주식투자정보
[키움/전기전자 김지산]
▶️ KT서브마린 (060370): 모든 해저케이블은 서브마린으로 통한다
1) 최대주주가 KT에서 LS전선으로 변경될 예정
- 성장 전략이 통신선에서 전력선으로 변경되는 것을 시사, 아시아 1위 해저전력케이블 업체인 LS전선과 시너지 효과 클 것
2) 고성장 예상되는 해상풍력용 해저전력케이블 시장에서 LS전선과 함께 케이블 생산, 시공, 유지보수에 이르기까지 턴키 비즈니스 가능해져 영업과 입찰 경쟁력 면에서 시너지 효과 본격화될 것
3) 해저통신케이블은 안정적 유지보수 수요에 기반해 캐시카우 역할 수행하는 한편, 아시아 통신망 증설 수요에 적극 대응할 계획
4) 실적은 과거 선박 화재 사고 여파 등을 딛고 4년 만에 흑자 전환에 성공할 전망. 향후 고부가 전력케이블 매출 비중 확대되면서 수익성 개선 수반할 것
5) 올해 매출액 550억원(YoY 29%), 영업이익은 55억원(YoY 흑전)으로 예상, 1분기부터 흑자 전환할 전망
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9969
★ 인싸이트: 해피 드럭(Happ Drug)이 뜬다
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
삶의 질 향상에 기여하는 해피 드럭/라이프스타일 드럭은 향후 고령화로 인한 약가 압박 및 비보험이라고 하더라도 수요가 높을 것으로 전망.
미국에서 비만치료제 위고비가 한달 약 $1,349(약 175만 원)에도 불구하고, 지난해 호실적을 기록.
국내는 성장호르몬 치료제가 입소문을 타고 실적 고성장세 이어가고 있으며, 탈모 화장품 등도 출시를 앞두고 있음.
★ 보고서 링크: https://bit.ly/3JtBKCd
* 컴플라이언스 검필
[신한 제약/바이오 정재원]
* 고바이오랩(Not Rated); 중간점검; 순항 중
□ 위바이옴 효과로 매출 빠르게 성장
- 연결 기준 2022년 실적 116억원 달성, 영업이익 적자 지속. 매출 YoY 301% 상승. 상승의 주 요인은 위바이옴 성장에 기인
- 고무적인 것은 위바이옴이 구축한 비즈니스모델이 향후 매출 성장성도 보장되는 구조라는 점. 고바이오랩의 자체 균주 라이브러리를 활용한다면 개별인정형원료가 주목받는 현재의 건강기능식품 트렌드와의 시너지 기대
□ R&D도 순항 중인 것으로 파악
- 이전 인뎁스자료에서 언급했던 것 대비 크게 변동된 사항은 없음
- 핵심 파이프라인 'KBLP-001'은 상반기 중 임상 2상 LPI, LPO 가능할 것으로 기대. 계획대로 된다면 연내로 CSR 수령도 기대해볼 수 있는 상황
- 그 외에도 염증성장질환 타겟 파이프라인 'KBLP-007' 역시 상반기 중으로 식약처 IND 승인 획득 기대되며, 승인 시 임상환자 수가 적기에 빠른 속도로 데이터 확보가 예상됨
□ 마이크로바이옴 치료제에 대한 기대함은 여전히 유효
- 최근 세레스의 4분기 실적 컨콜 이후 국내 마이크로바이옴 기업 주목받는 상황. 세레스의 허가 여부는 4월말에 결정되며 현재 시장의 분위기는 낙관적
- 국내 기업에 대한 긍정적 시각 유지. 고바이오랩은 자체 균주 라이브러리 활용성, 위바이옴 성장성 및 파트너십 체결 기업 관련 모멘텀이 살아있다는 점에서 주목할만함
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3ZaoDfa
위 내용은 2023년 3월 21일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.