728x90 에스엘4 에스엘 제목 [삼성증권] [에스엘 4Q22Review: 2023년은 영업이익도 고성장하는 해] - 4분기에 매출은 견조하였으나, 품질비용, 인건비, 재료비 증가로 영업이익은 쇼크. - 2023년에는 재료비 감소, 품질비용(250억원) 소멸 예상. 미국 법인은 수익성 중심 운영을 위해 경영진 교체. 2023년 매출 5조원(+20%YoY) 및 영업이익률 5.4% 예상. - 미국법인에 513억원 투자공시는 향후 3년간 GM향 8개 신규 차종에 제품 납품을 위한 금형 및 R&D 투자 용도. 2023년은 수익성이 동반 성장하는 해. ‘BUY’ 의견 유지 *리포트 링크 https://is.gd/in6OkP 삼성증권 www.samsungpop.com 2023. 2. 20. 종목정보 금양의 주가 상승이 뚜렷합니다. 아래) 최근 수산화리튬 수입데이터를 보면 수입물량이 상당히 많이 늘었습니다. 지난해 같은 기간 대비 469.2% 증가했습니다. 월별 데이터만 봐도 올해 1분기를 지나면서 물량이 크게 늘었습니다. 수산화리튬을 많이 수입하면 당연히 수산화리튬 임가공 업체들의 일거리가 늘게 됩니다. 금양은 수산화 리튬 미세가공 기술을 가지고 있는 기업니다. 이미 2021년에 LG화학으로부터 3마이크로미터(㎛)까지 가공할 수 있는 미세가공 퀄테스트를 통과했으며, 고품질 수산화리튬(10㎛) 생산이 가능한 상황입니다. 현재는 양극재 소재 개발업체인 에스엠랩(상장 예정)에서 수산화리튬(10㎛) 미세가공 퀄테스트를 진행하고 있으며, 내년 3~4월 정도에 매출로 이어질 전망입니다. 더불어 최근 미래나노텍.. 2022. 8. 24. 화물연대파업영향 - 화물연대 파업으로 인해 자동차업종의 경우 1차적으로 국내공장의 가동률이 영향을 받게 됨 - 완성차의 경우, 국내공장 출하량 중 약 70%는 해외수출에 해당되어 평균적으로 해외직수출 비중이 10% 수준에 불과한 부품업체 대비 손실이 적게 발생되는 구조 - 파업이 단기에 그칠 경우 2Q22의 실적에 미치는 영향은 완성차가 상대우위가 될 수 있으나, 장기적으로는 완성차/부품업체 유사한 구조로 수렴 - 업체별 한국공장/총 연결매출 비중 (1Q22 기준, 모비스의 경우 A/S 포함): 현대차43.3% 기아 55% 현대모비스 65% 만도 46.3% 한온시스템38.3% 에스엘61.6% 화신54.3% 한국타이어 39% - 현대글로비스의 경우 국내물류 사업이 현 파업에 직접 노출되는 구조로, 완성차/부품대비 현저히 .. 2022. 6. 14. 전기차부품관련주 전기차, 2차전지 등 모빌리티는 2분기에 비중을 확대해야 할 업종이며, 리오프닝(경제활동 재개) 테마는 매크로 이슈에서 가장 자유로운 투자 대안이 될것입니다. 향후 자동차 시장은 내연기관 차가 생산량이 대폭감소되며 전기차 보급이 내연기관차 생산량을 앞지를 것으로 전망됩니다. 글로벌 자동차 메이저 업체들은 내연기관차보다는 전기차 생산공장 증설에 사활을 걸고 있으며 이에따라 전기차 배터리 뿐만 아니라 관련 부품업체들도 매출증가와 영업이익 증가로 이어질것으로 전망됩니다. 상대적으로 고유가와 인플레이션에서 상대적으로 자유로운 섹터가 전기차부품관련주 입니다. 이제는 모빌리티 섹터가 향후 투자시장의 대안으로 부각될것으로 전망됩니다. 국내에서는 현대차그룹이 미국에 전기차 신규증설 투자에 나서고 있으며 글로벌로는 폭스.. 2022. 4. 17. 이전 1 다음 728x90