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받은글) [크라우드웍스 금일 급락 관련]
크라우드웍스, 전일 장종료 후 네이버 VC D2 지분 일부 매각 공시 후 주가 -12% 하락 중.
- 최근 슈어소프트테크가 현대차 블록딜 이후 주가가 급락한 것과 맞물리면서 네이버와 협업 지속성에 대한 우려가 부각되면서 주가가 하락하는 것으로 보임.
- 회사 확인 결과, 1) 네이버 D2의 지분 매각은 단순 투자금 회수 목적이며, 2) 하이퍼크로버 X 관련 크라우드웍스와의 협업은 지분 매각과 관계없이 이어갈 것이라는 내용 확인
- 하이퍼크로바를 이용한 생성 AI 서비스 제작 시 데이터라벨링은 반드시 필요하고, 크라우드웍스가 압도적 국내 1위 업체이기 때문에(크라우드워커 수 9/8 기준 53만 명), 네이버는 크라우드웍스와 같이 갈 수밖에 없을 것.
- 최근 삼성 DS부문에서 하이퍼크로버와의 협력을 발표한 것처럼, 국내 대기업들의 하이퍼크로버와의 협력은 더욱 늘어나고 있으며, 이에 따라 유일한 파트너사인 크라우드웍스의 역할은 더욱 부각될 것.
- 전일 기준 기관 수급이 순매수로 전환, 상장 이후 미확약 물량 오버행은 다 나옴, 지금은 최근 샀던 물량들에 대한 마지막 손절이 나오고 있는 것으로 파악됨.
- 기본 4~5,000억의 시가총액은 받고 있는 다른 AI사들과 달리 1) 이미 이익을 내고 있고(1Q opm 13%), 2) 삼성/네이버 등 주요 대기업들과 링크되어 성장 궤적도 확실한데도 동사의 시총은 현재 2,500억에 불과. 과매도 구간이라 생각됨.
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