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투자리서치 투자리서치 [하나증권 화장품 박은정] 코스메카코리아(241710.KQ/매수): 4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록 ■ 4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록 코스메카코리아의 4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+15%), 영업이익 150억원(YoY+300%, 영업이익률 12%)을 기록했다. 호실적으로 상여(13억원)가 존재했으며 이를 감안 시 컨센서스(143억원)를 14% 상회했다. 국내/미국 인디 브랜드향 수주 증가, 중국의 손익 개선 등으로 역대 최대 실적 달성했다. 지배주주순익은 44억원(YoY+1239%)에 그쳤는데, EWLK/EWL의 호실적으로 배당가능이익에 대한 법인세(39억원)가 증가 된 영향이다. 4분기 법인별 매출 성장률은 미국법인 +39%, 한국법인 +17%, 중국.. 2024. 2. 26.
투자리서치 투자리서치 [솔루엠(248070. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 허준서 ] ★ 왼손엔 ESL, 오른손엔 파워모듈 ☞ 삼성전기에서 분사한 전자부품 전문 업체 ☞ 2024년 예상실적 기준 PER 9.4배 경쟁사대비 저평가 ☞ 2024년 매출액 2.1조 원 영업이익 1,924억 원 예상 ☞ 전체 시장 성장률을 상회하는 ESL 사업부문의 성장 ☞ 파워모듈 사업도 EV충전기 날개달고 성장 https://vo.la/vNSaj *본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. [한투증권 최고운] 항공: 진에어 4분기 서프라이즈는 시작에 불과 ● 진에어 4분기 영업이익은 성수기인 3분기보다 42% 증가한 462억 원을 기록. 컨센서스를 141%나 상회한 서프라이즈 ● 아직 세부실적 데이터가 공개되지.. 2024. 1. 18.
글로벌해상풍력시장분위기급호전 해상풍력 시장 분위기 급호전 -미국, 유럽의 중단되었던 프로젝트들 재개 -뉴욕, 뉴져지 등에서 건설 중단된 프로젝트들 내년 초 높아진 전력 판매 단가로 재입찰 -영국이 해상풍력 입찰단가의 상한선을 66% 상향한데 이어 -Orsted는 2022년 낙찰받고 건설을 주저하던 Hornsea3(2.9GW)프로젝트의 최종 투자를 확정 -최근 중단을 선언한 영국 Norfolk Boreas 해상풍력도 독일 개발업체인 RWE가 자금 투입을 확정하면서 Boreas 단지부터 건설 재개 -금리가 하향 안정화되는 시그널이 발생하면서 마지노선에 있었던 해상풍력 프로젝트들이 활성화되고 있어 -글로벌 해상풍력 시장 고성장 국면 초기 https://maritime-executive.com/article/rwe-acquires-thre.. 2023. 12. 22.
씨에스윈드 씨에스윈드, 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수 -덴마크 Bladt Industries -인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정 -Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유 -유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보 -Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문 -영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단 -씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 .. 2023. 7. 10.
씨에스윈드 씨에스윈드, 증자 루머는 거짓으로 판단 주가 빠질 이슈만 생기면, 공매도는 증가하고 이를 뒷받침할 그럴싸한 스토리들이 악귀들처럼 돌아다닙니다 제가 아는바에 따르면 씨에스윈드에게 단기간에 증자 이슈는 없는 것으로 파악됩니다 돈이 가장 많이드는 미국 증설은 3단계에 걸쳐 나누어 진행됩니다. 4월부터 베트남 해상타워 공장 신설도 기존 신규 부지 매입 후 건설 계획을 변경해서 기존 공장 옆에 붙여서 공장을 짓습니다. 캐팩스가 줄겠죠 소요 재원은 EBITDA와 차입일 것으로 보입니다. IRA 관련 투자는 국책은행들이 대출에 적극적입니다 상장사는 성장을 위한 증자를 언제던지 할 수 있습니다. 건전한거죠 근데 우리 시장은 언젠가부터 이를 악마화해서 단기 공매도 차익을 노리는 수단으로 관련 악성루머를 생산해냅니다 씨에.. 2023. 2. 14.
주식투자정보 주식투자정보 ◈ 씨에스윈드 4Q22 Preview : 본게임 전 몸풀기 ▶️ 4분기 영업이익, 예상치 하회 전망 - 4분기 실적은 매출액 4,524억원(QoQ 40%, YoY -3%), 영업이익은 269억원(QoQ 40%, YoY 1%)으로, 영업이익은 키움증권 기존 추정치(314억원)와 시장 컨센서스(292억원)를 하회할 전망 - 1) 플랜지 등 원부자재 수급 차질 현상 지속으로 프로젝트 매출 인식이 지연될 것으로 예상, 2) 2021년 인수한 신규 법인의 생산 비효율성 지속도 영향을 미칠 것. 3) 원/달러 환율 하락도 부정적인 영향, 4) 자회사인 씨에스베어링의 적자 또한 지속될 것 - 2022년 연간 수주는 약 9억 달러 내외로, 인플레이션과 공급망 차질, 해상운송비 상승, 금리인상 등으로 인해 .. 2023. 1. 18.
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