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크라우드웍스급락코멘트 받은글) [크라우드웍스 금일 급락 관련] 크라우드웍스, 전일 장종료 후 네이버 VC D2 지분 일부 매각 공시 후 주가 -12% 하락 중. - 최근 슈어소프트테크가 현대차 블록딜 이후 주가가 급락한 것과 맞물리면서 네이버와 협업 지속성에 대한 우려가 부각되면서 주가가 하락하는 것으로 보임. - 회사 확인 결과, 1) 네이버 D2의 지분 매각은 단순 투자금 회수 목적이며, 2) 하이퍼크로버 X 관련 크라우드웍스와의 협업은 지분 매각과 관계없이 이어갈 것이라는 내용 확인 - 하이퍼크로바를 이용한 생성 AI 서비스 제작 시 데이터라벨링은 반드시 필요하고, 크라우드웍스가 압도적 국내 1위 업체이기 때문에(크라우드워커 수 9/8 기준 53만 명), 네이버는 크라우드웍스와 같이 갈 수밖에 없을 것. - 최근 삼성 .. 2023. 9. 8.
아이폰관련코멘트 아이폰관련코멘트 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] ▶️ Potential iPhone ban in Chinese government agencies could have limited impact if not expanded - 분석가들은 중국이 규제를 정부 기관이나 국영 기업 이상으로 확대하지 않는다면 아이폰 금지 조치가 애플에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망 - Bloomberg Intelligence는 이번 조치가 애플 매출에 눈에 띄는 영향을 미치지 않을 것으로 예상하며, 이번 규칙은 2022년 PC 판매 및 미국산 소프트웨어 사용에 제한의 연장선이라고 발표 - 2022년 5월에도 중국은 중앙 정부 기관과 국영 기업에 2년 이내에 외국 브랜드 컴퓨터를 현지 대안으로 교체하도록 명령 - .. 2023. 9. 8.
반도체코멘트 반도체코멘트 ARM은 2016년 소프트뱅크에서 240억 달러에 인수하였습니다. - ARM은 주당 47~51달러를 IPO 밴드가로 제시했으며, 밴드 상단시 공모자금 49억 달러에 회사 가치는 520억 달러임. (시장 예상보다는 감소하였음) - ARM은 이번 달 13일 공모가를 결정하여, 14일에 나스닥 상장이 예정되어 있습니다. - 공모는 기관투자자들에게만 할당되는데, 대부분의 주식이 소프트뱅크가 소유하고 있기 때문에 지수 편입을 하기 위한 기관 + 개미들이 달려들 가능성 높아 보입니다. - 비싸다는 의견과 중국 ARM 법인 논란도 있지만, 어찌 되었건 올해 최대 규모의 IPO인 것은 틀림없는 사실입니다. - 소프트뱅크에서 흥행을 위해 일부 물량을 TSMC, 삼성, 엔비디아, 애플 등에 매각을 탭핑중에 있.. 2023. 9. 8.
위안화리스크 위안화리스크 역외 위안화(CNH) 7.36까지 슈팅 위안화 환율도 잘 진정되지 않습니다. IT 산업을 둘러산 미중갈등까지 겹치면서 역외 위안화 환율은 직전 고점을 뚫었습니다. 그 다음 선으로 7.5위안/달러가 시장 컨센입니다. 인민은행에서 개입을 하지않겠나 전망됩니다. 무엇보다 시진핑이 경기확장정책을 적극적으로 못하는 이유도 위안화의 추락은 중국경제의 또다른 위기로 번질수가 있겠으며 위안화의 글로벌을 추진중인 시진핑에게는 치명상을 안겨줄수 있기에 적극적인 부양책을 못쓰고있는 이유이기도 합니다. 올하반기 중국경제공작회의와 내년 미국 대선을 앞두고 미,중간 무역전쟁이 지속될것이며 미국정부는 전방위적인 관세인상으로 중국경제를 더욱 옥죄어 올것입니다. 12월 이게 도화선이 되어서 양안전쟁이 발발하게 되는 촉진제.. 2023. 9. 8.
자율주행차핵심관련주 자율주행차핵심관련주 자율주행이란 '자율 주행'이란 사람의 조작 없이 교통수단이 스스로 운행하는 시스템을 말합니다. 자율 주행은 크게 두 가지 방식으로 나눌 수 있는데, 외부에 있는 서버와 통신하며 서버의 명령에 따라 주행하는 무인운전 방식과, 교통수단 내부에 탑재된 인공지능에 따라 스스로 판단하여 주행하는 방식입니다. 무인운전 방식은 현재 철도차량에 상당 부분 상용화되어 있으며, 인공지능 주행 방식은 일반 자동차에 적용 가능성이 높은 방식으로 연구가 계속되고 있습니다. 민간에서 사용되는 도로 주행 차량에 자율 주행이 시행된다면, 두 가지가 혼합된 방식이 사용될 가능성이 높습니다. 일반 도로 상황에서는 인공지능에 따라 주행하되 특수한 구간 및 상황에서는 서버와 교신하여 운행하는 방식이 예상됩니다. 자율 주.. 2023. 9. 8.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.S-Oil (010950) - ▲110,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 지금 정유는 공급자 우위 시장 - 공급부족을 감안하면 유가와 정제마진 상승이 놀랍지 않음 한국투자증권 [최고운] 2. 삼양식품 (003230) - ▲240,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 물 만난 고기 - 기대치를 상회할 3분기 한화투자증권 [한유정] 3. 현대제철 (004020) - ▲54,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 현재 주가, 하방 리스크 제한적 - 하반기 실적이 둔화되어도 P/B 0.27배로 동사 수익성 대비 역사적으로 저평가되어 있어 하방리스크 제한적 현대차증권 [박현욱] 4. 코스맥스 (192820) - ▲180,000원 [1/1 (.. 2023. 9. 8.
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