728x90 항공부품2 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장파트 정민구] 바텍(110790.KQ): 이제는 성장의 증거를 보여줘야 한다 ▶️ 디지털덴탈 라인업 확장이 저평가 탈출의 지름길 -2022년에도 중저가 덴탈용진단장비 수요는 지속되고 있으며, 바텍 또한 굳건한 실적의 성장을 이어갈 것 -꾸준한 실적 성장에도 뚜렷한 성장모멘텀 부재로 인해 국내외 PEER 대비 항상 저평가 지속 -2023년 하반기 덴탈스캐너를 포함한 신규 CBCT제품 출시 성공여부가 게임체인저가 될 것 ▶️ 신제품 출시효과 지속되는 북미,유럽 + 재정비가 필요한 중국 -2022년 상반기 고가라인인 “GreenX”와 “A9” 출시 후 누적 판매 대수가 지속 증가중 -신제품 판매 증가에 중요한 주요 덴탈 박람회가 2023년부터 완전히 재개 -이에 맞춰 GreenX 및 A9.. 2022. 12. 14. 투자정보 [신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호] GST(083450.KQ): 실적으로 굳건함을 보여주다 ▶️ 3Q22 Review: 영업이익 193억원 기록 - 매출액 970억원(+32.3% YoY), 영업이익 193억원(+59.0% YoY) - 스크러버 +38% YoY, 칠러 +48% YoY, 용역 +5% YoY - 기존 출하 지연 물량 매출 인식, 우호적 환효과로 OPM 19.9% 달성 ▶️ 고객사 확장으로 중장기 성장 동력 지속 - 4Q22는 YMTC 및 국내 신규 팹 출하 시점 불확실성 상존 - 고객사 확장이 Cycle 변동성 이겨낼 핵심 변수 - 1) 고객사 내 점유율 상승: 레퍼런스, 가격경쟁력 기반으로 확대 - 2) 비메모리 거래선 확대: 차량용 반도체 업체, 파운드리 등 ▶️ 투자의견 '매수', .. 2022. 11. 15. 이전 1 다음 728x90