[신한투자증권 플랫폼팀 강석오, 지인해]
게임/미디어/엔터; 청신호
▶️ 중국 한한령 해제 '청신호'
- 한항령 해제 확신을 위한 3가지 요인 중 <국내 게임 외자판호 발급> 달성
- 연쇄적 기대감으로 미디어/엔터/카지노 비중확대 필요
- 수혜 예상 종목; 스튜디오드래곤, 에이스토리, GKL
▶️ 게임: 이전과는 다른 분위기
- 과거에는 1) 중소형사의 2) 흥행 가능성이 낮은 3) 오래된 게임을 허가
- 이번에는 1) 대형 개발사의 2) 흥행 가능성이 보이는 3) 비교적 최근 게임을 허가
- 국내 개발사들이 경쟁 우위 가진 MMORPG 장르 게임들도 다수 포함
▶️ 게임별 흥행 가능성 판단
- 흥행 가능성 High; <로스트아크>
- 흥행 가능성 Neutral; <제2의 나라>, <에픽세븐>, <그랑사가>
- 글로벌 PC게임 시장에서 퀄리티 높은 MMO 신작이 거의 없는 상황에서 <로스트아크>는 BM, 콘텐츠, 퀄리티 전부 검증된 게임이기 때문. 중국 커뮤니티에서도 기대감이 가장 큰 게임으로 파악.
▶️ 향후 전망 및 Top Pick; 데브시스터즈
- <쿠키런: 킹덤> 판호 발급 및 흥행 가능성 높다는 판단
- 2021년 9월 중국 퍼블리셔와의 계약 이후 판호 발급 프로세스 진행 중, 중국 출시된다면 큰 성과 기대
- 국내 개발사들의 외자/내자 판호 허가를 위한 노력이 결과로 현실화될 가능성은 분명 높아진 상황
[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
2차전지 산업(Overweight)
EV 수요 우려 과도하다.
- Tesla 중심 EV 수요 우려 과도. Tesla 중국 공장 수출이 40%. 내수 판매만 고려해서는 안됨
- 미국 IRA 세부 규정 3월로 연기. 1월부터 미국 내 생산된 가격 요건에 맞는 모든 EV에 보조금 $7,500 지급. 1월부터 미국 전기차 시장 강한 수요 기대
- 유럽 수요 회복 중. 상하이 공장 수출 증대 및 베를린 공장 생산 확대로 Tesla 판매량 급증
- Tesla, 생산혁신 및 4680 배터리 양산을 통한 원가 절감, 다변화된 사업구조로 가격 인하 지속될 가능성 높아. 경쟁사들은 가격을 인상. 상품성 더욱 높아질 것
- 전기차 수요 고성장 여전. 2차전지 업종 최근 주가 조정은 매수 기회
- Top pick: LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학, 포스코케미칼
* URL: https://bit.ly/3i0U7EZ
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[ 신한투자증권 디스플레이/IT소재 김찬우 ]
IT; CES 2023 Preview
▶️ CES: 국제가전전시회가 아닌 기술전시회
- 2010년대부터 다양한 제품 기술 공개되며 단순 가전 전시 이상의 의미
- 매년 기술 트렌드 방향성을 보여주는 역할
▶️ 2023 CES 주목 요소
- 핵심테마는 1) Digital Health Care 2) Web3/Metaverse/Cryptocurrency 3) Human Security for All 4) Sustainability 5) Vehicle Tech
- 메타버스 관련 하드웨어/소프트웨어 및 전장/자율주행 관련 기술 등에 주목
- AMD, BMW, JohnDeere, Stellantis 등에서 키노트 스피치 진행
▶️ CES를 통한 향후 방향성에 대한 확인
- 신제품 뿐 아니라 기술 개발 동향, 기업 방향성, 대중 반응 모두 확인 가능
- IT주식의 핵심 요소는 기술발전과 성장에 대한 기대감
▶️ URL:
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=311346