주식투자정보

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[SK증권 스몰캡 허선재]

애니플러스 (310200): 핵심은 해외진출 (feat. 라프텔)

- 애니플러스에 대해 투자의견 'BUY', 목표주가 8,000원을 제시하며 커버리지 개시 (상승여력 70%)
- 향후 동사의 실적 향상과 밸류에이션 리레이팅의 핵심은 22년 인수한 애니메이션 전문 OTT 라프텔
- 라프텔과 애니플러스 본업간 유의미한 시너지가 예상되며 1) 국내/아시아 시장 내 지배력 확대 (콘텐츠+굿즈) 2) 오리지널 애니 콘텐츠 제작을 통해 과거 단순 유통 구조에서 탈피할 것으로 전망
- 특히 21년 Sony가 약 1.3조원 가치로 인수한 북미 최대 애니 전문 OTT 'Crunchyroll'에 주목할 필요. 라프텔의 직접적인 글로벌 Peer로서 향후 라프텔 유료 구독자 수 약 100만명 확보 시, 라프텔 자체의 사업 가치는 최소 1,000억원 이상으로 평가받을 수 있을 것
- 애니플러스 2023년 실적은 매출액 1,101억원 (YoY +74.2%), 영업이익 231억원 (YoY +58.5%)으로 전망


- 자료 링크: https://bit.ly/3ZuKn5X

 

 

 

 

 

 

 

[신한투자증권 혁신성장 이병화]

TYM(002900.KS): 한해 농사의 시작

▶️4Q22 Re: 비수기 극복한 수출 실적
- 매출액 2,403억원(+33.9% YoY), 영업이익 59억원(흑자전환)을 기록
- 북미 수출 비중의 증가와 우호적인 환율 효과로 국내 시장의 비수기 극복

▶️1) 성수기 진입 본격화, 2) Capa 확대, 북미 시장 경쟁력 강화
- 22년 판매대수 약 3.8만대 수준 전망
- 1) 조지아주 증축 2) 미국 내 대형 트랙터 회사와 ODM 계약으로 입지 강화

▶️ 2023년 매출액 1조 3,768억원(+18% YoY) 전망
- 2023년 예상 실적 기준 현재 주가는 PER 3.6배 수준
- 북미 라인업 및 영업망 확대로 저평가 해소 기대

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313086

 

 

 

 

 

 

[키움증권/김진구] 네오위즈 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 6.5만원
◆ P의 거짓은 월 베이스의 미디어, 인플루언서 기반 행사 및 프리오더 기반 추가적 인게임 영상 공개 여지 등을 감안시 유저 대세감을 지속적으로 확보 및 확장시켜 나갈 수 있을 것으로 기대, 또한 최근 콘솔 중심 트리플 A급 유저 커버리지 확대가 관측되는 점을 감안시 동사 판매고에 대한 한계치를 설정하는 것은 다소 유연하지 못한 판단일 수 있음을 짚고자 함, 결론적으로 국내 출시 게임 중에 트리플 A급 게임으로서 의미있는 마일스톤을 쌓을 수 있는 최초 게임이 될 것으로 기대하며 이를 통해 동사가 글로벌 게임사와 대등한 경쟁을 할 수 있는 초석이 마련될 것으로 판단
◆ 당사는 브라운더스트2 출시를 2분기말 기준으로 설정하여 초기 분기인 3Q23E 글로벌 일평균 매출 추정치를 2억원으로 반영해 둔 상태, 동 게임은 동사 주력 게임인 P의 거짓보다 앞단에 있기에 신작의 복합적 기대를 가져볼 수 있는 점과 현재 브라운더스트2의 시장 기대치가 제한적이라는 점을 감안시 견조한 성과 창출시 주가에 우호적 변수로 작용할 것으로 판단
◆ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9944

 

 

 

 

 

 

< 02.28 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)

1.루트로닉(085370) - ▲32,000원
[1/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 우려가 무색한 실적
- 4Q22 Re: 컨센서스를 상회하는 호실적
신한투자증권 [원재희,오강호]

2.이마트(139480) - ▲140,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 실적 턴어라운드의 서막
- 4분기 영업이익 223억원(YoY -71%)
하나증권 [서현정]

3.제주항공(089590) - ▲18,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 중장기 운임 하향 안정화 예상
- 현 수준의 국제선 여객 운임은 지속가능 하지 않다
NH투자증권 [정연승]

4.엘앤에프(066970) - ▲380,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 새로운 고객의 등장을 앞두고...
- 자동차 OEM을 고객사로 확보한다면 저평가 요인 해소될 것
한국투자증권 [김정환]

 

 

 

 

 

 

 

 

'큰손'이 돌아온다…200만 중국 관광객 3월부터 본격 유입

https://n.news.naver.com/article/421/0006655390?sid=101 

'큰손'이 돌아온다…200만 중국 관광객 3월부터 본격 유입