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제목 [삼성증권]
[에스엘 4Q22Review: 2023년은 영업이익도 고성장하는 해]
- 4분기에 매출은 견조하였으나,
품질비용, 인건비, 재료비 증가로 영업이익은 쇼크.
- 2023년에는 재료비 감소, 품질비용(250억원) 소멸 예상. 미국 법인은 수익성 중심 운영을 위해 경영진 교체. 2023년 매출
5조원(+20%YoY) 및 영업이익률 5.4% 예상.
- 미국법인에 513억원 투자공시는
향후 3년간 GM향
8개 신규 차종에 제품 납품을 위한 금형 및 R&D 투자 용도. 2023년은 수익성이 동반 성장하는 해.
‘BUY’ 의견 유지
*리포트 링크
https://is.gd/in6OkP
삼성증권
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