투자보고서
[스몰캡 한송협] [NDR 후기] 뷰노: 의료 AI 중 가장 편안한 선택
- 뷰노는 "높은 실적 가시성"과 "다양한 분야 설루션 제공"이 강점
- 2Q23 매출 30억 원(YoY+385%, QoQ+69%), 영업손실 -53억 원 기록. 매출 증가에도 손실이 증가한 이유는 일회성 비용 24억 원(CB 콜옵션 이전비용, 임원 퇴직금, CEO 성과기반주식). CEO 성과기반주식 관련 비용 11억 원 3분기 환입 예정
- 동사 실적을 견인하는 뷰노메드 딥카스는 설치될 때마다 고정 매출이 추가되는 구독형(SaaS) 모델 채택. 22년 9억원에 불과했던 매출액은 1 Q23 12억 원, 2 Q23 19억 원으로 폭발적 성장
- 8월 말 현재, 연초에 세웠던 목표인 국내 40개 병원에 딥카스 설치 완료. 3분기에는 Big 5 병원에 딥카스 설치 예정. 따라서 하반기 분기 매출액은 QoQ로 개선될 수밖에 없는 구조
- 23년 연간 매출액 185억원, 영업손실 94억 원 추정. 딥카스 설치 추세를 볼 때 사측 목표(24년 3분기) 대비 BEP 달성 시점은 빨라질 수 있다고 판단
- 현재 150억원의 현금성 자산 보유, 추가 약 100억 원 확보 가능. 따라서 별도의 자금조달 계획 없음
- 24년 말 FDA 승인 제품 3개:딥브레인(23.11), 딥카스(24년 가을), LCT(24년 말) FDA 승인 전망, 파트너십을 통한 미국 영업 활동 진행 예정
- 현재 낮은 외국인 지분율로 본격적인 해외 IR 등을 통한 외국인 수급 유입에 따른 추가 주가 상승 기대
https://bit.ly/44oNFK0
< 08.29 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.현대백화점 (069960) - ▲97,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 드디어 증익, 저평가 매력 (이베스트 Searchlight 시리즈 #4)
- 드디어 증익, 저평가 매력
이베스트투자증권 [오린아]
2.LIG넥스원 (079550) - ▲160,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : KAMD의 주축: 한국도 중동도 지켜라
- UAE 천궁-2 양산이 한창일 2025년 PER 5 배대로 저평가. 선호주 추천
다올투자증권 [최광식,오지훈]
3. 나노 신소재 (121600) - ▲250,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 강력한 CNT 도전재 수요가 몰려온다
- CNT 도전재 수요가 예상보다 더 빠르게 증가하고 있다
하이투자증권 [정원석]