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반도체핵심리서치 반도체핵심리서치 * 7/7 모건 스탠리에서 반도체 리포트가 발간되었습니다 (Memory – What is the Right Multiple for AI?) 핵심적인 내용 5가지만 정리하면 다음과 같습니다. 1) HBM 시장은 USD 2bn -> 19bn 수준으로 향후 4년간 10배 성장할 것. 이는 AI 시장 전체 성장 속도를 훨씬 초과하는 성장세 DRAM is well positioned to thrive in our forecast HBM market scenario, with TAM up nearly 10x over the next 4 years, from US $2bn to US$19bn, significantly outgrowing the overall AI market. 2) HBM은 2027.. 2023. 7. 11.
반도체 하이 박상욱 [반도체 소재/부품/장비] 삼(성)파(운드리) 戰 (Feat. 삼성, TSMC, Intel) 파운드리 전망: 무게의 추는 삼성으로 기울고 있다 1. 잡혀가고 있는 삼성전자 파운드리 수율 2. 모든 파운드리 업체들의 목표는 GAAFET 으로의 전환 3. 경쟁사 고객사의 이원화 니즈 증가 파운드리 삼파전: 삼성전자, TSMC, Intel 솔브레인 Buy 320,000 원 동진쎄미켐 NR 티이엠씨 Buy 65,000 원 두산테스나 NR 가온칩스 NR 파운드리가 살아난다…삼성 5·7나노 가동률 90% 육박 https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/030/0003116078?ntype=RANKING&sid=001 파운드리가 살아난다…삼성 5·7나노 가동률 9.. 2023. 7. 11.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 혁신성장 이병화, 김병수] 오스테오닉(226400.KQ): 인고의 시간은 끝났다 ▶️ 업황의 개선, 실적 개선세 확연 - 글로벌 의료기기 기업 짐머바이오메트향 매출 증가, 실적 턴어라운드 기대 주가 반영 - 고객사 주문증가 및 가동률 상승, 실적 개선 선순환 기대 ▶️ 고객사 주문 증가와 가동률 상승 - 2023년 매출액 276억원(+38.9% YoY), 영업이익 39억원(+53.4% YoY) 전망 - 향후 2~3년 동안 Capa 빠르게 채울것으로 기대 - 2024년 매출액 378억원(+37.4% YoY), 영업이익 84억원(+116.9% YoY) 전망 ▶️ 성장과 수익성 개선의 도입부 - 2024년 예상 매출 대비 여유있는 Capa에도 증설 진행 중 - 정형외과용 고부가가치 시.. 2023. 7. 11.
투자보고서 투자보고서 하나증권 박재경,이준호 ㆍ 2Q23 Pre: 리바로, 리바로젯이 견인하는 실적 ㆍ 22년의 턴어라운드에 이어 23년 본격적인 실적 성장 IBK투자증권 이동욱 ㆍ 고부가 스페셜티/정밀화학 제품 포트폴리오 강화 ㆍ 국내 양극재 업체, 전구체 내재화의 수혜주 ㆍ 국내 1위 암모니아 유통 업체 키움증권 김지산 ㆍ 2분기도 깜짝 실적 예고, 역대 최고 실적 행진 ㆍ 실적 추정치 상향 기조 지속, 밸류에이션 매력 상존 하나증권 김규상 ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 6,400원 제시 ㆍ 20조원 규모 안전벨트 시장의 다크호스, GM·포드 등 주력 모델 납품 ㆍ 리비안·게프탐프 수주, 전기차 전환 가속화로 장비 수주 증가 전망 대신증권 이태환 ㆍ 2Q23 Preview 이번에도 좋은 이익 가능 ㆍ 방산 부문.. 2023. 7. 11.
넥스트칩 넥스트칩 Q. 계약 나가리 썰 도는데 A. 싸게 사려고 하는건지 노이즈가 있다 금감원 엄중 대응예정 Q. 예정대로 잘진행중인건지..? A. 잘 진행중임 Q. 추후소통방식은? A. 고려중. ndr이나 공시 등등 가능한 선내에서 Q. 오버행은? A. 회사에서 알수있는내용이 아님 Q. 폭바아니라 1차벤더라고 좀 까내리던데 A. 산업 체인을 잘 모르기때문에 그런 말이 나오는 것 같음. Q. sop->po 의심이좀많은데 A. 이런방식이 생겨난 지 얼마 안돼서 그럴 수 있음. 2023. 7. 10.
씨에스윈드 씨에스윈드, 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수 -덴마크 Bladt Industries -인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정 -Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유 -유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보 -Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문 -영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단 -씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 .. 2023. 7. 10.
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