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중국72

주식시장루머 주식시장 루머내용입니다. ​ 오늘 발표될 정책은 "다이내믹 제로 코로나 폐지"이고 경기하강 압력, 지방재정 악화, 집단적 민심이반으로 인해 코로나 정책 완화는 불가피하다. ​ - 최대 사망자는 6백만에 달할 수 있으나 - 최근 코로나 치사율은 0.025%로 유독성이 약해졌슴을 강조한다는 내용입니다. ​ 기대는 높아졌는데 일단은 예상보다 빠르게 Gradual 리오프닝을 예상합니다. 이 소식에 국제유가까지 2%급등 중입니다. 중국이 리오프닝 하게되면 원유수요와 원자재 수요가 급증할것이며 글로벌 공급망 차질문제도 해소되면서 그동안 중국발 글로벌 공급망 훼손으로 어려움을 겪었던 기업들 주가가 큰폭으로 반등이 나올것으로 예상됩니다. 다만 최종발표가 루머대로 발표가 될지는 3시이후 확인시켜 드리겠습니다. 2022. 11. 29.
리쇼어링 리쇼어링의 경우, 항상 고민하고 생각해봐야 지점이 저부가가치 제조업(보통 경공업)을 미국땅에서 할 멍청이는 없다고 생각합니다. 게다가 리쇼어링에 관하여 biggest miss allocation of capital in century 라는 것을 본적이 있습니다. 대표적으로 미국과 방글라데시를 비교해보면 되겠씁니다. 미국 GDP $60K vs 방글라데시 $2.5k 지금 테슬라에 열광하는 이유 중 하나인(난 이해가 안되지만) AI 휴머노이드 로봇이 3K로 내려와야 인간을 대체할 수 있음. 즉 인간이 휴머노이드보다 싸다는 것입니다. 말이 좋아 리쇼어링으로 포장했지 현실은 중국에서 탈출하자인데 이게 과연 될 수 있을까라는 진지한 문제제기가 필요해 보입니다. 미국의 인건비만 비교 해보시길 바랍니다. 중국과 아니 .. 2022. 11. 18.
투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] HPSP(403870): BUY/TP 82,000원 (유지/유지) ■3Q22 실적 Review - 동사의 3Q22 실적은 매출액 475억원(+54.3% qoq, +133.7% yoy), 영업이익 286억원(+72.5% qoq, +181.5% yoy)를 기록하였음. 2Q22에서 이연된 매출이 일부 있어 매출이 증가하였으며, 수출이 전체 매출의 99%를 차지하여 우호적인 환율 효과가 영업이익의 증가에 기여하였음 - 2022년 실적은 매출액 1,608억원(yoy +75.2%), 영업이익 930억원(yoy +106.2%)을 달성할 것으로 기대됨 ■주요이슈 - 동사의 고압수소 수소 어닐링장비는 28/32nm 이하의 공정에 적용되어 구동전류 및 회로의 속도를 획기적으로 개선할 수 있어 .. 2022. 11. 15.
글로벌이슈 이정도면 BOJ와 구로다 총재의 승리 아닌가. 엔 개입하면서 150에서 낮춰주고 완화적인 통화정책은 유지 하고. 메릴린치의 리서치가 사용한다는 접근법 핵심이자 고민의 포인트는 75년도에 지금 상황이라면 할 게 무엇인가? 이렇게 접근을 해서 어떤 자산을 사야하는지에 한번 고민을 시작해보면 결코 쉽게 답을 찾을 수 없어서 끝없는 디베이트가 필요함. 또 다른 예시가 2003년도의 지금 상황이라면 무엇을 할 것인가? 메릴린치의 접근법에 감탄을 했었던 이유. 이것은 결코 혼자 해결할 수 없음. 많은 사람들과 디베이트의 필요성. 이런 이유로 08GFC때 메릴린치를 인수한 뱅크오브아메리카의 리서치 퀄리티가 급격하게 상승했던 이유라고 생각. 지금 헤드인 마이클 하트넷을 좋아하는 이유이기도 한다. 미, 한국 환율 관찰대.. 2022. 11. 11.
핵심투자정보 * 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 모트렉스(118990.KQ): 스마트카 핵심 제품 판매 기업, 가치 레벨업 변곡점에 있다고 판단 ★ 원문링크: https://bit.ly/3UfSEZ0 1. HMI기술 기반 스마트카 핵심 제품 국내 No.1 기업 -모트렉스는 2001년 설립되었으며, 차량용 HMI(Human-Machine Interface) 기술 기반으로 운전의 안전, 보조, 엔터테인먼트, 통신 등 범용적으로 적용되는 스마트카 및 자율주행차량의 핵심 제품을 개발 및 판매하는 기업 -주력 제품은 글로벌 각 지역의 니즈를 반영해 현지화에 특화 시킨 차량 센터페시아의 IVI(In Vehicle Infotainment)로 크게 AV, AVN, AVNT 등으로 분류되며, 글로벌 완성차의 출고 전 옵션 형태로 장.. 2022. 11. 8.
반도체시황 바이든 미 대통령이 어제 중간 선거를 앞두고 일자리와 경제에 대한 연설을 단행. 특히 반도체 칩과 관련 내용이 많았음. 이날 바이든은 미국이 반도체 칩의 미국내 생산을 강화하는 것에 대해 시진핑이 우려하고 있다는 소식을 들었다며 자신이 서명한 반도체 칩 관련 법안에 대해 언급. 여기에서 마이크론이 1000억 달러 투자를 계획중인데 이 조치 만으로 글로벌 메모리 칩과 생산량에서 미국의 점유율은 500% 증가할 것이라고 주장. 문제는 반도체 보조금 법안은 미국이 아시아 반도체 대기업에 덜 의존하도록 하는 법안이라고 언급한 점. 이러한 바이든의 발언으로 한국 증시 뿐만 아니라 대만 증시에서 반도체 관련주 중심으로 외국인의 매물이 확대되고 있음. 한편, 시진핑도 최근 당 대회에서 '기술'이라는 단어를 집중적으로.. 2022. 10. 28.
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