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투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진] 에이프로(262260.KQ); 세미콘도 같이 GaN다 ▶️ GaN 에피웨이퍼 추가 투자 결정 - 에이프로세미콘의 650V급 8인치 GaN on Si 제품 중심 - AIXTRON사 MOCVD 장비 2대 도입 결정. 월 2,000장 Capa 갖출 전망 ▶️ 북미 활성화 장비 대형 공급계약 임박, 중장기 시너지 기대 - Ultium Cells 미시간 임박 판단. 테네시 수주 997억 원 고려 시 유사 수준 예상 - 스텔란티스 JV, 혼다 JV 등 차례로 대응 전망. 24년 신규수주 2,940억 원 추정 - 활성화 장비 전원부에 GaN 적용 시 전력 소모, 공간 활용 등 개선 기대 ▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 23,000원 - 25년 예상 EPS 1.. 2023. 9. 5.
투자보고서 투자보고서 [클래시스(214150)/ BUY(유지) / TP 4.6만 원(상향)/ 다올 의료기기 박종현] ★ 꼭 맞는 퍼즐 ▶️ 클래시스는 이루다 지분 주당 11,000원에 지분 18% 취득. 전일 종가 대비 11% 할증, 2023E 컨센서스 PER 기준 25.5배. 국내 미용 Peer 2023E PER이 27.3배 감안 시 합리적 수준. 잔여 지분에 대한 콜옵션 보유. 현금성 자산 활용한 취득 ▶️ 금번 인수 통해 클래시스와 이루다는 미용 의료기기 제품 포트폴리오 확대 이루었음. 클래시스의 주요 제품은 HIFU와 비침습 RF이며, 이루다 주요 제품은 Needle RF와 Laser 제품으로 각 사의 주력 에너지원이 다름. 각 사의 주요 제품과 주요 판매 지역이 다르다는 점에서 협력에 따른 시너지 기대 ▶.. 2023. 9. 5.
투자보고서 투자보고서 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 삼성전기 (009150): 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약 체결 ▷ 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약 체결 공시 ▷ 전장용 카메라 매출은 지난해 3,000억 원에서 올해 4,000억 원으로 고성장 지속 전망 - 매출의 상당 비중이 미국 자동차 업체 - 내년부터 고객 다변화 성과 기대 ▷ 자율주행 카메라는 차량당 9~14개까지 탑재 중 - 미국 자동차 업체의 주력 모델은 9개 탑재, Xpeng P7 모델은 14개 탑재 - 자율주행 레벨 4 이상에서는 차량당 평균 12개 장착 예상 - 자율주행 카메라 시장은 22년 2.3억개에서 30년 9억 개로 성장 전망 - 삼성전기와 LG이노텍이 글로벌 양강 구도 형성 https://www.kiwoom.com/h/.. 2023. 9. 5.
매크로데일리 2023년 9월 4일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 낸드 현물가격이 어제 2.6% 올라 일주일 동안 8.2% 상승했습니다. (2) 추경호 부총리가 우리 경제를 회복 초입 단계로 진단했습니다. (3) 알리바바가 클라우드 투자에 국유기업 자금을 30억 달러 받을 것으로 전해졌습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (0.000% p) 한국 고객예탁금, 52.8조원 +1.3조 원 K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,316.59원 (-2.96원) #화학 - 전일 경기민감업종 상승, 특히 화학업종 소외된 시기 바닥권에서 의미 있는 상승 - 중국의 PMI제조업지수 반등, 중국정부의 경기지원방안 지속확대 효과 - 아직까지 NCC마진을 포함해서 의미 있는 회복국.. 2023. 9. 5.
내일의급등종목 내일의 급등종목 2023.09.04 16:50:31 기업명: 삼성전기(시가총액: 10조 5,019억) 보고서명: 기타 경영사항(자율공시) * 주요 내용 당사와 미국 자동차 업체 간에 카메라 모듈 공급계약이 체결되었으나, 공급 수량 및 금액 등은 정해진 바가 없습니다. 향후 본 계약 관련 수시공시 의무에 해당되는 사유 발생 시 바로 공시하겠습니다. * 기타 투자판단과 관련된 사항 - 상기 3항의 결정일자는 계약 체결일(미국시간 기준)입니다. - 본 공시는 2022년 6월 9일 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 최종공시입니다. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904800711 회사정보: https://finance.naver.com/i.. 2023. 9. 4.
두산로보틱스 두산로보틱스_23.09.04 0 사업개요 -협동로봇: 사람의 노동을 대체, 침투할 수 있는 서비스용 로봇 시장 또한 빠르게 성장 전망 -협동로봇 글로벌 4위, 국내 1위 기업 -해외매출 비중 63%(19~23.1년 상반기) 차지하며 서비스매출 비중 상향 -고객사: 자동차, 전기/전자, 산업재 등 다양한 0 로봇산업 성장 배경 -노동력 부족 현상 심화 -삶의 질 상승 욕구: 3D기피현상 및 단순반복 행위 기피현상 -미국 구인수치 상승 vs. 실업률 상승 추세 지속 -협동로봇, 교체 수요 5년 내외 0 경쟁력1. 다양한 라인업 -경쟁사 대비 제품 세분화 통화 다양한 모델 보유 -특히 20kg이 넘는 고중량 제품에 대한 경쟁력 높음 *사람이 옮길 수 있는 무게 25kg -고중량 제품: 안정성 및 알고리즘의 난.. 2023. 9. 4.
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