[신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호]
HB솔루션(297890.KQ): 따뜻한 성장 스토리
▶️ 디스플레이/반도체 도포, 측정 장비 업체
- 도포, 검사, 물성 분석 기술 기반 장비사, 엘이티-케이맥 합병 -> HB솔루션
- 최대주주는 HB테크놀러지. 세종시에 Capa 확장 위한 투자 준비 중
▶️ 전방 투자 및 신제품과 함께 종합 장비사로 도약
- IT용 OLED 투자 시 원장검사기, OLED 챔버 3종 등 전공정 장비 수주 예상
- ELB 등 후공정 제품, Kateeva 협업 및 자체 잉크젯 설비, 반도체 분석기기 MEIS 채택 확대 기대
▶️ 2023년 영업이익 290억원 전망
- 2022년 SDC향 후공정 매출 증가, HSPS 관련 영업외손익 반영 예상
- 2023년 수주 본격화. 1) 고객사 파트너십, 2) 핵심 기술 확보로 성장 지속
HB솔루션 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=311184
★ 레고켐바이오(141080): 암젠을 다시 ADC 판에 끌어들인 너
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
지난주(23일) 암젠과의 플랫폼 기술 이전 성공으로 주가 +9.5% 상승 마감.
‘19년 다케다(밀레니엄)와의 기술 이전 이후 오랜만에 빅파마와의 기술 이전 소식. 그 동안 다국적제약사로의 기술거래 소식 부재로 인한 시장의 우려를 불식시켰으며, 타겟 당 거래 금액 또한 지속 증가하여 펀더멘털 개선을 반영.
추가 기술 이전이 기대되는 등 향후 모멘텀을 보유하고 있다는 점이 긍정적.
▶️ 빅파마 Amgen에 기술 이전. 타겟 당 금액 증가.
▶️ Amgen, 이번 거래로 다시 ADC 판에 뛰어들다
▶️ 추가 기술 이전 모멘텀 보유
★ 보고서 링크: https://bit.ly/3jvljMn
[NH/손세훈] 스몰캡-애니플러스
[NH/스몰캡(심의섭)]
★ 애니플러스
■ 어서와~ ‘애니플러스’는 처음이지?
애니플러스는 ‘Youth Animation’을 핵심 콘텐츠로 하는 ANIPLUS 케이블 방송사업을 시작으로 OTT, 애니메이션 배급, MD 유통 및 제작 판매, 드라마 제작, 전시 기획 등 콘텐츠 기반 사업 확장 중
■ 기업의 脈
일본 신작 애니메이션의 70% 이상을 국내에 배급·유통하고 있으며, 누적 1,000개 이상 라이브러리 보유
케이블 방송, VOD 판매 뿐 아니라 글로벌 및 국내 OTT향 판매도 증가하며 꾸준한 성장을 지속하고 있으며, 최근 국내 1위 애니메이션 OTT 플랫폼 ‘라프텔’ 인수를 통해 플랫폼 비즈니스로 확장하여 해외 진출 준비 중
IP를 활용한 사업 확장 및 신시장 개척 전략 또한 고무적. 애니메이션 굿즈 판매 및 콜라보 카페 ‘애니플러스샵’을 운영하고 있으며, 2017년 합정점 오픈을 시작으로 2019년 싱가폴, 2021년 대전, 광주, 부산점을 차례로 오픈
MD 제작사 로운컴퍼니 인수를 통해 굿즈 사업으로 확장 중에 있으며, 복합문화공간 ‘그라운드시소’를 운영하는 전시기획사 미디어앤아트 또한 리오프닝과 맞물려 매출 성장 기대
싱가폴 자회사 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA는 글로벌 사업의 주축을 담당하여 다양한 IP·컨텐츠 사업의 글로벌 진출에 있어 교두보 역할을 할 것
■ 숫자로 보는 '애니플러스'
2023년 실적은 보수적 가정 하 매출액 1,200억원, 영업이익 220억원 전망
일본 애니메이션 산업은 만화책, 라이트 노벨 등에서 나오는 풍부한 IP를 바탕으로 성장을 지속하고 있으며, OTT 플랫폼 및 스트리밍 서비스 시장 개화와 함께 새로운 성장기를 맞이하고 있음
이러한 시장의 변화 속에서 동사는 애니메이션 유통과 더불어 OTT 플랫폼 운영, 굿즈 판매 및 콜라보 카페 사업 등 상업화 측면에서 높은 성과를 보이고 있으며, 내년에는 자회사를 통한 글로벌 사업에서 높은 성과를 낼 것으로 기대
☞리포트: https://bit.ly/3jp8UcR
< 12.26 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.레고켐바이오(141080) - ▲68,000원
[1/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 이게 끝이 아니다
- 빅파마 암젠과 약 1.6조원 규모 ADC 플랫폼 기술이전 계약 체결
신한투자증권 [이동건,장세훈]
2.한화생명(088350) - ▲3,600원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 높아진 금리 레벨, 양호한 재무상황
- 목표주가 상향, 투자의견 Buy로 상향
DB금융투자 [이병건]