오 장비 수주 약 200대
- 올해 현재까지 수주 대수는 국내외 200대를 조금 못 미치는 정도로 2022년 연간 410대의 올리지오 장비 판매를 기록함
- 해외 판매의 경우 대리점 수수료, 선적 비용이 차감되어 인식되기에, 국내 장비 공급가 대당 5,500만원을 감안한 장비 판매 매출 약 110억원보다 작게 나올 것으로 예상됨
- 올리지오 사용자 수가 증가되며 소모품인 팁 판매량도 빠르게 증가하고 있어 1Q22 27억원에서 1Q23E는 64억원의 매출 성장을 예상함
- 주가 레벨이 다소 부담스러운 상황이나, 올리지오 수주의 빠른 증가세로 이익성장에 따른 멀티플 하락이 예상되며 1Q23 실적을 통해 이를 증명할 시 추가적인 시가총액 상승이 기대됨. 

참조: https://bit.ly/3yZZRne

 

 

 

 

LG, 전기車 충전사업 진출…420조 시장 정조준

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005105373?sid=101 

LG, 전기車 충전사업 진출…420조 시장 정조준

 

 

 

 

 

[키움 혁신성장리서치/항공우주/스몰캡 이한결] 

Satellite 2023: 평판형 안테나가 뜬다

◎ 저궤도 초고속 인터넷 서비스 산업의 개화
- 22년말 기준 스타링크 가입자 1백만명 돌파. 올해부터 2세대 위성 발사 시작. 국내에서도 2Q23 서비스 시작 목표
- 카이퍼 프로젝트(아마존)는 올해 2월 FCC 공식 승인 획득, 본격적인 위성망 구축 시작 예정. 이번 컨퍼런스에서 자체 개발한 저궤도 평판형 안테나 모델 공개
- 원웹은 3월말까지 모든 위성 발사 마무리 후, 올해 연말부터 저궤도 인터넷 서비스 제공할 전망. 스타링크, 아마존과는 다르게 저궤도 안테나 공급망 다변화 전략 추진

◎ 평판형 안테나 제품을 중심으로 저궤도 안테나 시장 성장 전망
- 이번 컨퍼런스에서는 다양한 업체들이 평판형 안테나 제품 공개하며 주목. 해당 제품 중심으로 시장 성장 전망
- 인텔리안테크는 올해 1월 원웹의 제품 품질 테스트 통과. 4Q23부터 일반 소비자 및 엔터프라이즈용 평판형 안테나 제품 납품 예정. 2024년부터 해상 및 지상 모빌리티용 평판형 안테나 상용화 계획
- Kymeta는 하이엔드급 지상 모빌리티용 평판형 안테나 제품 'Hawk u8' 개발 완료, 원웹에 납품 시작
- 이외에도 Hughes, Hanwha Phasor 등 여러 업체들이 평판형 안테나 제품 전시

▶️ 리포트: https://bit.ly/3TyQUL3