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by 아담스미스 2023. 2. 24.
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AI 잇따라 발생…“토종닭 농장 일제 점검”

https://v.daum.net/v/20230224194130514

 

AI 잇따라 발생…“토종닭 농장 일제 점검”

경기도와 전북, 충남 등에서 고병원성 조류인플루엔자 확진이 잇따라 전국 가금농장에 대한 방역이 강화됩니다. 고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 전국 토종닭 농장 199곳을 대상으

v.daum.net

관련주를 살펴보면

중앙백신

이글벳

대한뉴팜

파루

주료 동물백신과 방역관련주들이 테마로 형성되어 질것입니다.

 

 

 

 

[JD.COM 보조금 살포 준비완료]

•규모 : 100억 위안(약 $1.5B)

•사내에서 보조금 지급 시스템 테스트 진행

•JD가 직접 재고를 가지고 파는 상품과 3rd파티 스토어 모두에서 사용 가능

☑️국내 기업들 중 JD에 입점해있거나 납품중인 기업들도 수혜 가능할 듯

청담글로벌이 대표적인 수혜기업입니다.

 

 

 

 

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]
피엔티(매수/Maintain)
올해는 실적 대장
4Q22 Review
마진 개선 지속. 일시적인 비용 반영에 따른 NP 감소
- 4Q22 연결 매출액 893억(-2.5% YoY), 영업이익 250억원(+18.5 YoY), OPM 28%
- 일시적인 비용 반영에 따른 NPM은 5.3% 기록. 외화환산차손 약 150억원 (vs. 3Q22 외환환산차익 104억원)과 명성티엔에스의 감가상각 비용 반영이 주 요인
- 4Q22 별도 기준 매출액 1,200억원 수준이며 2차전지 부문 매출액은 900억원(+35% YoY), 소재 사업부문은 300억원(-44% YoY) 예상. 3Q22부터 빨라지는 매출 인식 기조 
- 일시적 비용 제외 시 마진은 지속적으로 개선. 동사의 대형 프로젝트 기반 커스터마이징 코터와 롤 프레스 등 매출 인식 본격화. 개별 OPM은 21% (vs. 3Q 18%, 2Q 20%)
- 23년 매출액 6,883억원(+65% YoY), 영업이익 1,141억원(+47% YoY) 전망

투자포인트
현재 수주 2조원 근접. 이제는 실적으로 보여준다
- 수주잔고의 성장은 지속: 3Q22 말부터 공시된 신규 수주액만 4,316억원<표1 참고>. 동사의 미 공시된 계약들을 포함 시 현재 수주잔고는 2조원 수준으로 전망됨
- 본격적인 수주 물량 소화 구간에 진입: 신 공장 4개 동 중 2개 동이 12월부터 가동 중. 현재 매출액 기준 Capa는 8,000억원 추정(기존 최대 6,000억원 + 2개 동 2,000억원)
- 현재 동사의 매출 인식 리드타임은 2년으로 파악되며 21년 신규 수주액 8,621억원의 매출액으로 전환과 22년 3월에 기 공시된 2,455억원의 부분적인 매출 인식 전망

본격적인 발주 사이클
목표 주가 76,500원 및 매수 의견 유지
- 비중 확대가 필요한 시기라고 판단. 23년 매출 성장과 수주잔고가 동반 성장 구간 돌입. 동사의 12MF 평균 P/E는 14배이나 현재 주가는 9배로 저평가 구간. 글로벌 배터리 장비 23년 평균 P/E 대비 -46% 수준
보고서: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230224132216870_155

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