투자보고서

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[유안타증권 스몰캡 이수림]

‘잘 아는’ IT 업종에서 ‘꼭 봐야 할’ 3가지 성장 모멘텀

자료 Link: https://han.gl/KPEDug

Part 1. DDR5로의 세대 전환 본격화
1) 인텔 신제품 CPU ‘사파이어 래피즈’ 본격 양산
2) DDR4와의 가격 프리미엄 축소
3) AI 서버향 고용량 메모리 수요 증가
*Top pick: 해성디에스

Part 2. 차량의 패러다임 시프트로 전장부품 시장 성장
1) 자율주행 기술 발전
2) 각국 정부의 강화된 연비규제
3) 전기차 시장 성장
*Top pick: 퓨런티어

Part 3. OLED 적용처 확대에 따른 시장 성장
1) 2024년 Apple의 IT용 OLED 탑재
2) 전장용 디스플레이 확대
3) XR 기기용 OLEDoS 시장 개화
*Top pick: 비에이치

 

 

< 07.20 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)

1.삼성전기 (009150) - ▲215,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 하반기 실적 개선
 - 목표주가 215,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

2.HD현대중공업 (329180) - ▲170,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 삼위일체: 견조한 수주 + 실적 개선 + 선박엔진
 - 23년 2분기 매출액 2조 9,800억원(+37.6%, YoY), 영업이익 620억원(흑전, YoY) 전망
SK증권 [한승한]

3.하이브 (352820) - ▲350,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 일회성에도 견조한 실적 전망
 - 2Q23 Preview: 일회성 비용 증가
메리츠증권 [정지수,김민영]

4.티엘비 (356860) - ▲35,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 23 년, DDR5 비중 25%
 - 목표주가 35,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

5.삼성중공업 (010140) - ▲11,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 올해 수주목표 무난하게 초과 달성 가능
 - 23년 2분기 매출액 2조 640억원(+44.7%, YoY), 영업이익 680억원(흑전, YoY) 전망
SK증권 [한승한]

6.한화오션 (042660) - ▲43,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 기대감이 현실화되는 시간은 필요하다
 - 23년 2분기 매출액 2조 340억원(+71.8%, YoY), 영업적자 250억원 (적지, YoY) 전망
SK증권 [한승한]

7.JYP Ent. (035900) - ▲164,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 제대로 휘몰아친다
 - 2분기 영업이익 510억원(+110% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
삼성증권 [최민하]

8.한국콜마 (161890) - ▲55,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 선케어, 긴축 소비 와중에도 꼭 사야 하는 필수템
 - 2Q23E 매출액 5,891억원 (+17% y-y; 이하 y-y), 영업이익 432억원 (+29%) 달성하며, 영업이익 기준, 시장 컨센서스를 9% 상회하는 호실적 기록 전망
삼성증권 [박은경]

9.삼성화재 (000810) - ▲300,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2조원을 상회하는 이익대비 지분가치 제외시 시가총액은 4.9조원에 불과
 - 2Q23 Preview: 당기순이익 5,380억원 예상
BNK투자증권 [김인]

10.LG이노텍 (011070) - ▲405,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 수율 정상화 직후의 실적 급반등
 - 목표주가 405,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

11.LG전자 (066570) - ▲150,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 가전 피크아웃 vs 전장 모멘텀
 - 목표주가 150,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

12.비에이치 (090460) - ▲40,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2024 년이 가장 기대되는 부품주
 - 목표주가 40,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

13.이수페타시스 (007660) - ▲45,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : AI 테마주 아닌 AI 실적주
 - 목표주가 45,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

14.KH바텍 (060720) - ▲26,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 메탈부품 대장주
 - 목표주가 26,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

15.코스맥스 (192820) - ▲133,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 동아시아를 넘어 전 세계 소비자들에 시나브로 스며들다
 - 2Q23E 매출액 4,642억원 (+15% y-y; 이하 y-y), 영업이익 379억원 (+120%) 달성하며, 영업이익 기준, 시장 컨센서스를 20% 상회하는 호실적 기록 전망
삼성증권 [박은경]

16.심텍 (222800) - ▲50,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 하반기 실적주로 발돋움
 - 목표주가 50,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK증권 [박형우]

17.HD한국조선해양 (009540) - ▲155,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 현대삼호중공업이 견인하는 벨류업
 - 2Q23 매출액 5조 6,490억원(+34.9%, YoY), 영업이익 1,840억원(흑전, YoY) 전망
SK증권 [한승한]