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투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * SK바이오팜(매수 / TP 130,000원(상향)), 기대했던 방향대로 순항 중 □ 2 Q23 Re: 미국 엑스코프리 매출 호조 바탕으로 양호한 실적 달성 - 2Q23 연결 매출액 및 영업손실 각각 770억 원(+44.1% YoY, 이하 YoY 생략), 189억 원(적자지속) 시현. 매출액, 영업이익 모두 컨센서스에 부합 - 높은 수익성의 엑스코프리 미국 매출액이 역대 최대폭으로 증가(+95억원 QoQ)하며 전년분기대비로도 매출 고성장 및 영업손실 폭 축소를 달성 - 2Q23 미국 엑스코프리 매출액은 634억 원(+57.3%, +17.6% QoQ) 시현. 이는 4~6월 미국 엑스코프리 처방 수량(TRx) 증가율(+56.6%)에 부합 - 엑스코프리 DP/API.. 2023. 8. 11.
투자보고서 투자보고서 [키움 미디어/엔터/레저 이남수] ★ 파라다이스 (034230): 반가운 중국 VIP, 비용 효율화 대응 필수 2분기 6월 홀드율 급등으로 최대 실적을 달성했다. 국제선 하늘길 재취항 확대로 VIP 모객 트래픽과 드롭액이 동시 개선 중이다. 기다리던 한-중 단체관광이 재개되었다. 중국 VIP 확대로 탑라인 개선은 명확하다. 다만, 국제선 확대에 따른 내국인 아웃바운드 증가, 중국 VIP 대응을 위한 비용 집행 증가 등 촘촘한 대응도 동시에 필요하다. ☑️보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10285 ▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 25,500원 유지 - 2Q, 분기 최대 매출액 및 영업이익 달성 - 재개된 한-중 단체관광, 비용 효율화 동반이 필수 ★ GKL (114.. 2023. 8. 11.
매크로데일리 2023년 8월 11일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 미 7월 슈퍼코어 CPI가 전월 대비 0.2% 상승하며 금리가 올랐습니다. (2) 중국 단체 여행 재개로 글로벌 호텔 주가가 52주 최고를 경신했습니다. (3) 소니가 미중 스마트폰 판매가 일러도 내년 초에나 반등할 것으로 내다봤습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.748%p (+0.043% p) 한국 고객예탁금, 52.7조원 -0.6조 원 K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,316.33원 (+0.48원) [하나증권 화장품 박은정] 코스맥스(192820.KS/매수): 2Q23 Re: 역대 최대 실적 달성 ■ 2Q23 Review: 역대 최대 실적 달성 코스맥스의 2분기 실적은 연결 매출 4,793억 .. 2023. 8. 11.
당뇨병과비만치료제 당뇨병과비만치료제 LVMH (LVMH.PA) 다음으로 유럽에서 두 번째로 가치가 높은 상장 기업인 Novo Nordisk는 매우 효과적인 당뇨병 및 체중 감량 약물 Ozempic 및 Wegovy에 대한 엄청난 수요의 물결을 타고 있습니다. 올해 사상 최대. [키움 허혜민] 노보 노디스크 2Q23 실적발표 비만과 당뇨 사업부 성장이 매출을 이끌었음. 노보 노디스크의 OP마진 44% 2분기 GLP-1 매출은 DKK 27,925mn(YoY +50%) 한화 약 5.4조원 위고비 DKK 7,518mn(YoY +543%) 한화 약 1.5조원 비만 사업부 DKK 10,306mn(YoY +188%) 한화 약 2조원 ttps://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals.. 2023. 8. 10.
셀트리온헬스케어 받은글) 셀트리온헬스케어 #Point 1) 8월 이내 합병 가능성 매우 높은 상황에서 숏커버 기대감 - 지난 7월 13일 셀트리온 그룹 공시를 통해 셀트리온 3사 그룹 합병 발표함 - 셀트리온 그룹이 그룹 내 상장 3사 합병을 위한 주관사 선정을 마치고 본격적인 합병 작업에 돌입한 상태 - 3사 합병은 우선 셀트리온이 자회사인 셀트리온제약을 흡수합병하고, 이어 셀트리온과 셀트리온헬스케어가 합병하는 순서로 이뤄질 것으로 업계는 보고 있음 - 여기서 주목해야 할 점은 공매도 추이임. 누적공매도량이 3,689,642주 증가 -> 상대적으로 시총이 작은 종목을 공매도로 찍어 누르고 있는 중 - 때문에, 합병 발표가 이루어지고 셀트리온 그룹들의 주가 상승이 이루어지면, 공매도 비율이 높은 셀트리온 헬스케어의 숏커.. 2023. 8. 10.
바이오플러스 '' 미용 필러 + 톡신 + 화장품 관련주. -중국 미용/의료관광 최대 수혜. 실제 중국 소비자와 친숙한 브랜드 다수 보유. [HA 필러] - 매출 비중 82%이며 DVS 가교 방식으로 생산하여 타 필러보다 효과 우수.(23년 쯔밍 그룹과 계약 체결해 중국 진출.) - 바디 필러 ’DeneB(드네브)’와 얼굴 필러 ‘Skin Plus HYAL Implant’ 등 중국 수출 계약. 다양한 제품군으로 구성. - 바이오 플러스 HA 필러 6월 수출데이타(성남) 역대 신고치 경신.(위 출처 B.B 리서치) [톡신] - 대장균주의 유전자 재조합한 균주 문제를 회피한 톡신 새로 개발 중. 1 Q24 전 임상 완료 후 기술이전 진행 예정. [화장품] - '보닉스' 개발했으며 국내 하반기 론칭, 연간 50억 매출 예상.. 2023. 8. 10.
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